2020年第三季度拉下帷幕，上半年一季度疫情的突发成为在线中小学教育的催化剂，暑假更是巨头们"硬碰硬"的战场，当这些余热褪去，坐拥在线教育金字塔顶尖的在线中小学教育又是如何为三季度收尾？9月秋季学期开学，复工复学进行时，头部厂商在暑假获得了大批流量，在线教育进入流量转化高峰期，目前头部格局稳定，预计该行业的马太效应还会加强，但整体格局依然存在变数。
易观千帆网数据中心统计显示，2020年9月末中小学教育APP共140家，活跃用户20498万，占教育全网用户比例49%，与8月末相比上涨3%（3月份高峰时期占比是55%）。与8月末相比，用户规模数增加870万，小幅上涨4%。9月末启动次数则达58.09亿次，使用时长为5.76亿小时。与8月末相比，除活跃人数有小幅度上升外，启动次数和使用时长均有明显下降。下图是2019年12月底至2020年9月末，中小学教育APP的用户指标变化趋势：
整体来看，中小学教育赛道活跃用户规模呈现起伏式上升，中小学教育第一季度末达到流量高峰，用户规模2.48亿，第二季度开始逐步下降，在第三季度迎来了相对平稳期，浮动微弱，9月末活跃用户达到2.05亿次。而使用时长和启动次数在5月末达到顶峰后，直到9月末都整体呈现下降趋势。
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"小猿口算""纳米盒"重回TOP 10，"猿题库"跌出千万级应用榜
下面，蓝鲸教育智库把140家中小学教育APP，按照用户规模，分别以1亿、1000万、100万、10万为界限做量级分类，得到的结果如下图所示：
教育领域目前只有中小学教育有用户规模过亿的APP——"作业帮"，占比0.71%，8月末"作业帮"也跌出亿级应用榜，在9月末重新回到该量级。9月末用户规模高达1.02亿，领域渗透率近半，为49.6%，遥遥领先于该赛道其他APP。
千万级用户规模APP共2家，占比1.43%，分别是："一起小学学生""小猿搜题"，较8月末出局该量级的是"猿题库"。"猿题库"在今年2月末呈现爆发式的增长，环比增幅高达227%，成功进入千万级应用榜，维持数月后在9月末跌出千万级，成为百万级APP。
百万级用户规模APP有 31家，占比22.14%，该级别包括："猿题库""快对作业""学而思网校""乐教乐学""一起学""小猿口算"等知名APP，该级别规模APP覆盖用户多，是中小学教育赛道的中坚力量，竞争激烈。
十万级用户规模APP为 41家，占比29.29%，用户规模小于10万的APP数量最多，共65家，占比46.43%。
下图是不同量级APP的行业渗透率之和，行业渗透率之和指该等级下所有APP的活跃用户占该所属领域活跃用户的比例之和，领域渗透率之和不考虑重叠。
亿级规模应用"作业帮"，领域渗透率占据中小学教育的半壁江山，高达50%；2家千万级应用："一起小学学生""小猿搜题"，它们的领域渗透率之和为28%；31家百万级用户规模APP，用户渗透率也过半，有56%；而十万级应用和十万级以下应用的领域渗透率之和则不足10%，分别为7%与1%。
下面是9月末不同量级分类具体的APP名称，供业内人士查阅：
为了更好的梳理9月末外语学习赛道具体的APP数据变化，蓝鲸教育智库选取了2020年8月末到9月末，中小学教育APP的具体榜单变化，下图是"2020年9月中小学教育APP榜单变化"：标灰色的APP表示从上一级别甩出到下一级别或者从下一级别进入上一级别，并不算作该级别新增APP；标红的为9月各大TOP排行榜等级上升的APP：
2020年9月末，中小学教育用户规模排名变动APP数量不多，月活跃用户规模TOP 10行列新增"小猿口算""纳米盒"，被甩出的APP是"作业帮直播课""猿辅导"。"纳米盒"继1月进入TOP 10后再次入围。其中"作业帮直播课"在8月末首次入围TOP 10，9月末再次出局，"小猿口算""猿辅导"多次进出TOP 10，在巨头榜边缘徘徊。
TOP 30中，9月末新增两家，分别是"升学e网通""大力AI辅导"（"升学e网通"在2020年9月1 日由应试教育行业变更至中小学类教育赛道），出局的是"小七学伴""一起学网校"。TOP 50位次中，新增的APP是"开课啦直播""作业大师"（"开课啦直播"在2020年9月1 日由教育平台行业变更至中小学类教育赛道），出局的APP分别是："爱学""简单课堂""哈哈文库"。其中"大力AI辅导""一起学网校"连续两月入围出局该榜，相对不太稳定。
综合以上分析维度，9月份中小学教育应用规模回升，但使用时长与启动次数均出现下降，不过跟2019年年末相比有明显的提升，用户黏性有待加强。"小猿口算""纳米盒"取代"作业帮直播课""猿辅导"入围TOP 10位次，各级别规模APP数量与领域渗透率变得相对固定，中小学教育APP数据进入相对平稳期。
"快对作业"重回前五，多个课本配套同步APP增幅亮眼
以下，我们来重点关注一下活跃用户规模TOP 10，进入前十的APP有："作业帮""一起小学学生""小猿搜题""猿题库""快对作业""学而思网校""乐教乐学""一起学""小猿口算""纳米盒"。以下是这10家APP在2020年9月末的用户规模，以及用户规模的环比增长和同比增长情况：
其中，"一起学小学生""一起学"同属于上海合煦信息科技有限公司，"小猿搜题""猿题库""小猿口算"同属于北京贞观雨科技有限公司。
前四甲保持不变，榜首"作业帮"9月末用户规模环比上涨4.62%，月活10166.6万，领域渗透率达50%，用户规模与领域渗透率均远高于第二名。
"一起学小学生"首次超越"小猿搜题"成为中小学教育赛道月活榜的第二名，用户规模2889.22万，环比上涨9.55%。第三名"小猿搜题"月活跃用户2792.95万，较8月末上涨1.15%。
第四名"猿题库"在8月末下降11.89%后，9月末再度下降17.58%，月活跃用户959.57万，成为百万级应用。"快对作业"在8月末跌出前五，在9月末超越"学而思网校"重回前五，月活899.77万，环比上涨5.8%。
"小猿口算"环比增长27.31%，位次上升两名升至第9名，用户规模612.29万，"纳米盒"9月末用户规模增幅7.32%，用户规模达到464.28万，位次上升三名至第10位，"纳米盒"在今年1月时入围该榜且排名第七，2月末被挤出前十，在时隔7个月后再次入围该榜。另外，出局TOP 10的APP是"作业帮直播课""猿辅导"， "猿辅导"环比下降24.4%，由第十名直接跌至第十六名。
用户规模TOP 10应用，除"纳米盒"外，其他APP相比去年同期均实现了不同幅度上涨，涨幅最大的是"学而思网校""，同比增长775%，其余涨幅较大的是"猿题库"，涨幅达159%，"小猿口算"涨幅为97%。"纳米盒"是一款专为中国学前幼儿及小学生和家长提供学习辅导和成长教育的APP，但相较去年同期用户规模环比下降24%。
我们再来看看中小学教育领域用户增长幅度TOP 10的APP，2020年9月末活跃用户环比增幅TOP 10榜单如下：
2020年9月末用户增速前十的APP分别是："PEP小学英语三年级上""PEP小学英语四年级上""PEP小学英语五年级上""小学生作文""好爸爸点读机人教版小学语文三年级上册""来了100""小学英语(cn.com.primary)""PEP小学英语六年级上""人教PEP英语四年级上册""好爸爸点读机人教版小学语文一年级上册"。
涨幅最高的APP——"PEP小学英语三年级上"环比增幅为197.54%，"PEP小学英语四年级上"位列第二，涨幅115.01%，"PEP小学英语五年级上"月活涨幅96.27%，"小学生作文"涨幅78.26%，"好爸爸点读机人教版小学语文三年级上册"涨幅69.32%，"来了100"涨幅63.01%，剩下其余APP9月末涨幅均低于50%。"PEP小学英语五年级上""PEP小学英语六年级上"连续三月登上涨幅TOP 10榜单。
可以看出，9月末中小学教育涨幅TOP 10中的APP多为与课本配套的同步APP，可见各地逐步复学后，中小学教育课本配套APP活跃用户直线上升。由北京小译网络科技有限公司出品的"小学英语(cn.com.primary)"，虽上榜9月末活跃用户环比增幅TOP 10榜单，但活跃用户只有2.61万，是该榜单中规模最小的APP。其中，用户规模最大的APP为"PEP小学英语三年级上"，用户规模为15.39万，该榜中都是十万级应用及十万级以下的应用。
9月迎来开学季，仅44%的APP月活上涨
中小学在线教育赛道，市场占比49%，是用户规模最大的赛道。由于疫情的催化和暑假的季节性波动，2020年经历了一季度用户规模大幅上涨，二季度逐步回落，在第三季度进入了发展的平稳期，波动幅度都不大。7月末小幅下跌3%，8月末小幅下跌2%，在9月回升4%。
下面是2020年9月末140家中小学教育活跃APP的详细排名，排名按照用户规模，包括活跃人数、启动次数及使用时长等维度数据，供大家查阅：
根据易观千帆数据中心，2020年9月全网教育APP活跃用户共41825万，其中中小学教育赛道坐拥20498万活跃用户。
用户规模下跌比较明显的APP有："小七学伴"用户规模较8月环比下降50%，"一起学网校"下降50%，"无限宝互动平台"下降45%，"A佳教育"下降39%，"朴新师生"下降39%，"开课啦直播"下降39%……也有多个百万级的应用降幅较大："云成绩"下跌38%，"升学e网通"下跌34%，"有道精品课"下跌33%，"高途课堂"下跌32%……
中小学教育赛道9月末有44%的APP呈现上升趋势。除涨幅TOP 10榜上的APP外，其他上涨比较明显的APP有："小猿口算"9月用户规模环比上涨27%，"临沂市教育收费系统"环比上涨19%，"翼课家长"上涨17%，"大力AI辅导"上涨17%……
春季课程以线上线下结合的形式授课，使教学成果和教学进度具有差异性，而9月进入秋季学期，部分学校还在进行过渡，中小学教育赛道的应用涨跌不一。9月在线中小学教育活跃人数虽呈现上涨，但是启动次数和使用时长都出现下降，用户黏性在逐步减弱。想成为一家可以"长青"的教育企业，还是要回归到教育本质，在获客的同时更要注意流量的转化和留存。
蓝鲸教育智库将持续跟进在线教育APP的多维度排行榜情况，呈现更多教育领域的排行榜，更多在线教育其他赛道APP排行榜变化趋势。《6月中小学教育APP榜:"乐教乐学"跌出千万级，"无限宝互动平台"跌出百万级》、《7月教育企业市值排行榜：百亿市值行列新增4家，朴新教育涨幅最高109%》、《8月中小学教育APP榜:"作业帮"环比下降17%，"小猿口算""好分数"跌出前十》。
（编辑：孙春艳）
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