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又一领域具备涨价预期!磷酸铁锂电池重回主流,龙头已进入主升浪

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  事件:中汽协日前发布数据,10月份三元锂电池共计装车3.4GWh,同比上升15.7%,环比下降19.1%;磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh,同比上升127.5%,环比上升3.5%。特斯拉Model 3和五菱宏光MINI EV等热销电动车,均大面积使用成本更低的磷酸铁锂电池。

  磷酸铁锂涨价预期强烈

  从10月动力电池产量和装机数据来看,磷酸铁锂的份额都有大幅的增长,供给方面,受疫情影响,铁锂的规模在上半年并未上量。从3季度开始,乘用车铁锂版本开始放量,比亚迪汉EV,特斯拉model 3,宏光mini EV 等爆款车型持续放量,拉动磷酸铁锂需求走高。预计明年磷酸铁锂需求仍将保持旺盛,在轻型动力,储能领域的应用也将有大幅增加。从竞争格局来看,不断下压的价格使得头部企业份额更加集中,产能过剩的状态明显改善,随着上游碳酸锂价格抬升,预期磷酸铁锂价格具备上涨动能。

  磷酸铁锂重回主流

  进入2020年,补贴退坡且电池系统能量密度不再提高要求相当程度上缩小了铁锂车型和三元车型的补贴获取差距,铁锂电池的性价比开始体现。加之电池、整车技术本身的进步,多款使用铁锂的优质纯电动车型推出,磷酸铁锂重回主流。三元、铁锂两条技术路线将长期共存,铁锂份额回升。预计未来铁锂电池在我国的市场份额将提升至40%到50%范围,在全球也有望达到1/3。

  

  重点企业点评

  磷酸铁锂产业链可关注磷酸铁锂电池环节头部企业比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源,材料环节龙头德方纳米。

  德方纳米:公司是国内首家纳米磷酸铁锂生产企业,深耕纳米磷酸铁锂十余年,2019年销量 2.34万吨,市场占有率29%,占据行业龙头地位。公司客户资源优质,宁德时代、亿纬锂能为前两大客户;储能收入占比稳步增长,积极开拓新客户。公司为业内唯一一家采用液相法生产磷酸铁锂的企业,独特工艺奠立成本性能双重优势。

  亿纬锂能:公司是国内锂原电池行业龙头,锂离子电池技术行业领先,业务主要包括 消费电池和动力电池的研发、生产和销售。2019年国内动力电池装机量1.74GWh, 市占率为2.8%,排名第五;磷酸铁锂装机量1.72GWh,市占率为9%,排名第四。

  资料来源:华安证券《回暖趋势已现,磷酸铁锂春天到》

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