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抢疯了!圆通单日暴涨259%,小米半个月股价翻番,美团5个月涨3倍,资金爆买港股,一则重磅利好浮现

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一则消息引发港股市场疯狂。

9月1日晚间,圆通速递发布公告称,实控人和创始人喻会蛟拟将自己12%的股份转让给阿里巴巴,共3.79亿股股份,每股17.406元,转让价款为66亿元。

交易完成后,阿里巴巴在圆通持股比例上升至22.5%,成为第二大股东。圆通的大股东不变,实控人依然是创始人喻会蛟夫妇。

受阿里巴巴增持消息推动,圆通速递港股股价今日大涨,盘中涨幅一度超过270%。截至收盘,圆通速递国际涨259.296%,报7.15港元,港股市值29.8亿港元。



圆通速递国际的爆发带动航空货运及物流板块走强,亚洲速运收涨13.87%,报0.197港元;环宇物流(亚洲)收涨11.11%,报0.5港元。

港股通方面,今日港股通(南向)净流入52.44亿港元。


事实上,自近半年以来,港股新经济概念股一直备受内地资金追捧。我们看看小米集团的走势,


小米集团自8月14日以来一路爆发上冲,短短半个月涨幅接近200%。


而美团则在近半年一直走强,自3月底跌至70元附近后,随即接连暴涨至280元附近,涨幅达3倍。


京东则最近才爆发,阿里、腾讯等近期也持续保持强劲势头。

广发香港认为,今年以来,在美国监管政策持续收紧,以及AH市场制度改革为中概股回归创造条件的背景下,中概股回归开始加速。中概股回归将起到优化港股行业结构、提振港股整体与相关行业估值、提高交易活跃度,为市场引入源头活水等效用。港股科技、消费、医药等“新经济”行业正在酝酿新一轮投资机遇。

人民币三个月大涨3300点,直接利好港股

9月2日,人民币兑美元中间价调升122个基点,报6.8376,创2019年5月14日以来最高。

当日,在岸人民币和离岸人民币即期汇率徘徊在6.83左右。拉长时间看,人民兑美元汇率5月末至今开启了一轮上涨:由当时的7.16涨至目前的6.83,三个月的时间上涨3300个基点。


国泰君安的一份研报称,美元贬值已经打开,下半年人民币企稳反弹,利好三大资产。历史数据显示,人民币企稳反弹利好的资产和行业包括:

1.港股。历次美元走弱和人民币走强期间,港股均录得正回报。

2.原材料进口行业:造纸业、石油、化工。人民币升值将很大程度程度降低原材料成本端压力。

3.美元负债行业:航空、内房股。由于燃料费用占航空公司总成本的30%左右,人民币升值会降低航空公司的成本,航空业有望产生汇兑收益。内房股和航空有大量美元负债,人民币升值降低还债成本。

汇率是从国与国角度衡量一国货币价格,对一国各类资产价格都会产生影响。

中国人民银行货币政策司青年课题组认为,受新冠肺炎疫情影响,发达经济体普遍实行宽松货币政策,我国坚持实施正常的货币政策,利率水平与我国发展阶段和经济形势动态适配,本外币利差有所扩大,人民币资产吸引力增强。

高善文同时表示,人民币升值会进一步提升人民币资产的吸引力,在国际投资者资产配置比例中,人民币资产比例显著偏低。同时中国金融开放进程在加快,(升值)有助于降低股票市场波动、增强上升趋势。

债券方面,明明表示,在当前中美利差仍处高位的背景下,人民币汇率的升值预期或将保持人民币资产的吸引力,维持10年国债到期收益率将在2.8%~3.0%区间震荡的判断。


那么,人民币为何大涨?后续还会涨吗?股债影响几何?

实际上本轮人民币升值趋势开始于5月底:从年初以来的走势来看,6月以前人民币汇率虽出现过几次阶段性调整,但整体呈现贬值趋势,这一趋势直至5月底出现拐点,人民币开始连续走强。


影响外汇市场供需并决定人民币汇率的主要有国际收支、投资者情绪与预期、央行政策等因素。据记者采访了解,本轮人民币汇率升值,主要由三方面因素驱动:基本面较好、中美利差走阔、外储上行。

浙商证券首席经济学家李超表示,我国不仅控制疫情成效显著,疫后经济修复也大幅领先全球其他经济体,预计三、四季度GDP增速有望回升至6%附近的合理水平。而美国疫情反复,我国基本面明显优于美国,支撑人民币汇率升值。

港股指数拥抱“新经济” 变身亚太“纳斯达克”

恒生指数公司近日发布了新一期的恒生指数变动,基本上就是一个结论:

随着中概陆续在香港二次上市,港股指数全面拥抱“新经济”,港股大有变身亚太纳斯达克的意思。

这一次的恒生指数公司的变动,大规模加入了互联网科技企业,港股指数都不太像以前的港股指数了。

一、恒生指数

1、加入:恒生指数纳入小米集团、药明生物和阿里巴巴;

2、剔除:信和置业、中国旺旺和中国神华

另里巴巴、药明生物等企业加入以后,恒生指数的“估值”又被动提升了,这些“新经济”企业估值高,表面上还是恒生指数,但是实际上变了不少。


而近期又有大量优质企业回归港股,这对资金做多热情无疑又添了一把火。



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