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中国太保伦交所挂牌再获证监会批准,引入瑞再作为基石投资者

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  6月2日,中国太保挂牌伦交所计划再下一城,其公告称,相应计划正式获得证监会批准,而此前,其已经获得银保监会批准。继2019年9月宣布挂牌伦交所计划后,经过长达9个月的推动,中国太保距离近成为首家A+H+G三地上市保险公司又近一步。

  与此同时,中国太保同步公告的还有Swiss Re(下文称“瑞再”)拟认购中国太保GDR的消息,称双方已签署基石投资协议。

  太保发行GDR先后获银保监会、证监会批准,或成国内保险业首家A+H+G上市公司

  6月2日晚间,中国太保发布公告称,公司发行全球存托凭证(GDR)并在伦敦证券交易所上市获得证监会同意,根据批复,太保拟发行不超过约1.26亿份GDR,对应新增A股基础股票不超过约6.29亿股。

  

  来源:中国太保公告

  从2019年9月太保首次宣布发行GDR计划,经过历时长达9个月的积极推动,终于在今年6月获中国证监会核准,为成为首家A+H+G保险公司迈出关键一步。目前,太保发行GDR并到伦交所上市事项,还需获得英国监管机构及有关证券交易所批准。

  若完成本次GDR发行,中国太保可到伦敦证券交易所上市,并将成为国内首家发行GDR、完成A+H+G(上海、香港、伦敦)三地上市的保险公司,也是继华泰证券后第二个加入沪伦通的A股公司。

  对于本次发行GDR的目的,太保解释称出于三方面考虑:一是在全球范围内引入优质投资者,丰富股东构成,持续完善公司治理;二是有助于公司稳步推进国际化布局,进一步提升全球影响力。三是夯实资本基础,提升公司的稳健经营能力和风险管理水平,支持转型2.0战略的全面实施。

  从业绩来看,疫情下的太保抗压能力显著,一季度实现原保费收入1311.48亿元,同比增长2.2%,归母净利润83.88亿元,同比增长53.1%,业绩依然向好。

  瑞再或出资42亿元成为基石投资者,缓解股票解禁抛售压力

  作为上市公司,中国太保一举一动都牵动着资本的神经,推动三地上市也必然成为众多投资者关注的对象。截至6月3日收盘,中国太保股票报29.22元,单日下跌0.85%(H股上涨2.76%)。

  一般而言,基础股票总数的增加,意味着每份股票价值的下跌。相较之下,第一家实现A+H+G三地上市的华泰证券,股价在其完成GDR发布的第二个交易日即涨1.09%,而限售股解禁的A股当日收盘下跌5.7%。

  在2019年9月太保透露发行GDR计划后,花旗就曾表示,因GDR可以在上市120天后转换成A股,其潜在的大幅折价会带来套利交易,可能令A、H股承压。对此,太保回应道,公司发行GDR的折扣会像华泰证券那么大,价格预计较A股打9折,即折扣10%以内。

  有华泰教训在先,为了应对解禁抛售对股价可能带来的冲击,太保引入瑞再作为本次发行GDR的基石投资者。公告显示,瑞再拟按照GDR的发售价格认购不超过本次发行之后公司已发行普通股股数的1.5%,且原则上受限于三年的禁售期。

  国泰君安非银分析称,引入瑞再作为战略投资者将大幅缓解交易层面的股价波动。假设公司发行GDR数量达到监管核准上限,且瑞再顶格认购,那么瑞再的认购份额将占本次GDR整体发行额的23%,同时瑞再原则上受限于三年的禁售期,预计将大幅缓解GDR解禁期后的短期抛售压力,公司股价波动影响有限。

  另据测算,当前太保A股股本62.87亿股,GDR发行规模不超过A股总股本的10%,且瑞再认购比例不超过发行GDR后总股本的1.5%,可以推算出瑞士再保险购买的股份上限为1.45亿股,预计瑞再耗资42.7亿元。

  对于瑞再而言,其与太保之间关系或许不仅仅是基石投资者这么简单。2019年11月,有媒体报道称,瑞再与太保曾协商互持股权交易,瑞再斥资5-10亿美元购买认购太保发行的GDR,而太保则花费20亿美元购买瑞再股份。

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