中资离岸债每日总结(8.11)汇丰控股、花样年控股、力高集团等发行

久期财经讯，8月11日，中国7月社会融资规模增量为1.69万亿元，预估为1.85万亿元，前值为3.43万亿元。

7月末，广义货币(M2)余额212.55万亿元，同比增长10.7%，预估为11.2%，增速比上月末低0.4个百分点，比上年同期高2.6个百分点。

7月新增人民币贷款9927亿元，预估为12000亿元，前值为18110亿元。分部门看，住户部门贷款增加7578亿元，其中，短期贷款增加1510亿元，中长期贷款增加6067亿元;企(事)业单位贷款增加2645亿元，其中，短期贷款减少2421亿元，中长期贷款增加5968亿元，票据融资减少1021亿元;非银行业金融机构贷款减少270亿元。

中指院数据显示，7月，房地产行业信用债发行规模达642亿元，同比增长29.1%，环比增长86.1%;在经过4月份的零发行后，海外债连续三个月增长，7月发行规模508亿元，同比下降9.7%，环比增长30.6%。

尽管融资规模大幅上涨，但境内债的融资利率却明显走高。7月房企信用债平均票面利率为5%，比6月的发债成本提高0.6个百分点，创下2月份疫情爆发以来的利率新高。

热点消息

• 近日共有15家券商披露了新增借款情况，发行债券、收益凭证成为主流短期融资方式。其中，7家券商新增借款超2019年末净资产的20%，8家券商新增借款已超2019年末净资产的40%。除南京证券、长城证券、中泰证券等中型券商以外，中金公司、国泰君安、中信建投等多家大型券商也位列其中。
  

• 银保监会10日发布的数据显示，今年上半年商业银行累计实现净利润1.0万亿元，同比下降9.4%，平均资本利润率为10.35%;平均资产利润率为0.83%，较上季末下降0.15个百分点。截至二季度末，商业银行不良贷款余额2.74万亿元，较上季末增加1243亿元;商业银行不良贷款率1.94%，较上季末增加0.03个百分点;拨备覆盖率为182.4%，较上季末下降0.80个百分点。

• 澳门自8月12日起，恢复珠海市居民赴澳门旅游签注，包括个人游和团体游。此外，国务院港澳办公告，自8月12日起，对从澳门进入内地人员不再实行集中隔离医学观察14天

• 北京时间8月10日晚间，斗鱼宣布收到来自腾讯有关与虎牙直播合并的建议书，该建议书虽然并不具备约束力，但也宣告游戏直播领域的老大与老二“联姻”在即。

• 继字节跳动扬言要起诉特朗普后，当地时间周一(10日)，包括亚马逊和Facebook在内的美国顶级科技公司提交了一份法律诉状，一同支持起诉特朗普暂停发放H-1B等工作签证、限制部分外籍劳工入境的行政令。

每日发行总结

今日，一级市场，共1家公司召开电话会议，共5家公司发行：

数据来源：久期财经

每日评级总结

今日，共6家公司评级获机构更新：

市场动向

8月11日，中资美元债涨跌幅榜TOP10如下：

宜华企业(集团)有限公司主承销光大银行公告披露“17宜华企业MTN002”将于8月12日召开的第二次持有人会议议案：关于提议是否同意延期支付“17宜华企业MTN002”应付利息的议案。本次拟提议延期支付“17宜华企业MTN002”2020年应付利息，延期付息时间为2020年9月30日前足额偿付2020年应付利息及违约金，延期期间未偿付利息适用利率为每日0.21‰。相关美元债券YIHUGR 8 1/2 10/23/20：

在2020新京报贝壳财经夏季峰会消费分论坛上，蒙牛集团副总裁魏薇表示，整个乳制品行业从今年4、5月份起已重回增长轨道，上半年全国生鲜奶产量同比增长7.9%。就行业长远发展而言，坚定消费者对国产乳品的信心非常重要。蒙牛美元债CHMEDA 1 06/24/23近日上涨：

蔚来(NIO.US)二季度汽车交付量总计10331辆(其中包括8068辆ES6和2263辆ES8)创下历史新高，相比之下，去年同期交付了3553辆，而上一季度交付了3838辆。7月ES8和ES6交付量共计3533辆，同比增长322.1%。蔚来两支美元可转债近期持上涨趋势：

穆迪下调利福国际(01212.HK)企业家族评级至“Ba2”，LIHHK 4 10/16/22下跌：

宏观新闻

• 深圳市国资委主任余钢介绍，1979年—2019年，深圳国有经济以年均28.7%的速度，实现了总资产增长2.46万倍。2019年，市属企业总资产、净资产、营业收入、利润总额、净利润、上缴税金创“六个历史新高”。在全国37个省级国资监管机构中，市属企业总资产排名第4位，利润总额、净利润、成本费用利润率等指标均排名第2位。
  

• 海关总署署长倪岳峰表示，上半年我国外贸整体表现可以说好于市场普遍预期，特别是6月份进出口双双实现正增长。虽然国际贸易市场的“蛋糕”变小了，但我国的市场份额却在变大，前4个月出口份额同比增加了0.1个百分点，这充分说明我国外贸的抗压力和竞争力在不断提升。随着全面复工复产达产，这个比例可能还会进一步提升，这是很不容易的。

• 广东省政府将通过商业银行柜台市场发行广东省地方政府债券，即粤港澳大湾区交通基础设施专项债券。据了解，本期广东地方债券发行总额为32.9亿元，募集的资金将全部用于粤港澳大湾区内交通基础设施建设项目。

• 中国7月份汽车产量220.1万辆，同比增长21.9%。1-7月份汽车累计产量1231.4万辆，同比下降11.8%。中国7月份汽车销量211.2万辆，同比增长16.4%;乘用车销量同比增长8.5%;新能源汽车销量同比增长19.3%。中汽协预计特斯拉2020年在中国的销量为10万辆。

• 自8月12日起，广东省珠海市公安机关出入境管理部门恢复办理珠海市居民赴澳门旅游签注;如无特殊情况，8月26日起广东省公安机关出入境管理部门恢复办理广东省居民赴澳门旅游签注;在内地与澳门疫情形势继续总体向好的前提下，全国公安机关出入境管理部门于9月23日起恢复办理内地居民赴澳门旅游签注。

• 美国国会预算办公室的报告中提到，2020财年的前10个月中，美国联邦预算赤字较2019年同期增加了2倍，达2.8万亿美元，2019年同期为0.9万亿美元。造成巨额财政预算赤字的原因一方面是疫情导致的经济下滑，这严重影响了税收收入，“4月至6月的税收较2019年同期减少了10%”。

• 据媒体援引知情人士消息，美国民主党总统候选人拜登已经在和多位人选接触，以确定最终的竞选搭档，即竞选团队中的副总统候选人。他的竞选团队可能在本周中期宣布人选决定。

• 日本周二公布的外贸数据显示，6月经常账顺差降至1675亿日圆(折15.8亿美元)，为5年半来最低，上月顺差为1.177万亿日圆;顺差下降主要源于出口严重下滑，这凸显了新冠疫情对全球需求的沉重打击。

• 美联储对大型银行提出新的资本要求，最低资本要求为4.5%，资本缓冲率为2.5%，对高盛、摩根士丹利和几家在美国运营的外资银行最为严格，新的要求将从10月1日起生效。