2020年非洲经济展望国别报告——埃及

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7月8日，非洲开发银行发布《2020年非洲经济展望报告》，就非洲近年经济发展态势进行解读，介绍非洲各国经济发展情况。上海国际商会非洲委员会整理相关文件，为有意赴非开展贸易投资的企业提供地区及国别经贸讯息。

国家概况

埃及国土面积100.145万平方公里，国土面积位居世界第30位，地跨亚非两洲。其主要领土位于非洲东北部，西部与利比亚毗邻，南部与苏丹交界，东临红海并与以色列、巴勒斯坦接壤，北临地中海。埃及首都开罗属于东二区，比北京时间晚6小时。伊斯兰教为埃及公民的主要信仰。值得我们关注的是其严峻的局部地区安全形势，尤其是在开罗的解放广场、总统府等地大规模示威游行频繁爆发，并且游行人群间的暴力冲突往往会波及行人，建议外国公民出行时避开游行示威等活动。

主要城市：

开罗

埃及首都开罗，位于尼罗河三角洲顶点以南14公里处，是埃及的政治、经济和商业中心。开罗省、吉萨省、盖勒尤比省组成的大开罗区，人口超过2000万（2016年），是阿拉伯和非洲国家人口最多的城市，是世界第十六大都会区。古埃及人称开罗为“城市之母”，开罗又被阿拉伯人叫做“卡海勒”，意为征服者或胜利者。

亚历山大

亚历山大是埃及和东地中海最大港口。位于尼罗河口以西，距首都开罗约200多公里。得名于希腊马其顿国王亚历山大大帝。这座城市风景秀美，气候宜人，是埃及的夏都和避暑胜地，享有为“地中海新娘”的美誉。作为古代和中世纪名城、地中海沿岸政治、经济、文化和东西方贸易的中心，亚历山大创造了灿烂的古代文化，保留了诸多名胜古迹。今日的亚历山大是埃及的交通和工业中心之一。

塞得港

塞得港是埃及主要港口城市之一，地处非洲和亚洲、地中海和红海的交接点。1859年随着苏伊士运河的开凿而修建，以当时派驻的总督塞得帕夏的名字命名。

沙姆沙伊赫

沙姆沙伊赫位于西奈半岛南端，历史上曾长期无人居住，1967年至1982年被以色列占领，1982年根据戴维营协议归还埃及。沙姆沙伊赫是著名的热带海滨度假胜地，每年成千上万来自世界各地的游客来此观光度假。近年来，在沙姆沙伊赫多次举行重要的和平会议。联合国教科文组织将“2000-2001年和平之城奖”颁发给沙姆沙伊赫，以表彰这座城市在中东和平进程中发挥的特殊作用。2009年11月8日至9日，中非合作论坛第四届部长级会议在沙姆沙伊赫成功召开。

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宏观经济表现与展望

埃及2019年的经济增长率预计为5.6%。2016年，涉及多个领域的经济改革计划的出台预计将把埃及2020年和2021年的经济增长率将分别提高到5.8%和6%。支持经济增长的其他因素包括重新调整政府的社会包容计划，将能源产品的一般补贴转移至特定产品，改善营商环境。旅游业、建筑业、石油和天然气推动了经济增长，出口和投资更加强劲，然而消费依然低迷。

埃及目前推行全面整合计划，在税收补贴政策端进行调整，使得财政赤字率从2016财年的12.5%下降到2019财年的8.7%，出现盈余。国内生产总值快速增长，债务得到遏制，债务率从2017年的103%降至2019年的89.5%。2019年经常项目赤字收窄至2.3%，2019年8月外汇储备达到449.6亿美元，创历史新高。埃及通胀压力也在缓解，2019年7月通胀率为8.7%，为过去四年来最低。

2020年埃及政府的财政预算情况乐观，预算增长率仍达到6%。2019年第一季度，埃及失业率降至8.1%，为20年来最低。

埃及经济发展数据图表

真实GDP增长率

人均真实GDP增长率

以消费者物价指数衡量的通货膨胀率

经常账户余额占GDP比重

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埃及近年经济环境概览

2019年4月埃及修宪案的通过意味着塞西总统的任期可延长至2030年。这对于埃及政局的长期稳定有极大的帮助。可以预见的是，各项改革政策和发展战略将在长期内稳步推进，投资与营商环境将得到较大改善。与此同时埃及政府正积极采取措施以协助中小企业走出发展困境并致力于改善营商环境。总体来看埃及国内政策环境对于经济发展较为有利。国际上，国际组织与众多国家对埃及发展也给予了鼎力支持。从宏观层面可以看出埃及将有着良好的经济增长势头。

但无法忽视的是埃及仍然存在政府效率不高、人力资源质量较低、科技研发投入不足等问题，这些问题始终限制着埃及的产出能力与经济发展潜能。

经济发展的顺境与逆境

埃及前景向好。预计实际国内生产总值增长将保持国内需求和出口高增长势头。在发现佐尔油田之后，埃及成为了天然气出口国。随着经济增长的惠及面更为广泛，失业率下降，养老金水平提高，公务员工资也在增加，消费支出正在回升。埃及与政府正在推进非洲一体化进程，促进国家出口。在世界银行最新一期《营商环境》报告中，埃及在190个国家中排名上升了6位，达到114位。不断改善的商业环境预计将促进国内投资，并进一步吸引外国直接投资。

尽管政府出台了社会包容政策，改革也取得了积极的经济成果，但贫困率依旧从2016年的27.8%上升到2019年的32.5%，可能会进一步影响政府的社会保障计划。虽然总体失业率呈下降趋势，但青年（26%）和妇女（38%）的失业率仍然很高。

投资吸引力

随着总统塞西的连任，埃及政局趋于稳定，开始力推新首都、铁路和能源建设等国家级大项目，着力吸引外资和私人投资。2017年6月，埃及政府颁布新的《投资法》，同年10月颁布实施细则，投资环境改善力度明显加大。

同时2016年11月实施的埃镑浮动汇率改革也对埃及经济发展战略产生了深刻影响。一方面，这一改革导致2017年全年通货膨胀率高达22.9%，2018年仍高达21.6%，国内消费市场骤然萎缩；另一方面，埃镑大幅贬值刺激了出口，拉动了制造业领域的投资。

埃及政府自2017年以来，紧锣密鼓地推出了一系列改善投资环境的政策，这主要包括三个方面：

顶层设计方面，建立了由塞西总统直接领导的最高投资委员会，确定投资与自由区管理总局（GAFI）为统筹投资事务的“单一窗口”，通过其下辖的投资者服务中心（ISC）提供一站式投资服务；赋予工业发展局（IDA）独立公共经济实体地位和自主制定工业发展政策的权力等，逐步消除政出多门的弊病，促进注册、审批便利化；

法律方面，出台新《投资法》、《工业许可法》、《破产法》，修订《公司法》、《所得税法》等法律，健全覆盖企业设立、运营、退出全生命周期的法律体系；

园区建设方面，新设“黄金三角”经济特区、Nuweiba自由区等投资园区，提高投资承载能力；市场准入方面，通过颁布一系列法案，向私人资本开放天然气销售、电力、铁路建设等垄断领域。

另外，埃及政府还表示将对于纺织、汽车制造、油气化工等重点行业提供额外的扶持政策。2019年1月，埃及投资与国际合作部与著名咨询公司麦肯锡签约，共同研究改善埃及投资环境的政策措施。4月，埃及PMI指数达50.8，创年内新高。

总体来看埃及吸引投资的优势如下：

独一无二的区位优势

埃及地跨亚非两大洲，北面隔地中海与欧洲相望，西南部直通非洲大陆腹地。流经埃及的苏伊士运河是联通欧亚的航运生命线，享有极其重要战略地位。埃及还拥有与欧、亚、非各国相连的海运、空运航线，以及同周边非洲国家相连的陆路交通网，交通便利，地理位置优越。

优越的国际贸易条件

埃及是世界贸易组织成员，目前已加入的区域贸易协定主要包括：埃及-欧盟伙伴关系协议、大阿拉伯自由贸易区协定、非洲自由贸易区协定、（美、埃、以）合格工业区协定、东南非共同市场、埃及-土耳其自由贸易区协定等，根据这些协定，埃及绝大部分产品向协定地区国家出口享受零关税的自由贸易政策。

充足的人力资源

埃及是非洲第三人口大国，人口超过9850万，同时25岁以下人口占比52.4%（2017年6月），劳动力2797万（2019年3月），劳动力资源十分充裕。此外埃及的低端劳动力和高端劳动力并存，整体工资水平在中东和地中海沿岸地区很有竞争力。

较丰富的自然资源

埃及拥有大量未开发荒地，价格低廉，部分欠发达地区甚至免费提供工业用地。石油天然气资源不断有新发现，还拥有较为丰富的磷酸盐、铁矿、石英矿、大理石、石灰石、金矿等矿产资源。

充满潜力的国内市场

埃及是非洲第二大经济体，第三人口大国，国民消费意识较强，国内市场规模大。同时，消费结构两极分化严重，不仅存在大量处于基本生活消费阶段的低收入人群，还拥有可观的已进入享受消费阶段的高收入人群。国内市场有很强的的消费潜力。

相对完善的基础设施

2017年，埃及在基础设施领域投资达到150亿美元。埃及拥有近18万公里公路网，基本连接全国大部分城镇乡村，2018年新增公路里程3000公里。有10个国际机场，开罗机场是非洲第二大空港。埃及拥有15个商业港口，泊位155个，年货物处理能力2.34亿吨。整体上，埃及基础设施虽面临老旧的问题，但就整个非洲而言，仍属较为完善。

重点产业

油气工业

埃及是非洲地区重要的石油和天然气生产国，据2019年《BP世界能源统计年鉴》显示，截至2018年末，埃及石油和天然气探明储量分别位居非洲国家第六位和第三位。

纺织工业

埃及有非洲最大的棉花和纺织工业集群，从棉花种植到纺纱、织布直至成衣制造均可生产，产业链较完整。在成衣制造方面有较强的能力，织布和印染环节相对较弱，需大量进口。纺织业占埃及GDP的比重约3%，占制造业总产值的22%。

汽车业

埃镑大幅贬值后，埃及汽车市场大幅萎缩，2018年有所恢复。近年来埃及汽车组装业发展迅速，现有轿车组装厂12家（14条生产线）、客车组装厂8家（8条生产线）、货车组装厂5家（9条生产线）。组装生产商中，现代、尼桑、雪佛兰等品牌市场占有率较高。

电力

埃及电网是北非、中东电网的枢纽和重要组成部分。其能源结构以天然气为主，水电、风电和太阳能占有较小的比例，目前尚无煤电和核电装机。较低的可再生能源占比导致其能源可持续发展水平较差。

通讯

目前，埃及电信行业发展形势整体向好，随着埃及国家信息通信技术战略实施及4G业务的正式运营，埃及电信宽带业务和数字化业务将会快速发展，市场空间大、机会多。2019年4月，埃及通讯与信息技术部长公开表示，埃及愿与华为公司在人工智能和传输技术以及5G领域开展合作。

5月，塞西总统表示，应在全国层面加强数字化建设，吸引外国投资，争取将埃及打造为国际通讯和信息技术枢纽。

农业

埃及是传统农业国，农业产值占GDP的11.45%，农业从业人口占全国就业人口约31%。但由于可耕种面积严重不足，埃及又是世界最大的粮食进口国之一

钢铁业

钢铁行业为埃及支柱产业，产品主要应用于建筑、造船、汽车等行业。目前随着众多大型基础设施项目上马，埃及钢材产量和消费量预计将持续攀升。

服务业

埃及的服务业中旅游业和航运业是埃及的支柱产业。金字塔、狮身人面像、卢克索神庙、阿斯旺大坝以及红海海滨等著名旅游景点吸引了来自俄罗斯、英国、意大利、德国和西班牙等欧洲国家的众多游客。据国际旅行与旅游协会报告，旅游业在埃及经济中的比例高达13%，直接或间接创造了全国12%的就业岗位。而苏伊士运河对埃及航运业的发展起到了极大帮助，运河通航量约占全球航运的10%，集装箱运输量占全球的25%。2018年运河收入达到58亿美元。

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受疫情冲击后的经济状况

在2020年上半年疫情肆虐的情景下，埃及实际国内生产总值增长预计将从2019年的5.6%放缓至2020年的2.2%，并在2021年小幅反弹至2.7%（见图表）。如果疫情持续到2020年12月（最坏的情况），那么经济将以0.8%的幅度增长，这是北非国家中唯一的正增长率。在过去五年中，消费占埃及国内生产总值的84%，这将继续支持经济增长。但这场疫情预计将对贫困线以下的人（2018年占总人口的32.5%）、非正规工人和弱势群体造成严重影响。

由于旅游收入和国外向国内的转移支付占印度现金流入和国内生产总值的重要份额，受这一流行病的全球影响和目前国际航班的禁令影响，这两类项目数额可能会急剧下降。汇款（主要来自海湾国家）约占国内生产总值的8%，由于油价暴跌和随之而来的实际影响，预计将下降。日益加剧的世界不确定性也引发了资本外逃，并可能阻碍外国直接投资。2020年3月，埃及出现投资组合外流，外汇储备下降12%。尽管2018/19财年的主要盈余为2%，但考虑到债务再融资成本，预算赤字仍将占到GDP的8.1%。在这两种情况下，由于收入下降，同时流行病相关支出增加，2020年的财政赤字可能上升至GDP的8.5%以上。这将使公共债务超过目前国内生产总值的85%。

目前埃及政府作出的回应有：设立专门的医院收治病患、暂停国际航班、划拨63.4亿美元（占国内生产总值的1.9%）支持工业以及弱势群体、降低工业用天然气价格等措施。此外央行还将政策利率下调了300个基点。在国际上，2020年5月11日，国际货币基金组织（货币基金组织）批准了埃及根据快速融资工具提供28亿美元紧急财政援助的请求。

中埃经贸关系

2018年中非合作论坛北京峰会期间，习近平主席宣布，中国将同非洲共同实施产业促进、设施联通、贸易便利、绿色发展、能力建设、健康卫生、人文交流、和平安全“八大行动”，共绘新时代中非关系发展蓝图。埃及作为“一带一路”沿线的重要支点国家，必将在中非合作中扮演更加重要的角色

1、【双边经贸协定】

中埃经贸交往有着悠久的历史，早在两国建交前，埃及工商部长和中国外贸部长就进行了互访。1955年8月，中埃签订了政府间第一个贸易协定。此后，先后签署了《经济贸易协定》、《投资保护协定》和《关于对所得避免双重征税和防偷漏税协定》等一系列合作协定。

2、【双边投资】

据中国商务部统计，2018年当年中国对埃及直接投资流量2.22亿美元。截至2018年末，中国对埃及直接投资存量10.79亿美元，创造本地就业岗位10000多个，中方员工（含临时派驻）约3000人。投资领域集中在油气开采和服务、制造业、建筑业、信息技术产业以及服务业等。

3、【双边贸易】

2006年11月，埃及宣布承认中国完全市场经济地位。近年来，双边贸易额持续保持增长态势，2015年达到128.7亿美元的高峰，受此后2016年和2017年连续两年出现下降，主要原因包括埃及政府采取的一系列限制进口措施、埃镑贬值导致市场萎缩等，但2018年出现回升，贸易额达138.3亿美元，创历史新高。同时，中国从埃及进口增加明显。目前，中国仍是埃及最大的贸易逆差来源国。

4、【承包工程和劳务合作】

2013年以来，埃及政府大力开展基础设施建设，承包工程市场势头火热，中国企业在埃及承包工程业务随之快速增长。据中国商务部统计，2018年中国企业在埃及新签承包工程合同46份，新签合同额79.49亿美元，完成营业额20.46亿美元。新签大型工程承包项目包括华为技术有限公司承包埃及电信；中国建筑集团有限公司承包埃及新首都2期建设项目；水电国际工程承包埃及苏赫纳零燃料油炼油厂项目等。

5、【金融合作】

金融领域，国家开发银行、进出口银行、工商银行、中信保公司累计为埃及金融提供融资额度超过70亿美元。中国金融机构还积极与埃及银行开展人民币合作，于2016年12月达成了总金额为180亿人民币／470亿埃镑的货币互换协议，有效期三年。又于2018年达成了70亿和2.6亿人民币贷款合同，并且埃商业银行开始开展人民币结算业务。

6、【产能合作机制】

2014年塞西总统访华期间，两国领导人就建立中埃产能合作机制达成一致。2015年9月签署中埃产能合作协议，确定了交通、电力和工业等领域的十多个产能合作优先项目清单。四年多来，双方召开三届部长级会议，探讨优先项目近20个，已落实国家电网500千伏输电项目、斋月十日城轻轨项目和新首都中央商务区建设等项目。

商务成本

以下数据来源于中国驻埃及使馆经商处

一、水价

二、电价

商业用电价格（2018年7月1日起）

工业用电价格（2018年7月1日起）

三、劳动力成本

四、土地价格

埃及工业区土地可以出售，根据地理位置、交通条件和基础设施完备 情况，土地每平米售价一般为700-1000埃镑，厂房为每平米1000-2000埃 镑，厂房租价为每平米每月20-50埃镑。

五、建筑成本

六、运输成本（单位：美元）

埃及集装箱货物进出口当地码头费用

埃及境内港口到开罗郊区拖车费用

经济特区

一、【苏伊士运河经济特区（SCZone）】

根据2002年83号《经济特区法》，特区规划在毗邻苏伊士运河南口艾因苏赫纳（Ain Sokhna）港，距离苏伊士城南45公里处，面积20平方公里。2015年8月，苏伊士运河及周边地区全部划为“苏伊士运河经济特区”（SCZone），面积460.6平方公里，拟将其发展成为埃及的工业、科技中心和世界物流中心。SCZone分为四个特区和六个战略性港口，分别是艾因苏赫纳特区、东塞得港特区，西坎塔拉特区和东伊斯梅利亚特区，及东塞得港港口、西塞得港港口、艾因苏赫纳港口、阿达比亚港口，埃尓图港口和阿里什港口，目前正在建设6个港口以及汽车、家具、纺织、电子产品等工业区。根据《经济特区法》，特区在行政管理方面享有充分管辖权，除外交、国防、内务、司法四个领域外，其余所有部委职能归特区管理总局统一行使，特区具有制订相应政策措施的权利，并具有灵活性。2015年8月，埃及对《经济特区法》进行修订，最大变化在于取消了企业所得税和个人所得税方面的优惠。在经济特区设立的企业仍可享受以下优惠政策：

（1）机构、主要开发公司以及在特区的公司、企业及其分支机构获得的债券收入、贷款利息和信用便利，免征一切税费；

（2）特区不执行销售税法、印花税法及国家资源开发费的相关规定，也不执行其他直接或间接税费；

（3）劳工政策更加宽松，提供埃及原产地证明，执行统一关税，设立税收管理平台和争端解决机制等。

（4）申请工作许可由特区管理局负责，无需内务部和劳工部批准。管理局可视情况放宽外籍雇员10%的用工比例。

（5）对符合条件的部分企业予以免税额度。《特区法》规定，对于劳动密集型企业、采用国内原料进行扩大生产的企业和投资开展物流服务、贸易开发、电力、新能源、农业、运输等领域业务的企业，可根据主管当局的相关规定给予免税额度或其他奖励。

（6）生产型企业进口原材料免关税。

二、【黄金三角经济特区】

2017年7月，埃及政府发布2017年第341号总统令，决定按照2002年83号《经济特区法》，在上埃及“黄金三角”地区建立第二个经济特区，重点发展采矿业、工业和旅游业。“黄金三角”是指位于红海西岸的Al-Qoseir、Safaga，以及上埃及的Qena、Qeft四个城市围成的近似三角形区域。特区专门管理机构设于Safaga城。该经济特区将适用83号法所规定的税费减免政策，并在《投资法》实施细则中被列入“A类区域”，享受投资成本核减50%的“专项激励”。

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