维州自由党爆丑闻，工党捡到“枪”！用行动表态，澳驻华大使馆开通微信号！

AFN 全球经济信息

国家 \国际组织

信息

美国

美国食品药品监督管理局（FDA）批准对新冠肺炎“恢复期血浆疗法”的紧急使用授权（EUA）。

俄罗斯

俄罗斯官员表示，俄罗斯预计将在年底之前每月生产150-200万剂疫苗。

英国

英国农民协会（NFU）表示，今年英国小麦收成将跌至40年来最低，这很有可能使英国不得不进口小麦满足国内需求，再加上世贸组织可能将对小麦征收关税以及英国无协议“脱欧”可能性的进一步加剧，这很有可能将导致面粉和面包价格全面上涨。

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 澳股财报淘金

交易代码\名称

信息

AVN
（Aventus）

• 在COVID-19期间，收取租金87%

• 为受影响租户提供600万澳元租金减免

• 保持98%的高入住率

• 运营资金(FFO)为1亿澳元，同比增长4.2%，即每股18.2澳分

• 法定利润为5,700万澳元

FMG
（Fortescue Metals Group）

• 公司主营收入同比增长29% 至128.2亿美元，净利润同比增长49% 至47.35亿美元

• 20财年的经营现金流为64亿美元，净负债为2.58亿美元

GEM
（G8 Education）

• 该公司上半年亏损2.39亿澳元。这一亏损包括稍早前的商誉减值2.37亿澳元

• 利润从2,620万澳元降至1,160万澳元。

IFM
（Infomedia）

• 收入增长12%，至9,460万澳元

• EBITDA增长21%，至4,600万澳元，现金EBITDA增长11%

• NPAT增加15%至1,860万澳元

• 8,390万澳元的新股本，以支持增长战略

MEA
（McGrath）

• 收入增长11%，至9,169万澳元

• 潜在EBITDA亏损640万澳元

• NPAT为70万澳元，与19财年亏损970万澳元相比，这是一个重大转变

• 资产负债表强劲，现金1,730万澳元，无债务

MVF
（Monash IVF Group）

• 调整后的NPAT为1,440万澳元高于2020年6月29日提供的1,400万澳元指引

• 20财年澳大利亚试管受精的复苏势头强劲，同比增长了33.6%

• AASB16租赁会计使得EBITDA增加720万澳元、EBITDA增加160万澳元

NHF
（nib）

• 集团总收入25亿澳元(增长3.4%)

• 集团费用（包括递延索赔准备金）为19亿澳元(增长6.7%)

• 集团基本营运利润1.501亿澳元(下降25.6%)

RWC
（Reliance Worldwide Corporation）

• 公司主营收入同比增长5.3% 至11.624亿澳元

• 净利润同比下降32.7% 至8,940万澳元。

• 20财年的期末分红为每股2.5澳分，去年同期为每股5澳分。

• 20财年的净有形资产为每股0.25澳元，去年同期为每股0.23澳元。

SXY
（Senex Energy）

• 产量增加73%，达到2.1万桶，其中罗马北部天然气产量增加278%，达到1.2万桶(7.2立方英尺)

• 销售收入增长28%，至1.2亿澳元

• 基础EBITDA增长51%，至5,300万澳元

• 营运现金流增长5,200万澳元

SBM
（St Barbara）

• 截至2020年6月30日的法定税后净利润为1.28亿澳元(2019年为1.44亿澳元)

• 经营活动产生的现金流为2.8亿澳元(2019年为2.41亿美元)

SUL
（Super Retail Group）

• 集团销售总额为28亿澳元，同比增长4.2%

• 在线销售额为2.91亿澳元，同比增长44.4%%

• EBITDA为3.281亿澳元，同比增长4.3%

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 澳股财报日历

8.25

公司名称

交易代码

Alumina

AWC

Adelaide Brighton

ABC

APA Group

APA

Cardno

CDD

Cleanaway Waste Management

CWY

Japara Healthcare

JHC

Seven Group

SVW

Whitehaven Coal

WHC

Whispir

WSP

WorleyParsons

WOR

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 国际公司预警

地区

交易代码\公司名称

信息

德国

大众汽车

该公司旗下豪华跑车品牌保时捷公司已就涉嫌操纵汽油发动机一事展开内部调查，其涉嫌对硬件和软件进行了非法改动，可能影响排气系统和发动机部件。

美国

苹果

按照该公司目前进度看，今年共准备4款5G手机，而iPhone 12的机型中，最便宜的是5.4英寸版本，其将会在今年10月上市。

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN中国股票预警

提示信息

公司名称 \交易代码

新股申购

天禾股份（002999.SZ）

瑞鹄模具（002997.SZ）

固德威（688390.SH）

万胜智能（300882.SZ）

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN财经日历

日期

地区

事项

预期值

前值

8.25

澳大利亚

至8月23日当周ANZ消费者信心指数

-

88.6

韩国

8月消费者信心指数

-

84.2

德国

第二季度未调GDP年率终值

-

11.70%

第二季度季调后GDP季率终值

-

-10.10%

8月IFO商业景气指数

-

90.5

英国

8月CBI零售销售差值

-

4

8月CBI零售销售预期指数

-

-5

西班牙

7月PPI月率

-

2.00%

7月PPI年率

-

-6.10%

美国

6月FHFA房价指数月率

-

-0.30%

6月S&P/CS20座大城市房价指数年率

-

3.69%

6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数

-

224.76

7月新屋销售总数年化（万户）

77.5

77.6

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

01

“禁微信”话题正热之时，澳洲驻华大使馆微信公众号正式上线

在美国宣布签署禁令后，澳大利亚华人社区对微信等中国应用软件是否将在澳面临同样禁令十分关注。

好在澳大利亚代理移民与多元文化事务部长艾伦·塔奇（Alan Tudge）8月6日在媒体见面会上表示，澳大利亚“没有计划”禁止微信。

近年来，有越来越多的澳大利亚政客和媒体注册了微信。上届大选中，澳大利亚总理斯科特·莫里森和反对党领袖比尔·肖顿都使用微信和澳大利亚华裔选民进行交流，同时包括澳大利亚广播公司（ABC）、澳大利亚特别广播服务（SBS）和《澳大利亚人报》（The Australian）在内的多家媒体也有他们的微信帐号。

就在8月24日，澳大利亚驻华大使馆的微信公众号也正式上线。此前澳洲驻成都总领馆及澳洲驻华商务处等机构都已上线微信。在该微信公众号第一条文章里，澳大利亚驻华大使傅关汉大使用中文向中国的朋友问好。

有澳洲政治分析师指出，此举代表澳洲对华策略上的两手抓（软、硬）。

02

疫情下的维州政界不太平，自由党被爆丑闻，工党指执政党高层护短

8月23日《60分钟》以及《悉尼先驱晨报》相继报道政治说客Marcus Bastiaan（前维州自由党VP）安排联邦住房部长、助理国库部长Michael Sukkar MP（维州Deakin选区）的办公室工作人员处理维州自由党派系事务，尽管议会规定禁止政府公职人员从事政党政治活动。

目前维州自由党内部出现要求彻查呼声日渐高涨，但总理莫里森（自由党）坚决反对工党要求Michael Sukkar MP下台的呼声。

迫于形势压力， Marcus Bastiaan已于8月24日宣布退出自由党。其被指控涉嫌策划了一项利用纳税人钱聘请人员进行自由党人头党员招募计划。

而令人震惊的是现住房部长Michael Sukkar MP的一段话更是被录音并在媒体上播放，在这段录音中其表示可以使用派系的人数优势，让4名温和的自由党州议员获得提名。

目前Michael Sukkar MP坚称从未授权纳税人支付薪资的工作人员从事这些政府公众事务之外的政党活动。

反对党领袖Anthony Albanese（工党）将联邦政府对Michael Sukkar MP的辩护，与维州州长 Daniel Andrews迅速采取措施相对比。

其解雇了维州工党的Adem Somyurek，此前《60分钟》节目披露了Adem Somyurek利用人头党员操作选举的事情。

03

本地在线“薅羊毛”小能手IPO在即，现有投资者继续加码

在线购物奖励平台Cashrewards在8月第3周的IPO前一轮融资，融资总额达到565万澳元，其中大部分资金来自现有投资者。

消息人士称，菲茨帕特里克家族（Fitzpatrick family，即Wotif.com的联合创始人)和哈维家族（Harvey family）都参与了此次融资。

IPO前的这轮融资是在公司内部进行的，同时Cashrewards今年晚些时候进行IPO已经有Ord Minnett和Moelis来进行承销。

Cashrewards预计将为拟议中的上市融资至多3,000万澳元，届时其在ASX的市值将在1.2亿至1.5亿澳元之间。

除了IPO前的融资，Cashrewards还在董事会增加了三名新成员，包括前CarsGuide首席执行官劳伦威廉姆斯(Lauren Williams)、广告公司UM Worldwide首席数字官乔舒亚洛科克(Joshua Lowcock)和澳洲航空(Qantas)前高管布莱特约翰逊(Brett Johnson)。

据悉，IPO前筹集的资金将用于加快该公司的营销努力，以吸引更多客户使用其在线购物奖励平台，以及进一步投资于技术。

04

经济寒冬太漫长，全球最大私营托儿机构开始广积粮、深挖洞

G8教育集团表示，冠状病毒大流行期间取消免费托儿服务对该行业巨头的影响比预期的要小。作为全球最大的私营托儿所运营商，其拥有475家托儿所中心，8月24日公布的半年财报显示，该公司上半年亏损2.39亿澳元。这一亏损包括稍早前的商誉减值2.37亿澳元。利润从2,620万澳元降至1,160万澳元。

分析人士将注意力集中在入园率上。当COVID-19最初爆发时，忧心忡忡的父母将孩子从中心接回家，致使入园率一度受到重创。联邦政府随后介入，提供了免费的托儿服务，以缓冲该行业压力。

G8首席执行官加里卡罗尔（Gary Carroll）表示，取消免费托儿服务的影响比预期的要好。根据对家长的调查，该公司已准备好迎接再下降15%的最坏情况。

G8一直在与房东就租金降低50%展开谈判，但效果不尽人意。G8只获得了480万澳元的减免和340万澳元的延期支付。与此同时，G8还宣布了剥离其在新加坡的17个中心的计划。

目前该公司的净债务水平大幅下降，减轻了市场对其现金流的担忧。

05

全球并购巨头退出本地家禽生产商，小赚离场

小摩帮助全球并购巨头TPG于8月24日在市场上出售了其在家禽生产商Inghams集团的剩余股份。这9.9%的股份（3,670万股），共计价值1.277亿澳元。

根据发给投资者的投资意向书，该股的发行价预计为3.32澳元，较上个交易日收盘价有2.1%的折让。

8月21日该公司公布了2020财年的业绩，与预期基本一致。营收25.53亿澳元，同比增长3%，EBITDA下降14%，至1.792亿澳元。

TPG于2016年底在澳大利亚证券交易所(ASX)让这家澳大利亚鸡肉生产商上市，自2017年8月其股票脱离托管以来，TPG一直在缓慢减持所持股份。

自今年3月TPG上一次抛售所持股份以来，经纪商一直在试探机构投资者对TPG所持股份的兴趣。当时，TPG委托瑞信(Credit Suisse)进行大宗交易，共计出售了其持有的5%股份。

06

收购拉锯战，ARA为赶在股东大会前掌握主动权，提出无条件收购要约

目前已持有克伦威尔地产集团（Cromwell Property Group）26.68%股份的ARA Asset Management于8月24日宣布其比例收购要约为“无条件”，并承诺收到任何接受要约后5天即可付款。

这通常是在收购要约的最后几天或最后几周内才会采取的行动，而不是像ARA那样在投标人发出声明后的交易日采取的行动。然而，克伦威尔的情况并不正常，在过去18个月里，它已经陷入了一场接一场的法律斗争。

该公司的快速付款条款是为了在9月18日的特别股东大会召开之前，帮助收回任何在零散投资人手中的股票。

在过去12个月里，ARA两次陷入代理战争，而且两次都失败了。上一次是小幅亏损，此后该公司进一步动用准备金增持了股份。

拥有23亿澳元市值的克伦威尔强烈要求投资者对ARA任命Gary Weiss和Joe Gersh进入公司董事会的请求投“反对票”，并拒绝投资者的“恶意投机收购”。该公司长期持有的观点是，ARA的报价是一种暗中收购，低估了公司的价值。

克伦威尔还希望投资者能根据公司截至6月30日的财年财务业绩，对每股92澳分的报价进行评估。该公司的财务业绩将于8月末公布。

07

债多压身，矿业服务商启动融资，以偿还巨额债务

矿业工厂和设备供应商Emeco Holdings一直在市场上进行筹资，以偿还债务。

有基金经理表示，该公司将在8月24日启动按比例加速的不可放弃权益收购，筹资1.49亿澳元。

根据发给基金的条款，报价为每股85澳分，较理论上的除权价格有12.8%的折让，较最后收盘价有17.9%的折让。

麦格理(Macquarie)和高盛(Goldman Sachs)是这笔交易的联席承销商。基金被告知，筹得的资金将用于支付1.42亿澳元的担保票据，使公司未偿还的担保票据从4.42亿澳元降至2.5亿澳元。

根据上个月公布的2020财年业绩，截至2020财年末，Emeco的净负债为3.586亿澳元，这意味着其净杠杆率为1.46倍。一旦这些债券被支付，Emeco的杠杆率将降至0.9倍。

Emeco的主要股东黑钻公司（Black Diamond ）持有该公司23.4%的股份，它承诺将按比例参与此次融资。此外，投资意向书还表示，股东“将优先认购机构承销和零售分承销，最多占总承销额的3%。

这家市值3.81亿澳元的公司上次融资是在今年1月，当时该公司通过市场融资6,500万澳元，以帮助其收购地下采矿服务公司Pit N Portal。

08

又是稀土！本地行业领头羊启动融资，看好全球市场潜力

稀土行业的领头羊Hastings Technology Metals正在寻求1,460万澳元的股权融资，以推进其位于西澳大利亚的Yangibana项目的计划。

Hastings及其股票经纪Ord Minnett8月24日上午向潜在投资者兜售近1.2亿股股票（每股12.5澳分）。根据发给基金经理的条款，该报价较上一个收盘价有21.9%的折扣，较5日VWAP有15.4%的折扣。

投资意向书称，筹集的资金将用于运营资本(400万澳元)、钻井项目(250万澳元)和确定的资本支出(810万澳元)。

该交易以机构配售的形式进行，随后将进行另外300万澳元的股票购买计划。

在此次融资之前，Hastings的市值为1.655亿澳元。该公司正努力使其Yangibana稀土项目投入生产，并希望到2023年成为全球下一个重要的稀土生产商。

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