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下一个瑞幸?偏爱猎杀中国公司的它又动手了!

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  闪都来不及,科技圈的大新闻就突然偷袭,给差评君来了个措手不及。

  因为有 “ 中概股杀手 ” 之称的浑水公司,在这两天抛出了一个重磅炸弹,直接炮轰欢聚集团,并且还称其旗下的 YY 直播业务数据几乎全部造假。


  “ 浑水 ” 的名头大伙们应该不陌生,由于认为不少的中国企业的水都很深,它偏爱调查那些在海外上市的中国企业( 中概股 )。

  一旦发现有造假的现象,浑水会通过做空它们( 借入股票高价卖出,股价大跌之后低价买入股票,再还回去 ),来获取暴利。


  在浑水的扒皮下,包括辉山乳业、网秦在内 9 家海外上市的中国企业曾惨遭退市。今年上半年披露的 “ 民族之光 ” 瑞幸财务造假事件,也正是浑水的精美作品。

  因此,不少人把专门猎杀中国公司的它称为:中概股杀手、美利坚的清道夫。


  而这次被浑水盯上的中国企业是欢聚集团,名字可能不怎么眼熟,但大伙们熟悉的虎牙直播和 YY ,其实都是欢聚集团旗下的。

  在今年上半年把大部分的虎牙股份转让给腾讯之后, YY 直播可以说是欢聚集团旗下的直播一哥了。而 YY 直播也在前几天正式决定卖身百度。


  叫是叫浑水,但他们调查欢聚集团时并没有摸鱼偷懒,则是诚意满满地给出了长达 71 页的做空报告。

  报告的标题也是嘲讽味十足:《 YY : You Can ’ t Make This Stuff Up.Well … Actually You Can 》,翻译过来就是“ 欢聚集团,你不能乱造假!好吧,实际上你能。 ”

  而且根据报告的描述,他们已经偷偷调查欢聚集团一年多了。


  在认真地阅读了浑水的做空报告之后,差评君发现这次偷袭也确实是有备而来。因为在我这个外行人看来,这报告的逻辑其实还是挺清晰的。

  它最核心的思想是一句话:YY 90% 的数据是假的, YY 就是一个由机器人构成的虚拟王国。


  空口无凭污人清白肯定是不讲武德的,浑水则在它的报告中给出了它所认为的实锤。

  首先可以肯定的是, YY 内部出现了内鬼。因为浑水称他们搞到了内部人士才拥有的第三方数据分析服务—— XHL,用来跟踪每个账户赠送和收到的礼物数量。


  通过跟踪 IMEI ( 国际移动设备识别码 ) ,浑水发现不少的付费用户的 IP 来自于 YY 内部网络。

  也就是说 YY 在自己给自己刷数据。仅仅通过这一个小调查,浑水就发现大伙们刷的 “ 火箭游艇 ” ,有 48% 是假的。


  浑水的另外一个调查方法就有点骚了。我们都知道在疫情最严重的期间,武汉封城了。而浑水就特别关注了那些在疫情期间充值刷礼物的武汉 IP 。

  我们国家的疫情防治工作有多优秀,浑水也是懂的。结果是,他们发现不少武汉 IP 的地理位置在反复横跳。

  结论很明显的是,这些反复横跳的 IP 也是假的。而这群人占武汉付费样本中的 87.5% 。


  另外浑水还追了一波网红,特别留意了 YY 直播上的头部主播,例如摩登兄弟。


  结果浑水发现,即使是主播不在直播的时候,礼物也还在刷个不停。不少刷礼物的 “ 粉丝 ” 还使用了和 YY 服务器相连的 IP 地址。

  浑水也有理由怀疑,这些都是机器人。


  还有啊,浑水发现那些所谓赚钱的直播公会也都是骗人的。

  
例如在 YY 直播官方声称在 2018 年五大公会吸金 11 亿人民币。

  但是浑水在国家工商行政管理总局查到却是另外一份数据。工商局显示前五的公会 2018 年的总收入仅为 1.56 亿元,与 YY 自称的相比,存在 85.9% 的缺口。

  是工商局说谎,还是 YY 在说谎,你们自己判断。


  当然啦,浑水公司最擅长的财务分析也同样精彩。

  通过对比 YY 在中国工商局的数据和在美国证券交易委员会提交的文件,他们发现了不少的出入。

  例如现金余额的一些差异,还有一些无法解释的离岸现金转移,这些都是财务造假事件中常常会留下的可疑痕迹。


  通过这一系列 “ 实锤 ” ,浑水给出了 YY 直播 90% 的数据都是造假的结论,并且还称欢聚集团旗下的海外直播平台 Bigo 也存在一样的问题。


  浑水的这份报告一出,股票市场也立马有所表示,欢聚集团的股价直跌 26.48% 。


  别的不说,这份报告调查了一年多,早不发晚不发,偏偏在百度公司正式决定收购 YY 直播后发。YY 慌不慌差评君不知道,但你要说即将转账 36 亿的百度不慌,我是不信的。

  而且浑水还在报告中嘲讽了一波百度:

  今年四月份百度你们的 CFO 被抓,你们不是声称 “ 对一切违法违规行为的态度是坚决打击,零容忍 ” 吗?


  现在我们浑水想对百度说 “ 你们对 YY 的调查有尽职尽责吗?这么明显的造假行为你们都看不出来?尊重市场道德与法律,别只是说说而已。 ”


  但是欢聚集团也不是欺软怕硬的主,在第一时间就在官网上发布了反驳浑水报告的公告。

  别的不说,这份公告的逻辑也同样清晰易懂。

  首先直接批评浑水不懂直播行业,在数据造假部分,报告里包含大量错误的信息以及误导性结论。( 具体错在哪儿, YY 其实并没详细举出来 )


  而且直言公司的财务状况没有问题,公司刚刚支付了 2500 万美元分红,现金流很健康。并且愿意解开衣裤让大家搜身,可以接受第三机构的调查。


  最后为了展现公司对长期前景的信心,欢聚集团将继续执行 3 亿美元股票回购计划( 潜台词是我总不会自己坑自己吧 ) 。

  公告发出之后,股价有所回升,但确实也没有回到之前的价格,看来市场也还充满顾虑的。


  网友们也在疯狂吃瓜,发表着自己对这件事情的看法。

  
就有网友认为,中国的直播行业注水是一件再正常不过的事情了,浑水只是把一件中国人都知道的事情,翻译成了英文版告诉外国人罢了。

  
把那些造假的数据公之于众,是件好事,毕竟现在的直播行业太浮躁了,是时候戳破泡沫了。


  也有人觉得浑水根本不懂得直播的套路,公会、 MCN 捧主播刷礼物是一件很正常的事情。

  而且 YY 公布的公会吸金 11 亿其实说的是流水,并不是收入。在直播圈混淆流水和收入是个很正常的现象,毕竟流水的数额大,显得有牌面一点。

  浑水这个老实人不懂国情,上钩了。


  然而在差评君看来,这一切都还不好说,毕竟前脚刚刚宣布退出武林这个是非之地,后脚就高调复出拍电影的人都大有人在。

  没经历过几次的反转,都不好下定论。毕竟被浑水搞退市的几家中国企业音容宛在的时候,都还是矢口否认造假行为。

  反观浑水的战绩,虽然猎杀了不少的中国企业,但是屡次被它做空的新东方、安踏等公司依旧坚挺。毕竟在资本的市场上,是没有常胜将军的。


  然而有意思的是,明明是三个人的电影,它却始终没有姓名。另外一位当事人百度,至今还没有发出任何有态度的声明。

  最后究竟是 YY 在浑水摸鱼,还是浑水不了解直播业,在瞎 YY ( 意淫 )?

  
在瓜熟之前,还是让子弹再飞一会儿吧。


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