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汛情刺激下的“涨价潮”是草甘膦生产端一厢情愿的狂欢!

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  供求关系不改变,产能过剩仍在,农产品卖不上价格,一场汛情的刺激,草甘膦原药就能迎来新一轮涨价潮?!

  百草枯被禁之后,草铵膦迟迟达不到预期,在灭生性除草剂领域,草甘膦的地位一直无人取代。

  从占比上来讲,草甘膦占全球农药总用量的15%左右,是全球产量最大的农药原药, 已连续多年占据世界农药销售额的首位。

  我国是草甘膦最大的生产国和出口国,在农药届草甘膦也一直一枝独秀,并在农业生产中起着不可或缺的作用。但是由于近两年草甘膦“致癌”风波不断,被禁止的呼声也很高,给厂商带来不小困惑。不过,在没有更好的替代品出现之前,农业生产依然会维持对草甘膦的依赖。

  对草甘膦来讲,原药价格一直是人们比较敏感和关注的。长期以来,由于我国草甘膦产能过剩严重,价格一直低位运行,甚至跌到2万/吨以下,这对以草甘膦为主的企业一直不利,利润一直压缩,除非上量,否则发展难以为继。

  进入2020年8月中旬,国内汛期从长江中下游向西转移,川渝地区暴雨侵袭,两大草甘膦生产企业受损,众人期待草甘膦价格要迎来涨价了。

  

  汛情影响,草甘膦价格将小幅上涨

  每年从七月初开始,是化工企业停产检修的高峰期,草甘膦生产企业也不例外。在此期间,草甘膦市场的供货会大幅减弱,日产量低于1800吨,行业库存相对较低,现货紧张。

  与此同时,今年8月中旬以来,川渝地区遭遇汛期,尤其是四川乐山,受灾相对严重。据了解,乐山是世界上最大草甘膦产业基地,两家草甘膦企业乐山福华通达、和邦生物受影响严重,被迫停产,恢复生产大概需要三个月左右。

  那么,他们对国内草甘膦产能有哪些影响?

  我们先看看国内草甘膦产能情况:2019年国内草甘膦年产能为72.5万吨,七八成用于出口,目前国内生产商主要包括:兴发集团(草甘膦产能18万吨)、四川福华(草甘膦产能12万吨)、新安股份(草甘膦产能8万吨)、江山股份(草甘膦产能7万吨)、扬农化工(草甘膦产能4万吨)、广信股份(草甘膦产能3万吨)等,最近几年通过草甘膦行业在一系列整合后,当前国内生产企业仅剩十几家家,并已初步形成江山+福华、兴发+腾龙、新安化工三家寡头的局面,产能将会更加集中。

  

  在此次汛情影响下,乐山福华通达12万吨草甘膦原药产能、和邦生物5万吨原药产能受损,占全国总产能的四分之一。

  而且近几年由于草甘膦产能过剩,行业过去几年基本停止了扩张步伐,未来新增产能有限。虽然在需求提升以及安全环保导致产能出清的双重作用下,国内草甘膦开工率逐步提升,从2015年的62.0%提升到了2019年的80.3%,但整体产能增加仍然困难。

  另外,10月-11月为海外传统采购旺季,据有消息称,受汛期影响的草甘膦厂家预计停产时间不会超过三个月,不过,若届时四川企业生产尚未完全恢复,在每年第四季度需求旺季中,供给将会受限。

  

  从最近一周四川乐山天气情况来,仍以阴雨天气为主,综合这些原因,未来一段时间草甘膦价格价格小幅上涨是有可能的。

  草甘膦涨多久,市场说了算!

  有人说,此次汛情,草甘膦巨鄂双双停产,草甘膦生产企业将迎来重大机会,股价大涨的最佳机会来了!这一点笔者不去否认,短时间内,由于供需改善,价格抬升情理之中,最大的收益者或许是草甘膦生产企业。但汛情总会过去,停产的企业也会复产,汛情只会影响草甘膦短期供给。从长远来看,那些本着产品质量过硬,以服务提供价值的厂家才是永远的受益者。

  为什么要这样说呢?

  因为,整体来讲,草甘膦仍旧产能过剩,竞争的白热化尚未消退!

  2009年之前,我国草甘膦产能大幅扩张,随后由于产品价格低迷,行业产能最低收缩至约50万吨。2011-2014年草甘膦盈利较为丰厚,行业随之经历了第二次产能扩张。2015年以来,由于供给严重过剩,草甘膦景气持续下滑。与此同时,安全、环保要求下,中小产能惨遭陆续退出,但整个过程也使得行业集中度在不断提升。

  

  2017年,环保趋严,化工产业上有原料紧缺,成本上升,原药企业一度提高价格,但是即便如此,草甘膦也最高价格也不过3万/吨(2017年10月——11月95%原粉高端报价),还创那几年新高,之后价格稍微回落,到2018年4月份,价格在2.5万/吨左右徘徊。实际上,从最近几年草甘膦原药价格来看,几乎每年都会有个2.0万/吨——2.7万/吨左右的徘徊期。

  2018年,草甘膦供需关系得到改善,但过去十年草甘膦“产能过剩”的阴影并不会一朝一夕就能改善,而且产能利用率近一半的事实也没有太大的改观,这十年来,偶尔一两次价格小高峰都不会挽救低迷的草甘膦市场,再续之前的辉煌也相对较难。

  所以,总结起来,无论是环保的压力,还是各种天灾的影响,都没有太大刺激草甘膦原药和其他农药原药的价格上涨。所以针对这次四川汛情带来的影响,草甘膦企业也要理性应对。当然,及时调整战略抓住机会适度调价是可以接受的,但销售产品的关键在于市场需求,在于你的产品是否给客户解决了问题,带来价值,这才是长期的,可持续的。

  对草甘膦来讲,毕竟后期市场波动的不确定因素仍在,在供求关系不改变,产能过剩仍在的情况,真心希望一场汛情的刺激不要成为草甘膦原药企业的一厢情愿的狂欢。

  再次强调一下,对于研发产品和推广产品而言,无论是原药、制剂厂家还是经销商,是任何捷径都不能走的,唯一正确的路径就是本着踏踏实实的态度,靠时间一点一滴的打磨和积累,才能出精品,出对市场,对用户有价值的产品。

  另外,草甘膦“致癌”风波尚未平息,被禁的风险仍在,前途堪忧,靠借势炒作注定走不长远。同时,在供给端的约束下,近两年草甘膦行业基本没有新增的产能,行业进入存量竞争,集中度也越来越高。未来,草甘膦生产企业如何更好地挖掘草甘膦的价值,如何更合理地多元化复配,增加杀草谱,如何向环保型剂型转变才是当务之急。

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