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6300亿!大股东减持创历史新高 开启“割肉式”减持?

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  今年以来,A股重要股东们套现十分凶猛,迄今已累计套现6359亿元,创出历史新高,远超2019年的4220亿元,包括立讯精密、药明康德、宁德时代、美的集团、海康威视等公司股东也是猛减持。虽说已套现大几千亿,但重要股东的减持步伐并未停下,月内又有246家公司宣布减持,减持金额上限约为717亿元。(本文按最新公告日期进行统计)

  本月246家公司预减持

  进入11月,大盘反弹明显,甚至一度冲击前高。期间不少上市公司股东们按捺不住,纷纷抛出减持计划。东方财富Choice数据显示,本月共有246家公司重要股东抛出减持计划,减持股数上限39.55亿股,约合717亿元(按最新收盘价计算)。

  从减持股份上限占总股本比看,246家公司计划减持上限合计39.55亿股,其中158家公司占比1%及以上,占比5%及以上的有48家,占比10%及以上的有11家。

  最高的是赛诺医疗,股东减持股数上限占总股本比例达到26.97%。具体看,11月3日和6日,赛诺医疗连续两次发布5%以上股东减持股份计划公告,公司5位股东拟合计减持不超过1.11亿股公司股份。而这些股东所持股份都是IPO前取得的股份,于今年10月30日解除限售并上市流通。该股年内大跌21.3%,而自7月14日创出历史新高43.6元后,迄今回调幅度高达65.2%。

  长阳科技紧随其后,减持股数上限占总股本比例为21.46%。和赛诺医疗一样,长阳科技计划减持的4位股东也都是IPO前取得的股份,于11月6日解除限售并上市流通,合计拟减持股数上限为6065万股。该股年内跌幅为15.72%。


  预减持金额达717亿元

  从计划减持金额上限来看,246家披露减持计划的公司,按最新收盘价计算,减持金额上限约为717.4亿元。其中减持金额过亿的有125家,超5亿的有30家,13家公司更是减持超10亿。

  具体看,金山办公减持金额上限最高,为66.99亿元。11月23日晚,金山办公发布5%以上股东减持股份计划公告,包括MS TMT Holding II Limited在内的10位股东将合计减持不超过2187万股公司股份,占总股本比不超过4.74%。而这些股东所持股份也是IPO前获得的股份。


  大股东开启“割肉式”减持?

  一般来讲,往往股东减持欲望很高的公司,都是那些涨幅喜人的公司。但从上述可见,不管是减持比例靠前的公司,还是减持金额靠前的公司,年内股价下跌的公司明显居多。这意味着,对当前计划减持的大股东们来说,哪怕是股价下跌,也要减持。

  数据显示,月内计划减持的246家公司,其中123家公司年内下跌,占比50%。其中47股年内跌幅超过10%,11股超过20%。

  中能电气年内大跌28.15%,11月6日公司发布5%以上股东减持股份计划的预披露公告,公司股东姜宗贤计划减持308万股(占所持股份19%)公司股份,占公司总股本比例不超1%。


  年内已套现6359亿元

  当然了,除了这些拟减持的公司外,今年以来有不少公司已在实实在在地减持。东方财富Choice数据显示,今年以来共有1912家公司整体呈减持状态,合计减持390.52亿股,参考市值6359亿元,远超2019年的4220亿元,也超过2015年的4397亿元,创出历史新高。其中11月以来,有563家公司整体呈减持状态,合计减持37.08亿股,参考市值799亿元。


  具体看,年内有134家公司重要股东套现超过10亿元,14家公司套现超50亿,4家公司套现过百亿。立讯精密的重要股东年内套现最多,高达120.41亿元。药明康德、宁德时代和宁波银行的重要股东套现也超百亿,分别为110.67亿元、104.37亿元和101.2亿元。

  拿年内减持金额前20公司来说,其中不少公司月内仍有重要股东进行减持,像美的集团、智飞生物、海康威视、兆易创新、卓胜微等等。


  产业资本缘何抽离股市?

  今年以来,重要股东的疯狂减持,在中证焦桐基金首席经济学家许维鸿看来,就是企业家觉得股票太贵了,所以会卖出股票。

  而招商证券认为,核心原因是相关标的短期快速上涨导致的交易性行为。回顾历史,任何一轮大涨的过程中都有重要股东的减持行为,但减持行为对股价长期运行趋势影响相对有限,股价核心变动因素仍取决于公司基本面情况和核心催化剂刺激。

  中金公司王汉锋表示,历史上A股走势与大的股东减持行为相关度较高。当股指到达阶段性高点时,也是大的股东或者是公司高管减持相对比较活跃的时候。后续若此类减持行为仍比较活跃,可以预计市场节奏将会放缓。“在判断市场短期走势时,需要高度关注关键投资人、关键市场参与者在市场上的行为。”

  (文章来源:东方财富研究中心)

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