2020年10月国际煤炭市场分析

一、国际动力煤市场分析

国际动力煤市场需求增加 价格月环比纷纷上涨。10月份，月初由于国庆节放假，中国买家询盘稀少，海运动力煤市场整体冷清，但仍有几船煤成交，此外印度买家需求增长有助于缓和中国采购兴趣减弱带来的下行压力，从而在一定程度上支撑煤价。之后，虽然中国进口限制政策给澳大利亚高卡煤市场带来不确定性，但印度采购兴趣回升，尤其是水泥行业进口需求增长明显，部分缓和了中国采购下降带来的影响，因此，受少量成交和看涨预期支撑，纽卡斯尔港动力煤煤价仍继续上调。本月，由于印度需求升温，再加上中国终端用户询盘有所增加，加里曼丹港煤价涨幅明显。本月，印度和巴基斯坦终端用户采购南非煤需求有升温趋势，市场情绪向好，理查兹港煤价小幅上调。欧洲地区新能源出力不及预期，终端耗煤需求有所增加，支撑欧洲三港煤价上行。

需求方面：2020年9月份国际动力煤需求月环比增加。9月份，中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤，但不包括褐煤)823万吨，同比减少532万吨，下降39.26%;环比增加6万吨，增长0.73%。9月份，印度动力煤进口量为1137.7万吨，同比下降12.73%，环比增长1.61%。9月份，越南(包括外商投资企业)煤炭进口量为388.1万吨，较上年同期的303.31万吨增长27.96%，但较8月份的512.97万吨下降24.34%。9月份，泰国共进口动力煤(包括烟煤和次烟煤)247.08万吨，同比增加25.58%，环比增加8.15%。9月，菲律宾煤炭进口288.7万吨，环比增加32.3万吨，增长12.6%;同比增加34.5万吨，增长13.6%。9月份，韩国动力煤(烟煤和次烟煤)进口量为841.61万吨，同比减少10.52%，环比增加13.18%。

供给方面：2020年9月份国际动力煤供应同比整体减少。9月份，俄罗斯煤炭出口量为1753.36万吨，较上年同期的1607.89万吨增加9.05%，较8月份的1852.19万吨减少5.34%。9月份，俄罗斯煤炭产量为3295.58万吨，较上年同期的3749.1万吨减少12.1%，较8月份的3252.77万吨增加1.32%。9月份，波兰煤炭产量为839.7万吨，较上年同期的893.1万吨减少5.98%，较8月份的840万吨减少0.04%。

截至2020年10月下旬，澳大利亚纽卡斯尔港10月份5500大卡动力煤(灰分20)现货均价报收于40.04美元/吨，同比下降11.96美元/吨，降幅为23.01%，月环比上涨0.36美元/吨，涨幅为0.91%;澳大利亚纽卡斯尔港10月份5500大卡动力煤(灰分23)现货均价报收于39.02美元/吨，同比下降11.66美元/吨，降幅为23.01%，月环比上涨0.36美元/吨，涨幅为0.93%;印尼加里曼丹港10月份3800大卡动力煤现货均价报收于28.71美元/吨，同比下降5.60美元/吨，降幅为16.32%，月环比上涨5.26美元/吨，涨幅为22.44%;南非理查兹港10月份5500大卡动力煤现货均价报收于44.98美元/吨，同比下降6.76美元/吨，降幅为13.07%，月环比上涨0.40美元/吨，涨幅为0.89%;欧洲三港10月份6000大卡动力煤现货均价报收于56.63美元/吨，同比下降1.76美元/吨，降幅为3.01%，月环比上涨4.10美元/吨，涨幅为7.81%。

二、国际炼焦煤市场分析

国际炼焦煤市场需求趋稳 价格涨势放缓。国内焦煤市场方面，本月下游开启冬储补库，部分地区炼焦煤出现供应紧张现象，优质低硫焦煤供应尤为紧张，而国内焦煤供应紧张的部分原因是中国限制澳大利亚焦煤进口，国内炼焦煤市场整体偏强运行。进口蒙煤方面，在中国终端用户补库需求走高的推动加之限制澳煤需求的情况下，蒙古炼焦煤价格持续上涨。进口澳煤方面，在澳洲焦煤价格持续上涨后，煤价出现止涨趋稳态势。引起价格调整的主要原因还是网传终端收到通知不允许进口澳煤，构成了澳洲煤从贸易商到钢厂都人心惶惶的局面。但消息也指出，若情况属实，政策影响的时间和效果程度仍需观察，多数进口商持观望态度，放慢了采购节奏。部分贸易商表示，中国买家对澳大利亚炼焦煤的询盘陆续陷入停滞，与之前对11-12月船货的积极采购形成鲜明对比，这是因为市场传言称中国当局呼吁大型钢厂停止进口澳煤。市场参与者看跌情绪持续攀升，迫使大多数贸易商退出市场，进一步限制了京唐港的交易活动。

需求方面：世界钢铁协会发布数据显示，9月份，全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.564亿吨，同比增长2.9%。9月份，中国粗钢产量为9260万吨，同比增长10.9%;印度粗钢产量为850万吨，同比下降2.9%;日本粗钢产量为650万吨，同比下降19.3%;韩国粗钢产量为580万吨，同比增长2.1%。欧洲地区，德国9月份粗钢产量为300万吨，同比下降9.7%;意大利粗钢产量为180万吨，同比下降18.7%;法国粗钢总产量为100万吨，同比下降20.1%;西班牙粗钢产量为90万吨，同比下降20.7%。9月份，美国粗钢产量为570万吨，同比下降18.5%。独联体国家粗钢产量为820万吨，同比微降0.3%。

当月，土耳其粗钢产量为320万吨，同比增长18%;乌克兰粗钢产量为170万吨，同比下降5.4%;巴西粗钢产量为260万吨，同比增长7.5%。

供应方面：9月份，蒙古国煤炭出口量为464.69万吨，较8月份的396.6万吨增长17.17%。

9月份，蒙古国烟煤出口量为440.32万吨，环比增长23.25%;其他煤出口量为24.37万吨，环比下降38.05%。9月份，蒙古国煤炭(包括硬煤及褐煤)产量为489.08万吨，同比增加2.6%，环比增长71.5%。9月份，加拿大里德利码头炼焦煤出口量为67.64万吨，同比微降0.3%，环比大增65.2%。

三、9月我国煤炭进出口市场概况

我国煤炭进口同环比减少 出口同环比增加。受进口煤限制传闻影响，9月份中国煤炭进口量进一步减少，持续低于去年同期。9月份中国进口动力煤达到823万吨，同比降39.2%，环比微涨0.8%。最多的国家是印度尼西亚，进口量为315万吨，同比降49.5%，环比降7.5%;排在第二位的是澳大利亚，9月份进口量为249万吨，同比降50.9%，环比降16.3%。在印尼和澳洲动力煤进口减少的同时，中国增加了从蒙古国和俄罗斯的动力煤进口。9月进口蒙古动力煤127万吨，环比大增157.5%，同比大增342.6%;9月进口俄罗斯动力煤132万吨，环比增26.6%，同比下降17.2%。9月中国进口炼焦煤672万吨，同比降15.7%。蒙古国和澳大利亚仍然是最大的炼焦煤供应国，9月份从两国进口炼焦煤合计587万吨，占全部进口炼焦煤量87.4%。得益于中蒙“绿色通道”的启动，中国从蒙古国进口炼焦煤量最大，达到389万吨，同比增8.4%，环比增26.6%;而从澳大利亚进口炼焦煤198万吨，同比降38.8%，环比降34.3%。9月份，中国从印尼进口褐煤194万吨，占中国褐煤总进口量的57.7%，同比降72.0%，环比降49.4%;从俄罗斯进口褐煤100万吨，环比大增97.2%，同比大增251.7%。此外，中国进口无烟煤37万吨，全部来自俄罗斯。

海关总署公布的数据显示，2020年9月份，我国进口煤炭1867.6万吨，较去年同期的3028.8万吨减少1161.2万吨，下降38.34%，较8月份的2066.3万吨减少198.7万吨，下降9.62%。中国2020年9月份出口煤炭34万吨，同比增长40.7%，环比增长100%。

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