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广州车展空前火爆,汽车产业链复苏锦上添花

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  11月20日,第十八届广州国际汽车展览会如约拉开帷幕。作为今年最后一场车展,广州车展吸引了来自全球的关注,各车企2021年的整体战略方向,比如车企明年的规划、销量目标、新技术、新车型等,都能从广州车展上看出一些端倪。华泰证券认为,行业将在 2021-2022 年迎来上行周期。产业链相关上市公司如今飞凯达(002863)将迎来新的成长空间。

  据了解,本届广州汽车展共展出了全球首发新车38辆,虽然数量不多,但众多车企都亮出了压轴新车,从全球首发的重磅新车到针对新能源与智能化的概念车再到各种官方原厂改装,这些首发新车代表了各车企面对市场挑战的发展策略与方向,可以说广州车展承接了各车企2021年的整体战略方向。

  作为今年最后一场车展,媒体日当天共举行了70多场发布会举行,广州车展的火爆也为汽车产业的复苏再添信心。今年10月,汽车市场再次丰收,不仅以199.2万台的销量实现了8.1%的同比增长,相比9月4.1%的环比增长也让银十变成了金十。华泰证券认为,汽车销量连续三年下滑之后,行业将在2021-2022年迎来上行周期,预计2020-2022年国内汽车销量分别为2,595、2,765、2,864万辆,同比分别-1.4%、+6.6%、+3.6%。

  11月20日广州车展开幕当日,汽车板块全线走强,其中广汽集团等涨停,比亚迪、东风汽车、长城汽车等涨幅超6%。而在国内汽车市场频迎政策利好的背景下,随着基本面的改善,汽车板块在下半年也大幅走强。自7月以来,汽车整车板块火爆,有3只个股涨幅超100%,7只个股涨幅超50%,行情延续至今。与整车配套的零部件板块则更为火爆,双林股份等6只个股涨幅超100%,今飞凯达等25只个股涨幅超50%。华泰证券研报分析显示,建议积极配置汽车板块,重点推荐整车、零配件以及重卡细分行业龙头。

  以今飞凯达(002863)为例,自7月以来,截至11月20日,股价涨幅达到67.01%。资料显示,今飞凯达是国内主要的铝合金车轮生产商,在行业排名前五,拥有多项核心技术,主要涉及产品轻量化方面的材料开发、模具设计开发以及新工艺开发等方面,各项技术均达到国内领先或先进水平,公司目前正处于快速扩张期,通过进一步扩充产能来提升产品的市场占有率,2018年投建了年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂项目,今年6亿元(4.2亿元用于该项目建设)的定增案已获监管部门核准。

  据今飞凯达近期披露的三季报,公司持续推进全球化布局战略,经过近几年的发展,在市场端、资源端的布局已基本完成。一方面,公司结合云南、宁夏基地的资源、成本、地域优势,有效实施生产的平衡转移,将资源进行整合,快速推进云南、宁夏基地的建设。在金华总部规划智能工厂建设,全面推动公司产业结构优化升级,为开拓中高端市场奠定基础。另一方面,公司布局海外,在泰国建立生产基地并已陆续投产。国际、国内双轮驱动的布局已逐步形成。

  随着需求改善,电动化、智能化渗透率提升,汽车产销有望在 2021-2022 年进入量价齐升的阶段。兴业证券认为,智能网联化+轻量化+电动化推动产品技术升级,传统零部件单车价值量提升,增量零部件将为相关供应企业带来巨大成长空间。中金公司表示,驱动本轮汽车板块上涨的主要因素有三个:一是汽车产销自2017年触顶后,连续三年下滑,终于迎来拐点;二是新能源车方兴未艾,长远趋势明朗;三是汽车板块整体性估值较有吸引力。展望明年的车市,在低基数条件下,汽车行业有望实现两位数增长。

  

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