我长期满仓满融(1000多万股)长期持有牧原股份理由是什么？

据我了解到的绝对可靠而且是真实的牧原股份规划：牧原股份计划经过几年发展出栏量将超过中国所有上市公司总出栏量。牧原股份从纯粹的养猪企业转化成养猪、屠宰、猪肉销售以及猪肉食品相关行业，牧原股份随着战略目标实施销售收入进入世界食品行业500强。

作者：大圣---盈利模式

来源：雪球

资本市场给予牧原股份的股票估值必将从一个纯粹的养殖强周期行业估值转化成快消品行业估值(也就是说估值至少要比现在提高4倍)。

下面只是我其中的两个账户：

经过我长期跟踪跟踪和持有。我发现并且已经证实(部分数据来自于牧原股份官方)：

、牧原股份今后几年年生猪出栏量预测以及屠宰冷链规划运输(定性)。

1、牧原股份截止到今年年底大概有可繁母猪280万头。还有几十万头后备母猪。每个月还10万头以上的规模在留种(以上这些数据都来自于牧原股份官方)。不难推算出2021年牧原股份可以生产猪崽子6000多万头。

2、牧原股份截止到2020年年底可以建成养猪设施(猪舍)5,000万头(这些都是牧原股份董秘秦军在投资者沟通会上透露的。来自于牧原股份官方)。随着时间推移，2021年还有相当一部分养殖设施可以建设完工并且投产。

3、截止到2020年6月底牧原股份已经建成包括土地已经流转的，具备了8,000万头养殖需要的土地(这些都是牧原股份董秘秦军在投资者沟通会上透露来的。自于牧原股份官方,)。

4,目前我掌握的信息或者是事实牧原股份向全国各地特别是东南沿海长江以南派出了大量的人员正在找地准备在该区域进行大规模建设猪场以及屠宰场(各位投资者如果你们有相关的信息可以提供给牧原股份)。

4、2020年9月28号牧原股份在河南南阳200万头屠宰场已经开始试生产(牧原股份官方)。5,近3,000万头屠宰工厂2-3年内都要完工。第1期规划的和养猪场配套的8,000万头屠宰规模正在推进当中。

5、与屠宰场相配套的冷藏冷链物流中心以及车队正在稳步推进之中。

据我了解到并且是真实的绝对的可靠信息：牧原股份经过几年发展以后生猪出栏量要超过所有的中国上市生猪出栏量总和。

二、牧原股份成本到底是多少？

1，牧原股份的真实成本。牧原股份董秘清军在投资者沟通会上说：“牧原股份的成本现在大概13块多/每公斤随着时间的推移会降到11块左右”。我认为其实现在真正的成本要远远低于13块多。理由如下：牧原股份现在是高速发展期。今年招收了6万名新的员工为明年大量生猪出栏量。提前预备人力资源。招收了这么多的新员工现在又没那么多猪可以养。按照平均每人每年8万块工资计算。这新的6万个员工就将近50亿的人工工资开销。而且都是在当期摊销掉的。这是一笔非常巨大的开支。

2，牧原股份猪舍是按照30年使用标准建造的相对来说造价非常高。很多用料都是用不锈钢材料做的。但是牧原股份这些设备或者设施都是按照8年折旧的。光是这一块又大大增加了牧原股份的养殖成本。

3,在投资者沟通会上，有人问牧原股份董秘秦军。牧原股份养殖水平和美国比怎么样？当时秦军是这么回答的“中国的总体养猪行业水平要低于美国。但是牧原股份现在在大规模自动化智能化养殖水平上。在走一条前人从未有过的发展道路，包括养殖设施智能化设施。为此牧原股份在深圳和南阳建立了养猪智能化研发中心。据我了解，现在这个研发队伍已经有1000多人了。养殖智能化这是一条前人未有过的探索的道路。这一块也需要大量投入。由于没有前人经验可以借鉴。从研发开始到产品成熟并且应用在生产当中是需要时间的，需要循序渐进的。在这期间也需要大量投入资金。这些投入成本都会当期摊销掉的。这也会大大增加牧原股份的成本。

随着牧原股份明后年大量生猪出栏及先进的全世界绝无仅有的智能化设施设备研发成功并且应用到生产当中。牧原股份生产成本将大大下降。我估计成本会下降到每公斤11块以下(前提是玉米等价格保持现在这个价位前提下)。

三、各位投资者最关心的是股价

1.这一次股价大幅的下行其原因如下：

近期由于受养猪行业所谓的利空其实根本不是利空、现在猪肉还在高位运行可以预见的今后一两年内甚至更长时间内由于非洲瘟猪病毒造成去产能化(虽然产能在逐步恢复但是非洲瘟猪病毒会长期存在养殖门槛会非常高价格是跌不下来的。再加上生猪期货推出。如果发几个月以后生猪期货价格是下跌的低于成本线的话就没人养了，价格自然就上来了。我推测以后一直会维持在每公斤25块以上)导致部分投资者看空这个行业。

相当一部分游资或者所谓的机构卖掉了股票散户跟着出来导致股价下跌。牧原股份三季报显示。股东人数大幅度增加(增加了约7万人)。

牧原股份2020年10月24号创造了牧原股份市盈率9.2倍。创造了牧原股份上市以来市盈率最低点(前一个低点是2017年1月16号盘中最低市盈率到过9倍)。

对于这么高的成长性，这么确定的成长性的牧原股份。现在牧原股票的估值。估值已经被严重低估了。

其实ー个好的公司的股票，我个人认为股价在低位,股东人数很分散也就是说里面没有什么机构没有什么游资(游资和机构拿的股票他们早晚会卖的他们是做短线的，也就是说他们持有股票越多容易把股价打下来)。而个人投资者很多都是长线投资者。这样更有利于股价稳定。现在牧原股份股价在绝对的低位。现在游资和机构又很少。等游资和机构发现牧原股份股票价格已经被远远低估的时候他们就杀回来了。目前的价位散户投资者扔掉筹码，被他们捡到很便宜的筹码。

我是个人长线价值投资者。我个人认为养猪这个行业总的来讲是属于高利润高门槛老百姓刚需的行业。可以长期永续的行业。况且牧原股份目前发展的又这么好。在中国资本市场三四千家上市公司比牧原股份有这么高的利润的行业，这么高速成长的公司。这么高确定的公司，绝无仅有。

本人从2016年11月份开始大批买入牧原股份，期间除了换券商。倒腾仓位不断的加杠杆以外从来没有卖掉过，都是满仓满融浮动盈加仓)我管理和持有的牧原股份股票有1000多万股。万华化学800多万股(万华化学也是绝对的好公司今天分析的是牧原股份所以关于万华化学不进行过多的展开描述)。

从2014年入市到现在。前段时间收益率达到100多倍最近有点回撤但是收益率还有90多倍，这就是一个长线投资者的成功案例！

总结归纳：牧原股份没有理由让我不长期持有。没有理由不让我长期爱你！

（风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。）

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