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22亿美元蒸发!欢聚集团:浑水报告“含大量错误”

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  导读:欢聚集团向21世纪经济报道回应称,浑水的报告充满了对直播行业和直播生态的无知,报告中逻辑不清、数据混乱、以偏概全,包含了大量的错误。

  记 者丨白杨

  编 辑丨李清宇

  

  图 / 图虫

  美国时间11月18日,欢聚集团的股价盘中突然跳水,跌幅一度超29%,收盘时,欢聚集团的股价下跌26.48%至73.66美元/股,市值降至59.5亿美元。

  一夜之间,欢聚集团的市值蒸发了22亿美元,而导致这一幕出现的,是知名做空机构浑水(Muddy Waters Research)将矛头对准了欢聚集团。

  当天,浑水针对欢聚集团发布做空报告,称欢聚集团是一家欺诈性公司。报告指出,经过一年的调查研究发现,欢聚集团旗下的YY直播在营收、利润、付费用户等数据方面都存在造假嫌疑。

  随后,欢聚集团向21世纪经济报道回应称,浑水的报告充满了对直播行业和直播生态的无知,报告中逻辑不清、数据混乱、以偏概全,包含了大量的错误。

  但浑水的报告具体怎样无知,以及包含了哪些错误,欢聚集团并没有进一步说明。但据21世纪经济报道记者了解,欢聚集团正在针对浑水的报告撰写一份更详细的说明,但截至记者发稿,该说明尚未发出。

  

  被浑水做空

  浑水在做空报告中称,针对YY业务的调查,主要采取了两个途径,一个是通过自动化手段采集和分析了YY 1.156亿笔交易数据,另外就是利用浑水传统的方式,包括审查文件和账户、卧底实地工作以及人力采购等。

  基于调查,浑水列出了其观察到的欢聚集团实施欺诈的三个方法:

  一是,YY有50%的用户打赏都来自其自己的服务,另外40%是来自外部机器人或主播自己;

  二是,主播的礼物都被系统回收,那些号称每年可以赚到上千万的头部主播,他们实际的年收入不超过250万元;

  三是,管理主播的公会也参与了欺诈,YY上的大型公会都由YY前员工拥有,通过对比欢聚集团的财报和YY前五大公会的企业征信报告,2018年这些公会的收入不到欢聚集团公布的15%。

  此外,浑水还列举了几个其调查的主播案例。比如摩登兄弟在YY平台停播的时候仍能连续收到虚拟礼物,而收到的许多礼物都来自欢聚集团的服务器。浑水分析了96个随机选择的粉丝数据,认为有约97.9%的虚拟礼物收入可能涉嫌造假。

  再加上浑水通过其他方式对欢聚集团用户数据和虚拟礼物收入进行的抽样和分析,浑水认为,欢聚集团的直播收入中约90%都是欺诈,此外,该机构还认为欢聚集团的海外直播平台BIGO live也有80%的营收是欺诈营收。

  根据欢聚集团刚刚发布的财报,其Q3营收为62.86亿元,同比增长36.1%。其中,来自直播的收入同比增长40.1%至60.491亿元,占总营收的比重超96%。

  百度也知情?

  

  图 / 图虫

  浑水在报告中称,其对欢聚集团的调查已经进行了一年多,而选择在此时发布报告,也是因为百度刚刚宣布与欢聚集团签署了最终协议,将以约36亿美元现金收购欢聚旗下的YY直播。

  对于该交易,百度CEO李彦宏表示,收购YY,是百度在移动生态基础建设获得进展后的进攻举措,“YY Live的加入,将使我们获得大型视频社交媒体的平台和运营经验,结合百度在知识、电商等直播服务上的积累,将使得百度成为中国领先的直播平台之一,并使收入多元化战略再迈进一大步。”

  据悉,百度对YY的收购包括但不限于YY移动应用、YY.com网站和YY PC等,预计该交易将于2021年上半年完成。收购完成后,YY包括内容和技术在内的整个团队都将划归到百度。

  李彦宏称,“直播已成为互联网平台不可或缺的基础设施,而技术和数据赋能,是未来包括直播在内的各产业变革关键驱动要素,让我们期待YY Live加入百度为直播产业带来的全新可能性。”

  而浑水则在报告中对百度提出了拷问。报告指出,百度正在努力成长已经不是什么秘密,但它真的会拿出超其市值7%的现金,来购买一个几乎完全虚假的商业形式来实现增长吗?

  报告还引用了百度职业道德委员会今年4月通报一起员工涉嫌严重违纪违法案件时的话术,百度当时称,“坚决打击一切违纪违法行为,对任何触碰职业道德红线的行为零容忍,对任何人、在任何时候,都绝不放松”。

  浑水则认为,像YY这种巨大规模的欺诈,在百度的尽职调查中是不可能不发现的。因此浑水还喊话百度,“你说百度有真正的道德和尊重法律,那请证明给我们看。”

  浑水的真真假假

  浑水是中概股的“老冤家”,从2010年起,浑水已经做空了近20家中国企业。但是,这些做空并非每次都成功。

  据21数据新闻实验室此前梳理,在被浑水做空的中国企业中,有嘉汉林业、辉山乳业、绿诺国际、中国高速传媒等6家最终被退市,东方纸业、圣盈信等则股价累计下跌超80%。今年退市的瑞幸咖啡,最初也是因为浑水发布了一个匿名做空报告,成为其财务造假曝光的导火索。

  但是,被做空的企业中,也有像新东方、安踏体育这样的公司,击退了浑水的做空股价不降反升的案例。今年,浑水还做空过跟谁学、爱奇艺等,但这些出击也收效甚微。

  所以这次,浑水的报告对欢聚集团以及百度收购YY会带来怎样的影响,最终还是要看欢聚集团的腰板够不够硬,能否经得起考验。如果真如其在回应中所说,浑水的报告“有大量错误”,那这次或许也会是浑水的又一次失败做空。

  经过11月18日的暴跌后,欢聚集团的股价在盘后上涨了14.73%至84.51美元/股。11月19日美股开盘,欢聚集团股价大幅反弹。截至收盘,其股价大涨16.9%至86.11美元/股,最高触及90.73美元/股。

  

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