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水皮:「谈股论金」点背不能怨社会

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  水皮/文

  正所谓期望越大,失望也越大。

  今天沪深股市在外围市场创出历史新高的背景下高开,可是高开并没有得到高走的结果,反而迎来的是“一江春水向东流”。整个市场熊态毕露,应该讲跌幅远远超出了一般人的预期。可谓是大家满怀希望而来,满载失望而去。

  为什么今天的走势会这样?从盘面上来看,我们看到医药股杀跌的幅度跟白酒板块的杀跌幅度都非常大。医药板块主要是受到集采的利空的压制,我们知道集采会大幅度的压缩制药企业的利润空间。大家也都知道白酒已经是泡沫化了。特别是小酒板块的泡沫化大家都是有共识的,阶段性的调整也是很正常的。市场就怕形成合力。往往题材股是轮番炒作,需要往上进攻的时候,权重股特别是金融股在这一次并没有形成合力。

  前几天一会儿是证券走强,一会儿是银行走强,今天轮到保险。但是三大力量分散之后,很难对前期的高点产生冲击。既然冲不上去,掉头向下也是市场的一种自然选择。当然放长线一点看,A股时隔三个月重新走到3400点附近。从A股本身来看也算是一个箱形震荡,已属不易。

  但是跟全球其他市场相比,A股就非常非常的羸弱了。因为美国道琼斯指数三个月前也就是26000多点,现在已经30000多点了,其他市场包括日本的股市也创出了近年的新高。相比之下A股的震荡就有点说不过去了。水皮想从长期的因素来分析,或者从更深层次来分析,可能有几个因素:

  第一,3400点大家还是有恐高症。因为这个顶已经持续了三个月的时间,其中指数反复进攻到3400点左右,但数次都无功而返。这样一来实际上是积累了一堆的套牢盘,所以每当指数攻到3400点附近时候,套牢盘总是先解套为敬。所以在这个位置上就会形成一定的压力。

  第二,水皮觉得跟近期的债券市场的风波有一定的关系。债券市场的风波虽然在可控范围之内,也引起了国务院金融委的高度重视,不可能扩散,但是投资者的心态是会受到巨大影响的。因为股债是互相关联的,股债双杀一般情况都会发生。

  第三,应该跟最近半年IPO常态化之后,特别是注册制IPO常态化之后,新股上市幅度过快有很大的关系。近期多多少少已经有几百家IPO了,这些新股一定程度上还是会分流资金的,所以从现在来看,幸亏蚂蚁金服没上,蚂蚁金服要上市了的话,现在的炒作分散的资金会更多。

  以上三个因素最后就归结成一句话:没有增量资金。市场如果没有增量资金就缺乏做多的热情,是会互相影响的。

  一句话点评:点背不能怨社会

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