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【芯视野】韩厂推迟停产计划,液晶面板涨价潮何时休?

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  进入第四季度之后,电视液晶面板市场形势一片大好,价格依然持续上涨。近日,韩国厂商纷纷延后产线关停时间,中国厂商不断提升产能,电视液晶面板价格何时会止涨?

  

  面板还在涨价

  6月开始,电视液晶面板全面涨价,截至目前仍没有停止上涨的步伐。中小尺寸电视液晶面板价格上涨幅度最为迅猛,32英寸至55英寸电视液晶面板价格上涨幅度皆超过40%其中55英寸价格累计增长51美元,32英寸价格涨幅甚至超过70%。65英寸以上尺寸电视液晶面板价格虽然涨幅低于30%,但是价格仍然上涨30美元以上。

  面对电视液晶面板价格持续上涨的压力,电视厂商不得不从9月开始涨价,小米、海信、长虹、康佳、创维、TCL电子等电视厂商都不同程度地上调了电视的销售价格。这导致十一国庆电视线上均价普遍比618均价高10%以上,其中55英寸、32英寸、50英寸电视线上均价涨幅甚至超过30%。

  十一国庆之后,电视液晶面板价格在9月基础上再次上涨10%以上,其中32英寸上涨22%,34英寸-55英寸上涨15%左右,65英寸及以上尺寸上涨5%以上。TCL电子、海信等厂商被迫再次上调电视售价。

  进入11月份,电视液晶面板价格还没有止涨。市场调研机构奥维睿沃报告指出,11月份电视液晶面板价格涨幅虽然收窄,但是仍然会保持增长状态,32英寸至75英寸电视液晶面板价格将上涨3美元至8美元之间。

  下游需求旺盛

  这波电视液晶面板涨价潮主要由下游两股力量推动。群智咨询TV整机研究资深分析师谢敏霞表示,海外市场需求持续强劲叠加国内旺季备货,让电视液晶面板价格持续上涨。

  第一股力量是国内市场旺季备货。电视厂商为了备战十一、双11,抢占市场份额,对电视液晶面板的需求持续攀升,导致液晶面板价格不断上涨。

  现在正值双11促销期,电视厂商已经将大量的备货塞到各种渠道中,像天猫、京东、苏宁、国美等渠道已经堆积了大量的库存,以应对双11促销期潜在的购买需求。

  电视厂商目前虽然也存在一些库存,但是库存水位偏低。如果双11期间各个渠道销业绩良好,库存水位将保持低位,届时,电视厂商为了减少损失,可能会继续采购大量电视液晶面板。

  第二股力量是海外市场回暖。自下半年以来,海外电视市场逐渐回暖,特别在积极的消费政策刺激下,海外电视市场不降反升,其中北美9月电视市场零售量同比增长35%,超出了市场预期。

  原本为第四季度黑色星期五、圣诞等节点的部分备货提前消化了,使海外渠道库存保持低位,电视厂商提高了海外市场预期。进入11月之后,海外传统旺季即将到来,海外渠道需要加快备货速度,以防止供不应求的现象,使电视液晶面板价格继续保持上升通道。

  上游物料涨价

  电视液晶面板涨价除了受下游需求拉动之外,还被上游物料涨价推动。

  去年电视液晶面板价格跌入低谷,上游厂商被迫不断压低物料售价,加速了上游厂商的淘汰,其中部分厂商已经关停。

  今年下半年以来,电视液晶面板市场好转,但是存留的上游厂商产能已经满足不了中游面板厂商短期膨胀的需求,上游厂商也开始涨价。一位面板厂商采购人员向集微网记者透露,上游厂商不像面板厂商直接喊涨价,它们喊缺料,然后每次价格都以10%幅度往上涨。

  电视液晶面板所使用的驱动ICT-COM芯片、PCB等元器件甚至出现缺货现象。一位行业人士表示,今年5G手机成为流行趋势,5G手机所需芯片需求旺盛,特别是iPhone 12系列全面支持5G,让晶圆代工厂将更多的产能优先分配给利润更高的5G手机IC元器件,而利润更低的电视液晶面板所使用的IC元器件则被冷落,出现了供不应求的现象,部分面板厂商已经没有IC货源了。

  部分物料缺货限制了电视液晶面板市场供给,成为电视液晶面板持续涨价背后的重要推手。一位行业人士指出,全球液晶电视月销量不足2000万台,如果每座面板厂每个月减少上百K的物料,全球电视液晶面板月产能可能减少几百万片,市场供需出现失衡,电视液晶面板价格自然会上涨。

  涨价将持续多久?

  上游缺料,下游需求旺盛,这波电视液晶面板涨价潮何时才能停止呢?

  电视液晶面板价格波动都有一定的周期性,有一定规律可循。今年电视液晶面板涨价趋势与2016年有点类似,2016年电视液晶面板也是从第三季度开始涨价,那一波涨价潮维持了三个季度,今年这一波涨价潮有可能像2016年一样延续到明年第一季度。

  但是由于这波涨价潮与2016年那一波涨价潮有一些不同,夹杂着更多的不确定因素,所以不同厂商或者研究机构对这波涨价潮停止时间看法不一。群智咨询TV面板研究资深分析师刘建胜认为,目前大尺寸面板价格热度不减,涨价趋势可能延至年底。迪显咨询报告指出,SDCLGD延迟退出液晶面板市场,将加速TV面板价格拐点的到来,价格拐点可能从原先的第二季度提前到第一季度。友达董事长彭双浪表示,第四季目前看来状况仍然不错,产业景气维持向上走势,甚至热况延续到明年上半年。

  而真正影响电视液晶面板涨价潮停止时间的因素主要有三个,第一个因素是上游的供给,第二个因素是中游的关停,第三个因素是下游的需求。这三个因素任何一个的变化都可能影响电视液晶面板的价格。现在比较确定的是中游的关停时间延后了,会使电视液晶面板涨价潮停止时间提前,但是下游的需求和上游的供给仍然充满不确定性。如果双11和海外销售顺畅,电视液晶面板价格还会继续抬升,否则,电视液晶面板价格拐点可能提前。而物料紧缺程度也会影响供需平衡。

  不管电视液晶面板价格如何走势,明年电视液晶面板价格不太可能像去年下半年一样持续走低。奥维睿沃研究副总监卞铮指出,电视液晶面板供需处于偏紧状态或者趋于平衡,明年第四季度前价格可能不会出现大幅下跌的现象。(校对/Kelven)

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