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耶伦将被提名为美国财长!为何被视为全球金融市场的胜利?

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  《华尔街日报》当地时间周一下午援引熟悉拜登(Joe Biden)过渡团队的人士的话说,前美联储(Federal Reserve)主席耶伦(Janet Yellen)将担任美国第78任财政部长。

  美国经济正处于大萧条以来最严重的经济危机之中,74岁的耶伦将面临艰巨的任务。但在拜登政府采取财政措施应对危机之际,耶伦在宏观经济方面的丰富经验以及对华盛顿内部运作的熟悉,可能会被证明是一种有用的工具。

  如果提名得到确认,耶伦将成为首位担任该职位的女性,也是第二位担任该职位的美联储主席。

  2004年至2010年,耶伦担任旧金山联储主席,2010年至2014年被奥巴马政府任命为美联储副主席。随后,她被任命接替伯南克(Ben Bernanke)担任美联储主席,直到2018年特朗普政府任命鲍威尔接替她。

  和许多前美联储主席一样,耶伦在前白宫担任经济职务时也有处理财政政策的经验。1997年至1999年,耶伦担任白宫经济顾问委员会主席,帮助推动克林顿政府的政策。

  离开美联储后,耶伦一直在华盛顿特区智库布鲁金斯学会(Brookings Institution)工作。

  支出更多?

  在美国大选期间,耶伦并不是拜登经济团队的正式成员,但她是向当选总统汇报情况的顾问团队的成员。

  这位前美联储主席对她提出的应对COVID-19危机的建议一直都是“直言不讳”,她认为国会和白宫应该更积极地支出,通过拨款维持家庭和企业的完整。

  耶伦和拜登团队的首席经济学家Jared Bernstein于今年8月24日在纽约时报撰文称,"当失业率异常高且通胀处于历史低位时,经济需要更多的财政支出来支持招聘。"

  耶伦认为,在利率如此低的情况下,政府不应该担心在前所未有的经济冲击中出现赤字支出。

  他说:“这些开支防止了经济进一步崩溃。经济越萎缩,税收就下降得越多。耶伦今年3月在《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》通过后表示:“现在,美元的支出不会真的增加美元的美国债务。”

  但在过去,耶伦曾对赤字的长期走势表示担忧。她形容政府开支的速度是“不可持续的”,2018年她在CNBC上表示,她将支持增税和削减退休开支。

  美联储政策

  作为美联储主席,耶伦见证了美联储在金融危机后的第一次加息。2015年12月,政策制定委员会在失业率为5.0%、通胀率未达到2%目标的情况下提高了利率。

  美联储官员现在表示,早期加息可能是先发制人的。最终,美国经济将把失业率维持在远低于5%的水平(COVID-19大流行前的总体失业率是3.5%),而不会有实质性的通胀压力。

  不过,对于耶伦批评意见是:耶伦时代的加息可能阻碍了劳动力市场更快的复苏。今年早些时候,耶伦曾表示,现在的情况是2020年,但她坚称,加息并未对经济复苏“猛踩刹车”。

  她在9月1日表示:“这可能会有一点不同。”

  耶伦击败了其他几位候选人,包括现任美联储理事布雷纳德。彭博社周一早些时候报道称,布雷纳德已被排除在这个职位之外,暗示拜登的过渡团队更倾向于让她留在央行。

  CNBC:市场对耶伦的财政部人选表示欢迎,认为她专注于修复经济而不是政治

  拜登选择耶伦担任财政部长,被视为市场的胜利,因为这位前美联储主席应专注于修复经济,而不是一些投资者担心的民主党进步议程。

  这位美联储首位女主席也将成为首位女财政部长,并将面临失业率高得前所未有的挑战和创纪录的债务水平,因为在拜登执政期间,政府花费更多资金来扭转疫情的影响。

  Ironsides宏观经济研究主管Barry Knapp说,“在我看来,这表明拜登非常认真地对待这件事,绝对没有迎合左翼。她是一位非常严肃的经济思想家,而他们有一些非常严肃的问题需要处理。”

  耶伦即将获得提名的消息传出后,股市上扬,金融股创下当天新高。知情人士周一下午对CNBC表示,拜登已选择耶伦,据信她与美联储理事布雷纳德和前美联储副主席弗格森(Roger Ferguson)都在考虑之列。

  “对银行业来说,有太多本可以变得更糟的结果。对我来说,任命财长的真正风险在于,你可能会找到一个对银行业持强硬态度的人。市场的一个担忧是,拜登可能会提名马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白沃伦(Elizabeth Warren)这样的人,他对监管银行直言不讳。”

  Knapp表示,“耶伦在金融危机早期多次谈到提高银行资本水平,但我认为她对银行业来说是一个相当好的结果。过去在共和党和民主党政府中,我们在这一立场上遇到问题的时候,都是那些不懂经济和税收的人。”

  

  (来源:CNBC)

  Raymond James 华盛顿政策分析师Ed Mills说,耶伦确实有资历表明她在执行方面可以很强硬。在美联储任职期间,她进行了银行压力测试,并对富国银行采取了强制措施。

  耶伦是一名劳工经济学家,她可能会是财政支持的强烈倡导者,而不是被视为具有党派色彩的人。所以总的来说,如果结果是党派分歧减少,更多地关注经济复苏,以及让市场满意的人选,我会说,这对市场是积极的发展,但对整个经济更重要。”

  策略师预计财政部和美联储将会合作,一些人甚至认为耶伦可能会和她的前美联储同事过于“亲近”。但是Knapp并不同意。Knapp说:“我不认为她有那种爱管闲事的性格。”

  策略师预计耶伦将对美联储表示同情,并可能推翻现任财长努钦(Steven Mnuchin)让美联储紧急救助计划在年底到期的决定。

  MUFG Union Bank首席金融分析师Chris Rupkey表示,"尽管贷款工具并未全部使用,但让它们到期似乎并不明智。"

  Knapp称,美联储和财政部必须能够在未来很长一段时间内密切合作,这应能架起关系的桥梁。“我们现在有这么多的债务,需要某种程度的协调,这在之前是不存在的。我认为她会尊重美联储,”Knapp说。

  Knapp把当前的债务水平比作二战后美国面临的挑战。“第二次世界大战结束时,70%的银行信贷投资于国债。花了30年时间才达到20%。”目前的赤字超过3万亿美元。

  Rupkey表示,耶伦应该能做好工作,尽管美国财长的工作要求与美联储的不同。

  他说:“美联储是华盛顿一个孤立的堡垒。你可以在办公室里花很多时间,但是财政部长是一个非常公开的职位,需要政治技巧和悟性,所以这将是一个有趣的转变。”

  Rupkey说,耶伦也是唯一适合应对失业率如此高的经济体的人。“是她把收入不平等问题带到央行的,”他说。“她确实有些政治技巧。她推动美联储前进的目标之一是更加包容和收入不平等。”

  FX168

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