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均衡价值为主 成长趋势为辅 富国均衡策略(010549)重磅首发

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当前,海外局势、国内经济、政策导向不断发生变化,就如著名诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·托宾曾说:“鸡蛋不要放在一个篮子里”,需通过分散投资来降低风险。

虽近年来消费、医药、科技等“成长板块”表现强势,而金融、地产、周期等“传统行业”迟迟不涨。在上述背景之下,A股投资不仅要看对方向,做好配置也至关重要。或许在坚持对“成长板块”长期配置的基础上,也需要增加对“传统行业”的短期配置。因此,采用均衡配置来做投资不失为一个好的策略。


近期,富国基金旗下又一新基推出,富国均衡策略(010549)于2020年11月16日重磅首发。相关法律文件显示,拟任基金经理刘博为上海交通大学硕士毕业,曾任东方证券资产管理公司行业研究员,2014年11月加入富国基金,任行业研究员,主要从事周期类行业研究,刘博拥有8年证券从业经验,现任富国周期优势(005760)和富国新动力(001508)的基金经理。

“均衡价值为主,成长趋势为辅”是刘博的投资风格。就具体投资策略而言,富国基金刘博“以合理的价格买入做好生意的好公司”作为其投资的核心策略,擅长自下而上精选个股,持仓集中度适中;辅之以均衡行业配置的组合策略,在大消费、科技、制造业和金融地产等顺周期板块间均衡配置,抵御市场上的结构性不平衡带来的基金净值大幅波动的风险;并辅以“大颗粒度”的择时作为仓位策略,会针对市场极端情况做仓位调整,但不频繁择时;整体在追求可持续性中高收益的基础上,提供中低回撤。

明确的投资风格,伴随着优秀的业绩表现。富国周期优势三季报显示,自2018年7月10日成立以来,富国周期优势基金业绩表现良好,净值增长率为137.62%,同期业绩比较基准收益率为27.21%,超越业绩比较基准收益率为110.41%。银河证券数据显示,截至2020年10月16日,富国周期优势过去一年基金净值增长率为78.83%,在同类偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中排名50/478,同期业绩比较基准收益率为17.47%。

此外,富国均衡策略(010549)优选商业模式优、竞争优势强、财务状况佳且估值合理的优质个股,力争更好适应当前的投资环境,致力于为份额持有人带来“安心”的投资体验。相关法律文件显示,富国均衡策略投资比例中,股票投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%)。对于个股的投资策略,主要是融合价值与成长两种投资风格,在不同风格、行业之间进行配置实现组合相对均衡化。

在拟任基金经理刘博管理之下,富国均衡策略(010549)未来可期!

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