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燃料电池重演一波大行情?机构:有望催生千亿龙头

千亿锂电池隔膜龙头跌停

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  财联社11月24日讯,新能源车与燃料电池板块在经历了前期的小幅回调后,近日行情再度水涨船高。昨夜,继特斯拉大涨6.51%后,美股市场中三大“造车新势力”中概股一夜疯狂飙涨超1700亿人民币,其中小鹏汽车更是大涨33.98%,股价站上70美元。

  

  其近期的涨幅可基本反映新能源汽车概念的炙手可热。按最新排名,蔚来在中概股里市值已仅次于阿里、拼多多和京东。

  A股中,该轮行情也有所体现,截至午间收盘,新能源车板块多只个股先后涨停,双杰电气涨近17%,四会富仕、特锐德涨超10%,比亚迪、亚星客车、长城汽车等纷纷跟涨。

  

  消息面上,除了外盘行情提振,政策性利好消息也不断。11月初,国常会发布《新能源汽车产业发展规划》(2021—2035),明确了将从各领域支持新能源汽车产业加快发展步伐;上周,中国社科院也发布了《产业蓝皮书:中国产业竞争力报告(2020)No.9》。据其预估,“十四五”期间,中国新能源汽车的产销总规模可达到千万辆。

  国金证券分析师张帅近日发布研报建议关注燃料电池即将到来的一轮行情,从成本看,燃料电池和锂电不一样。锂电没有燃料的概念,商业电的价格固定。而燃料电池所用的氢气价格15-45元/kg,如果使用范围很大成本可以做到很低。目前政策逐渐明朗之余,燃料电池的成本有望超预期地快速下降。

  从2021年看,行业已经发生了显著的变化:氢燃料电池不仅仅只是看理论预期,而是可以明确得到明年1季度、甚至全年的装机量,产业链能够依据销量规模给出报价,且从实际情况看成本的快速下降已经启动。国金观点判断,从现在开始到明年一季度,燃料电池即将迎来继2019年以来最大的一轮行情。拉长看五年,燃料电池完全有望做到十万台装车,产业规模最终与锂电同等量级甚至更大,龙头企业市值过千亿。

  

  燃料电池未来发展三阶段 图源:国金证券

  具体到投资标的,国金证券推荐制造端核心标的关注亿华通(燃料电池系统供应商龙头)、美锦能源(燃料电池全产业链布局)、雄韬股份、腾龙股份(技术积累)、冰轮环境、大洋电机、雪人股份;氢气端核心标的关注嘉化能源、滨化股份。

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