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强烈看好这家公司的股价!!!

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  最近大人小孩一起生病,没太多时间码字,不废话,直接干货。

  在4月19日,初善君写过:介绍两个潜在五倍股,主角是化工的卫星石化和东华能源。

  此后在公众号,就两家上市公司,又分别写了深度分析:

  卫星石化:隐形冠军003:五倍股涨了30%

  东华能源:隐形冠军008:8000亿市场的民营龙头小万华

  目前,卫星石化已经接近翻倍,市值已经来到260亿了,不断新高,随着这波化工的行情可谓气势如虹。

  

  本着翻倍就不吹的原则,今天推荐的猪脚是股价还趴在地上的东华能源,市值只有165亿。

  

  股价的引爆点在于在建宁波二期66万吨丙烯和80万吨聚丙烯的投产。

  逻辑很简单,目前公司除了贸易业务之外,盈利主要靠126万吨丙烯和80万吨聚丙烯。这些业务单季度净利润在3亿左右,大差不差。

  

  那么宁波二期投产后,单季度利润大概率维持在2亿左右,按照2亿计算,全年净利润可以到(2+3)*4=20亿。

  20亿的利润,增长75%,现在市值165亿,多低估就不多说了,明年看到300亿市值应该算合理吧。

  这就是大逻辑,不过也有风险:

  一是由于疫情影响,这个项目投产时间又推迟了,目前不敢保证年内能不能投产?

  二是公司的投资者回复质量非常差,像项目投产的时间是可以回复的,但是每次都不回复。这样子的上市公司多少有点让人担心。

  

  三是丙烷与聚丙烯的价差可能会收窄,未来具有不确定性。

  这或许就是东华能源股价表现疲弱的原因吧。

  初善君觉得这个确定性比较强的原因是:一是宁波二期,既然就二期,那么肯定有了一期的成功经验,有了成功经验了,二期理论上不会有大问题。

  二是低估啊,十倍市盈率出头,现在化工又是迭创新高的走势,风来了!

  当风险收益都在上面,如果还有疑问,可以参考前面的三篇长文,尤其是长期逻辑,以上分析仅供参考

  
作者:初善君

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