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38家银行三季度盈利排行榜:工行第一,厦门银行增速夺冠,上海银行营收净利双降

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  出品 | 零壹智库

  作者 | 李薇

  11月初,我国上市银行3季度财报基本发布完毕。伴随着企业复产复工的速度加快,银行业整体运营恢复到平稳状态,净利润同比下滑的幅度也在逐步收缩。

  从业绩排名结果来看,国有大行与全国性股份制银行的营业收入与净利润规模排名靠前,但普遍呈现为“增收不增利”。相对而言,中小银行的同比增速排名靠前,譬如厦门银行的营业收入与净利润增速均排第一,分别达到23.55%、9.9%;宁波银行的营业收入增速排名第二,净利润增速排名第三。

  身处后疫情时期,我国银行业的资产质量受到一定影响。回顾2020年3季度,17家上市银行的不良率出现同比下降,从而控制逾期规模。同时,监管部门提出减费让利、大力扶持中小微企业的政策导向,商业银行借助金融科技,助力小微企业数字化转型,持续优化银行信贷结构。

  一、营业收入排名:多数保持增长,上海银行与江苏2家农商行同比下滑

  零壹智库统计38家上市银行的3季度经营数据发现,随着中国经济的企稳复苏,银行业整体营业收入逐步恢复增长态势,仅3家银行表现为同比负增长。

  图 1:3季度38家上市银行营业收入排名(单位:亿元、%)

  

  资料来源:上市银行2020年3季报,零壹智库

  说明:

  1、3季度披露业绩数据的上市银行,零壹智库统计合计为A股37家、H股1家(重庆银行)。其中,H股上市的还有16家中小银行,均未披露3季度财报,不计入本次统计范畴。下文同上,不再赘述;

  2、未披露3季度财报的16家H股上市银行分别为:徽商银行、哈尔滨银行、盛京银行、锦州银行、天津银行、九台农商银行、广州农商银行、中原银行、甘肃银行、江西银行、九江银行、泸州银行、晋商银行、贵州银行、渤海银行、威海银行。

  从营业收入规模来看,排名前三位的均为国有大行,分别为工商银行6656.93亿元、建设银行5714.35亿元、农业银行4982.44亿元;在全国性股份制银行之中,招商银行凭借2214.3亿元,排在第5名,超越了部分国有大行;而在中小银行之中,排名前三位分别位于第15名至第17名,具体为北京银行482.2亿元、上海银行375.36亿元、江苏银行375.25亿元。

  从营业收入同比增速来看,前4位的增速均处于15%以上,并且均为城商行,具体包括:厦门银行增速为23.55%、宁波银行增速为18.42%、青岛银行增速为17.12%、杭州银行增速为16.24%。整体来看,中小银行的增速普遍高于全国性银行。

  与此同时,有3家中小银行呈现为负增长,最引人注目的,是地处一线城市的上海银行,营业收入从2019年3季度的378.81亿元降至2020年3季度的375.36亿元,同比增速下滑0.91%。另2家银行均地处江苏省,分别是紫金银行同比下滑2.23%、江阴银行同比下滑5.2%。

  二、净利润排名:民生银行最大跌幅18.01%,上海银行下滑引关注

  2020年以来,由于新冠疫情对于全球经济金融活动造成了巨大冲击,金融监管部门引导银行业减费让利、重点扶持中小微实体经济发展。在政策指引下,三季度多数上市银行的净利润普遍呈现负增长,但降幅较2020年上半年明显收窄。

  图 2:3季度38家上市银行净利润排名(单位:亿元、%)

  

  说明:由于各家银行披露的净利润口径不同,为了保持统计标准的一致性,统一选取的口径为“归属于本行股东的净利润”。

  从规模来看,净利润与营业收入的排名前8位顺序保持一致,而从第9名开始,出现了中信银行被2家全国性股份制银行(浦发银行与民生银行)反超的现象。具体来看,净利润排名前三位分别是工商银行2286.75亿元、建设银行2058.32亿元、农业银行1653.35;而在中小银行之中,排名前三名依旧是北京银行、上海银行与江苏银行,它们的排名与净利润分别为:北京银行排名第14位,达到165.71亿元;上海银行排名第15位,达到150.52亿元;江苏银行排名第17位,达到119.56亿元。此外,排名最后一名的是江阴银行,净利润为6.48亿元。

  从净利润同比增速来看,有17家银行实现了同比增长,并且均为中小银行。增速在5%以上的有4家银行,分别是厦门银行同比增长9.9%、苏农银行同比增长6.64%、宁波银行同比增长5.22%、杭州银行同比增长5.11%。同时,净利润同比增速下滑超过10%的有2家银行,即交通银行净利润同比下滑12.36%、民生银行净利润同比下滑18.01%。

  零壹智库注意到,在所有上市银行中,2020年前三季度,营业收入与净利润两项指标均呈现同比下滑的仅一家——上海银行。回溯上海银行在上半年的净利润表现,我们发现均保持增长,业界猜测此前业绩表现过好,并且引发监管层批评、强调银行业减费让利的政策导向,因此3季度出于风险形势应对的考量,加大拨备计提力度,这是利润调节的结果。

  此外,中国银保监会官网在10月27日发布公告称,核准朱健上海银行股份有限公司董事、副董事长、行长的任职资格。在任职上海银行行长之前,朱健曾担任国泰君安副总裁,这是一位具有券商背景的新行长。为了迎接新领导,市场猜测上海银行在三季度主动做低基数,进而呈现出净利润负增长的表现结果。

  三、资产质量排名:17家不良率下降,平安银行降幅最大

  衡量一家银行的资产质量表现,不良贷款率是最核心的指标之一。零壹智库纵观37家上市银行的三季度不良率表现,发现最高的是郑州银行,达到2.1%,它是所有上市银行之中唯一超过2%的一家。同时,不良率低于1%的有4家,分别是常熟银行0.95%、南京银行0.9%、邮储银行0.88%、宁波银行0.79%。

  表 1:3季度37家上市银行不良率情况

  

  

  说明:

  1、厦门银行由于10月27日刚刚上市,3季度财报披露信息较少,未公布不良率数据,因此未列在上表;

  2、浙商银行、渝农商行未公布2019年3季度财报,因此上表未列出不良率同比变化。

  与2019年同期相比,有17家银行的不良率出现下降,表明银行业金融机构整体资产指标逐步好转。然而,疫情对于实体经济的冲击仍然存在,并且国际经济环境复杂多变,商业银行出于风险防控的考虑,仍需做好信用风险暴露的准备,加强拨备计提,并借助金融科技来实现实时风险监测预警。

  从同比变化来看,全国性银行普遍呈现不良率增高的结果。其中,不良率增幅最高的3家分别是——中信银行增长0.26%、交通银行增长0.2%、民生银行增长0.16%。而不良率降幅最大的是平安银行,从2019年3季度的1.68%降至2020年3季度的1.32%,下降了0.36个百分点。

  目前,我国银行业面临着双重压力,一方面是要保证资产质量,另一方面则是减费让利、扶持实体中小微企业。在此背景下,银行业持续优化信贷结构,减少经济周期对于资产质量的冲击,体现为3个典型特征:

  第一,制造业与批发零售业的贷款比重降低,这类行业不良率高企,信贷结构调整有助于信贷逾期风险降低;

  第二,个人住房贷款、基建相关贷款占比提升,近年来这类业务不良率较低,是银行业零售转型的重要布局领域之一;

  第三,信用卡贷款占比提升,同样作为零售金融的业务重点,不良率相对较低。

  表 2:2012年-2019年上半年A股上市银行主要行业贷款比重变迁

  

  资料来源:WIND,天风证券研究所

  四、小结

  为了应对疫情冲击,2020年以来我国银行业整体资产质量出现了一定波动,3季度多数上市银行的盈利下滑幅度有所缩减,并加大拨备计提,用于应对未来逐步暴露的信用风险。从发展规模体量来看,国有大行与全国性股份制银行排名靠前,但呈现“增收不增利”的局面;而中小银行虽然规模相对小,但营业收入与净利润的增速则普遍高于全国性银行。

  零壹智库观察38家上市银行在三季度的业绩发现,有3家银行值得重点关注:一是上海银行,营业收入与净利润出现双降,业界披露与其利润调节、新行长上任等因素有关;

  二是民生银行净利润降幅最大,下滑了18.01%;

  三是平安银行的资产质量明显改善,不良率同比下滑了0.36个百分点。在国家鼓励扶持实体中小微企业金融服务的政策导向下,尽管银行业绩承压,但从长期发展角度来看,银行与实体经济两者将实现共赢,在科技赋能、平台搭建、金融服务质效提升等方面,呈现出明显成效。

  

  End.

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