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台积电获准为华为提供芯片,封测领域谁才是龙头

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10月份刚结束,市场上就传来一个好消息,有消息称台积电可以继续给华为供芯片了。综合现阶段各方报道,目前市场上有5家公司可以为华为供应芯片,分别是索尼、豪威科技、AMD、英特尔和台积电。

回归到芯片产业链上,当芯片出货量增加时,封测企业订单势必会随之增长,国内芯片产业链企业中,封测领域主要以长电科技(600584)、华天科技(002185)、通富微电(002156)为主,截至11月4日午间收盘市值分别为619.5亿元、398.4亿元、303.4亿元。上述三家企业三季报全部披露完成,本文将着重对比三家企业财务情况。


封测三大企业市场占比

实际上,这三家公司一直是览富财经网长期关注的芯片产业链企业,企业相关信息在览富财经网以往文章中均有提及,简要概述一下,长电科技2019年销售收入在全球集成电路前10大委外封测厂中排名第三,85%的全球前二十大半导体公司已成为公司客户。

在高端封装技术层面(如Fan-out eWLB,WLCSP,SiP,BUMP,PoP等)已与国际先进同行并行发展。全球三大封测公司占据了56.4%的市场份额,其中日月光矽品30.5%,安靠14.6%,长电科技11.3%位列第三,而且公司和中芯国际关系密切,高管多数有中芯国际任职经历,近两年华为订单总额也以达到3亿美金。

仅从市场份额而言,长电科技对比国内同业公司具有绝对优势,企业技术壁垒也较高,但是华天科技如今除芯片封测业务外,还有AI芯片制造业务,公司持有GTI9.49%的股权,标的公司成员来自AMD等业内知名公司,其团队在半导体与储存技术方面有超过50个成功项目经历。

华天科技2018年投资80亿元在南京浦口经济开发区投资建设南京集成电路先进封测产业基地项目,分三期完成,主要针对存储器、MEMS、人工智能等集成电路产品的封装测试。而且公司如今Bumping、wLP等先进封装产能规模进一步提高,具备接受批量订单的条件和能力,通过了华为等终端主流公司的审核,部分产品已开始供货。

第三家通富微电则是AMD长期合作企业,公司目前主要封装产品包括DIP/SIP系列,SOP/SOL/TSSOP系列,QFP/LQFP系列,CP系列,MCM系列等,已形成年封装测试集成电路35亿块生产能力,是国内目前唯一实现高端封装测试技术MCM,MEMS量化生产封装测试厂家,华为也是公司重要客户。综上所述,在技术层面,较为直观的感受是长电科技与通富微电有独占性技术。

通富微电市值最小,负债率最高

介绍完基本信息,落到具体财务数据上,市值排名高到低依次为长电科技、华天科技、通富微电,长电科技市值是通富微电的两倍多。

以2020年三季报为例,三个公司对应的净资产收益率排名相同,分别为5.92、5.63、4.19。对应的净利润则分别为7.64亿元、4.47亿元、2.62亿元,净利润增长率分别为520.2%、166.9%、1058.0%。

但是资产负债率高到低依次为通富微电、长电科技、华天科技,对应的负债额分别为112.25亿元、201.29亿元、66.42亿元,市值最低的公司,资产负债率却最高。应收账款高到低分别为长电科技、通富微电、华天科技,对应具体数额分别为38.51亿元、25.27亿元、13.81亿元,存货排名相同,对应数值分别为31.38亿元、15.09亿元、12.94亿元。

从现在财务数据来看,通富微电净利润增速较快,但是按照单季度来看,通富微电第三季度单季净利润同比增长198.88%,华天科技同比增长120.03%,长电科技单季则同比大增416.65%,依单季度来看,长电科技盈利能力持续提升。在梳理过程中,览富财经网发现还有一家封测为主业的公司,即晶方科技(603005)截至2020年11月4日午盘,公司市值216.7亿元,览富财经网此后会持续关注晶方科技。

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