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科创基金上市首日资金云涌,最高者单日净流入约17亿元,然而主力或许还未入场

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  科创50ETF上市首日,就可谓是风云迭起。

  先是开盘的高开,惊呆了一众投资者;后又以突出的成交额刷屏。

  通过晚间上交所最新公布的规模看,这种成交并非都是抛售,有两只科创50ETF产品获得了净流入。

  事实上,从此前的公告看,目前产品的个人投资者占比较高,机构往往对运作时间和规模等有一定的观察时期,主力或许还未入场。

  有基金经理表示,至于个人投资者在什么时候切入科创板,跟个人的风险收益特征相关。现在处于定投比较合适的位置。对于交易敏感性比较强的个人投资者,可以利用这个产品做波段交易。

  首日成交活跃

  首批科创50ETF于16日上市后获得资金追捧。

  Choice数据显示,首日科创50ETF成交额突破21亿元,位居两市权益类ETF首位,甚至超过了沪深300ETF成交额。

  此外,科创板50ETF、科创板ETF以及科创ETF等其余三只上市的科创50ETF成交额均超过了5亿元,在两市权益类ETF中靠前。

  

  对于这样的成交量,易方达基金经理成曦表示,可能当时申购的那批投资者有交易需求,开放之后,一下子涌现出比较大的交易需求,ETF上市首日基本都会有这样的效应,不必太过紧张。此外,科创50波动特别大,适合做交易,所以交易量放大也是正常现象。

  此外,对于开盘时不同科创ETF涨幅的差距,成曦解释到,这是因为开盘时跟资金参与程度和波动程度相关,如果开盘没有什么人参与,拿少量资金,也能搞出10%的涨幅。科创板的涨跌幅是20%,这对我们的交易并没有什么特别的意义,更重要还是看盘中连续交易时交易和价格的跟踪幅度。

  附图:当日开盘涨幅最高的华夏科创50ETF的全日表现

  合计净流入超过18亿元

  晚间,上交所公布了ETF的最新规模。

  数据显示,华夏科创50ETF目前的份额是最高的,超出47亿份。易方达科创板50ETF的份额超过39.7亿份,紧随其后。

  而华泰柏瑞科创板ETF、工银瑞信科创ETF则分别约以36亿份和35.6亿份的份额摩肩擦踵。

  由于ETF领域常常有一家独大的特性,因此规模尤为值得关注。而从首日表现看,华夏略占先机。

  

  若与上市交易份额对比看,华夏、易方达的科创50ETF份额有所增加,而华泰柏瑞、工银瑞信的则反而略有减少。

  若以晚间公布的净值来简单估算,华夏科创50ETF当日净流入超过17亿元,易方达科创板50ETF的当日净流入超过5.7亿元。4只产品合计净流入超过18亿元。

  

  机构还未大幅发力

  对于目前几只科创50ETF持有人以个人为主的情况,易方达资深基金经理成曦近期沟通中提到,可以分两层来看:

  一是个人对科创板投资热情比较高,之前由于门槛、经验和年限限制住了,ETF可以通过合理有效的分散方法帮助大家投入到科创板。

  二是跟机构投资者的约束有关,机构投资者内部有风控规定,一般会买上市了一定时间、有一定交易历史、有一定规模的ETF产品,等这个产品上市一段时间之后,机构资金也会慢慢流进来。

  此外,海外资金也出现在一些产品的前十大投资者当中,随着产品运行时间越来越长,相信机构投资者占比会逐渐提升。

  此外,机构投资者也分两类:一类是从配置角度出发,更注重这个指数接下来两三年配置的性价比,增速和指数涨跌幅的匹配度,第二类机构投资者以月度、季度为单位,更注重阶段情况下有没有基本面的大逻辑推动,也就是刚才说的长期和中期的特点。科创板的个股受风控约束,机构投资者没有办法投资,但是形成ETF之后,风险约束会有所变化,因为这算是基金类风险约束,反而可以投资,机构投资者会变成科创板50ETF一个有力的增量,只不过需要时间。

  投资者可以如何交易

  成曦还介绍了科创50ETF的几个用法。

  一是长期投资,做定投,享受科技增长的红利。二是由于波动率非常大,科创50的波动率相当于创业板指波动率的1.5倍,短期波动大对于喜欢交易的投资者来说意味着做短期交易很有空间。科创板50ETF是一个长短皆宜的产品,至少在投资方法和玩法上有可取之处。

  个人投资者由于缺乏对成分股个股的专业研究能力,并且就算是专业投资者,比如生物创新药、芯片行业,如果非专门研究这个行业的了解也很少。

  科创50指数通过新陈代谢、优胜劣汰、强者恒强的效应,把科创板头部公司合在一起。科创板50ETF相对于科创板个股来说,一是分散了个股风险,二是在板块中优中选优,解决了个人投资者能够更有效、更合理地交易到科创板的风格。

  至于个人投资者在什么时候切入科创板,跟个人的风险收益特征相关。现在处于定投比较合适的位置。对于交易敏感性比较强的个人投资者,可以利用这个产品做波段交易。

  华夏科创50ETF基金经理荣膺认为,通过投资科创50ETF,投资者相当于一键买入50只科创板龙头股票,买入一手价格在140元左右,科创50ETF可以像股票一样便捷交易,助力投资者实现低门槛、高效布局科创板。

  荣膺表示,从中长期组合配置的角度来考虑,科创板的定位、行业分布特点相对比较鲜明,符合经济发展大方向,是未来很长一段时间A股重要的投资阵地,并且和其他板块的A股宽基指数在风格上形成互补。因此在投资组合中纳入科创50ETF(588000)能够从组合配置的角度实现一个多元化的补充,是较优的底层资产。对于普通投资者来讲,通过分批参与的方式来参与科创50ETF(588000)的投资,一定程度上应对可能有的短期波动也会更加从容。

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