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这些大事要来,医药股又面临大考?

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  导读:注射剂集采已有“前车之鉴”,首批试点最高降价90%;医保谈判结果或在12月初揭晓,创新药可能降价50%。

  11月初,因冠脉支架国家集采价格大幅低于市场预期,A股医药股曾大幅异动。

  很快,临床用量和采购金额都更高的注射剂集采、新一轮国家医保药品目录调整引发的谈判竞价都将陆续到来。

  对于医药行业而言,这又意味着什么?

  01 注射剂集采已有“前车之鉴” 关注价格会否再创新低

  11月16日,湖北省医保局印发通知称,将开展首批药品集采带量采购工作,33个品种均是注射剂,多个品种年销售额超过30亿元。

  具体来看,上述品种当中包括可以抑制支气管哮喘的多索茶碱、用于治疗上下呼吸道感染的抗菌药莫西沙星等等,涉及哈药集团、上海信宜等多家知名药企。

  这轮集采过后,相关药品会否迎来大幅降价?就目前来看,业内普遍给出了肯定的答案。

  其原因在于,山西省已在5月时率先试点注射剂专项带量采购,多个品种创下行业新低。

  最令人震惊的是,石药银湖制药的盐酸氨溴索注射液(2ml:15mg)每支报价不足0.2元,与此前在全国各省份的最低中标价1.25元/支相比,降幅接近90%。

  业内人士因此预计,湖北此次注射剂带量采购的价格谈判会更加激烈,上述33种品种不仅迎来新一轮降价,影响未来该剂型市场规模的走势,相关药企的生存将会变得艰难和面临淘汰。

  02 医保谈判结果预计下月出炉, 创新药或大幅降价

  集采“一波未平”,医保目录谈判“一波又起”。

  国盛证券此前预计,根据往年谈判时间及目前国家医保局公布的文件判断,医保现场谈判大概率将在12月上半月揭晓结果。

  另据券商中国统计,近年以来医保谈判的降价幅度基本属于越来越大,去年的准入谈判平均降幅高达60%,最高降幅甚至达到81%。

  

  由此,上述媒体引述业内人士称,综合分析上一轮医保谈判的定价经验和支付情况,细分领域的创新药企业,如果想通过本轮医保谈判获得医保支付资格,必须要做好降价50%的准备。

  简而言之,目前市场普遍预期,医保谈判可能导致创新药(PD-1)大幅降价。

  价格厮杀扰动市场情绪,但国盛证券仍旧认为,长线来看,这是布局医药的重要机会:

  

医保谈判并非简单的零和游戏,也不是对行业发展的所谓“大杀器”,在行业适应医保局时代的“新常态”,加速进化后,真正拥有硬核实力的企业将迎来发展新机遇。 本次药品谈判,除了众所瞩目的 PD-1 及其他多个单抗产品外,一些特殊领域的新产品有望通过医保谈判晋级大单品之列。

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