8月25日傍晚，蚂蚁集团向上交所递交了招股说明书（申报稿），并同步向香港联交所递交A1招股申请文件(A1 Application Proof)。
根据招股书内容，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股。本次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%。
营收状况披露 占比大头为数字金融
招股书披露，蚂蚁集团2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元，分别实现净利润69.5亿元、6.67亿元、169.57亿元和212.34亿元。2020年上半年营收725.28亿元，净利润219.2亿元。支付宝的月度活跃用户由2017年12月的4.99亿名增加至2020年6月的7.11亿名。
图：蚂蚁集团业务规模
而蚂蚁集团的收入主要来自数字支付与商家服务、数字金融科技平台（包括微贷科技、理财科技和保险科技）以及创新业务及其他。其中2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，占据数字支付与商家服务的比例分别为54.9%、51.8%、43.0%和35.9%，占据数字金融科技平台的比例分别为44.3%、47.4%、56.2%和63.4%，可见其收入模式在逐渐向数字金融科技倾斜。
图：蚂蚁集团收入模式
图：蚂蚁集团数字金融科技平台收入明细
支付宝交易规模高达118万亿
截止2020年6月30日的12个月内，蚂蚁集团支付宝的月度活跃用户由2017年12月的4.99亿名增加至2020年6月的7.11亿名，年度活跃10亿+，月度活跃商家8000万，截至2020年6月30日止的12个月，支付宝数字支付交易规模高达118万亿。
图：支付宝服务示意图
招股文件显示，过去一年，蚂蚁数金科技平台的用户为7.29亿。理财平台促成的资产管理规模高达4.1万亿，保险平台促成的年度保费则为518亿，花呗借呗服务用户约5亿。2019年，蚂蚁数金科技平台营收规模为677.84亿元，占蚂蚁集团总营收的56.2%。2020上半年，占比提升至63.4%。
花呗是中国第一批为普通消费者的日常消费所提供的数字化无抵押循环消费信贷产品，为消费者提供长达40天的免息期。消费者可在消费时或免息期后选择3至12个月的分期还款。截至2020年6月30日止12个月期间，大多数花呗用户的日利率为0.04%左右或以下，部分可低至0.02%。截至2020年6月30日，花呗用户的平均余额约为人民币2,000元。
而借呗是一个数字化无抵押的短期消费信贷产品，供平台上有花呗资格的用户，特别是有花呗信用记录积累的用户进行大额消费时使用。在用户提出提款申请后，该笔资金可以即时转入该用户的支付宝账户或者与其绑定的借记卡账户中。截至2020年6月30日止12个月期间，大多数借呗用户的日利率为0.04%左右或以下，部分可低至0.02%。借呗用户可选择于任意时间提前还款并通常没有罚息。
蚂蚁集团股东持股信息
据了解，蚂蚁集团起步于2004年，在电子商务行业的发展初期，为了解决消费者和商家之间在线上交易中的信任问题，支付宝应运而生。脱胎于阿里巴巴集团，从2011年起独立运营。
君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台，分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份，为控股股东。发行完成后，君瀚、君澳合计持股将不低于40%。同时，马云个人持股比例不超过8.8%，他还宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益，相当于蚂蚁发行后总股本的2%。而在外部股东中占股最大的是全国社保基金，为2.9%。阿里巴巴集团持有蚂蚁集团33%的股份。
据招股文件披露数据，蚂蚁募集的资金将主要用来做三件大事：最大的比例即40%将用于创新和科技的投入，其次是助力商家发展和数字经济升级，以及加强全球合作并助力全球可持续发展。蚂蚁集团表示，公司积极参与数字人民币研发试验，数字人民币何时正式推出没有时间表，尚难以评估该项工作对公司的业务、财务状况和经营成果的影响。
信息来源：蚂蚁科技集团股份有限公司H股招股申请文件
作者：麦妙钿
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