股份制银行零售业务PK:招行稳坐宝座，3家银行零售贷款未至万亿级

2020年已过大半，上市公司相继披露了上半年成绩单。其中，10家上市股份银行共计取得7891.1亿元营业收入，实现净利润2185.84亿元，日赚约11.9亿元。

总体来看，招商银行业绩领先，2020年上半年营业收入达1483.53亿元，净利润497.88亿元，且总资产规模突破8万亿元。

值得一提的是，渤海银行是10家中唯一一家净利润（2020年上半年）同比正向增长的银行。不过，渤海银行、浙商银行净利润均未超过100亿元。

另在银行发力的零售业务中，招商银行、平安银行排在前列，营业收入占比超过50%。且这10家银行零售贷款端，住房贷款、信用卡占到主位。

零售业务：招行超780亿元 渤海不足40亿元

柒财经了解到，零售业务、金融市场业务、对公业务为银行三大核心业务。

其中，零售业务是向个人客户提供金融服务，包括贷款及存款服务、银行卡服务、财富管理、私人人行及其他服务。

对比上市股份制银行，招商银行、平安银行零售业务实现了787.79亿元、433.53亿元的营业收入，浦发银行、民生银行基本持平，在367亿元左右。

中信银行零售业务营收超过380亿元，光大银行低于300亿元，浙商银行、渤海银行分别为50.36亿元、39.12亿元。

纵向来看，招商银行787.79亿元零售业务营业收入，占比（总营业收入）53.1%，同比下降1.38个百分点。

另外，招商银行零售业务盈利占比有所下降，税前利润338.78亿元，同比下降12.73%，占比53.91%，较上年同期下降5.93个百分点。

相比，平安银行零售业务实现的营业收入同比增长12.3%，在收入构成中占比达到55.3%，净利润74.5亿元，占比达54.7%。

当然，由于布局战略的差异性，不是所有银行零售业务占到“半壁江山”。

中信银行2020年上半年对公业务（公司银行业务）营业收入468.59亿元，占比45.9%。相比，387.7亿元零售业务收入在整体营收中占到38%。

民生银行同样如此，981.08亿元营业收入中，对公业务有543.3亿元，而零售业务在367.25亿元。

个人贷款和垫款：3家未到万亿级别

于零售业务的贷款端而言，2020年上半年，招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、民生银行、兴业银行、平安银行个人贷款和垫款（个人/零售贷款总额）分别为2.48万亿元、1.72万亿元、1.75万亿元、1.19万亿元、1.51万亿元、1.55万亿元、1.42万亿元。

另（2020年上半年）华夏银行、浙商银行、渤海银行个人贷款和垫款未达到万亿级别，分别为5424.95亿元、2878.46亿元、2655.7亿元。

以排在首位的招商银行为例，招商银行（2020年上半年）个人贷款和垫款占比51.2%，较上年末下降1.14个百分点，不良贷款余额202.24亿元，较上年末增加30.38亿元，不良贷款率0.81%，较上年末上升0.08个百分点。

在这其中，招商银行信用卡贷款不良额120.65亿元，较上年末增加30.32亿元，信用卡贷款不良率1.85%，较上年末上升0.05个百分点。

另华夏银行至上半年末个人贷款和垫款比上年末增加394.92亿元，增长7.85%，个人贷款不良贷款余额64.84亿元，比上年末减少14.36亿元，不良贷款率1.20%，比上年末下降0.37个百分点。

柒财经注意到，在10家银行个人贷款组合中，资金主要流向个人住房贷款及信用卡，例如光大银行1.19万亿元（2020年上半年）贷款总额中，住房贷款有4408.33亿元，占比达到37%，信用卡达4466.92亿元，占比37.5%，相比个人消费贷款仅有1420.23亿元。

2020年上半年，平安银行发放贷款和垫款总额2.5万亿元，其中个人贷款占比56.5%，进一步细分，住房贷款、信用卡应收账款、汽车金融贷款、新一贷及其他分别占比18.2%、20.4%、8.1%、5.9%、3.6%。

此外，就个人消费贷而言，在这10家银行中个人贷款品类中排在最末端（贷款和垫资占比最低）。甚至，像招商银行、浦发银行将个人消费贷归至其他类。