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涨疯了!蒙娜丽莎、惠达卫浴、帝欧家居,碧桂园下一个会看中谁?

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中国经济周刊-金台资本组 记者 孙庭阳

惠达卫浴(603385.SH)5月27日再度逆势涨停,帝欧家居(002798.SZ)和蒙娜丽莎(002918.SZ),同日涨幅也在5%左右,而大盘和主要板块均在下跌。这三个家装建材公司共同背景,都已被碧桂园创投战略投资。


从公布战略投资消息公布到现在,惠达卫浴和帝欧家居股价涨幅均超过40%,蒙娜丽莎超20%,领涨A股。

碧桂园创投相中的下一家公司,将会是谁?

投资视角不局限于房地产周边领域

天眼查数据显示,碧桂园创投成立于2019年1月,是碧桂园(2007.HK)从事股权投资的一级部门,全资附属公司,核心团队过往参与投资项目金额约116亿元,包括企鹅杏仁、贝壳找房、蓝箭航天、塞飞亚农业科技等知名企业。


不同于上述三家与碧桂园主营有关联。碧桂园创投入股的蓝箭航天,是国内最早成立的致力于小型运载火箭研制的企业,企鹅杏仁是一家网络信息公司。碧桂园创投的投资视角,并不局限于房地产周边领域。

"加快研发应用智能建造机器人,像生产汽车一样准确地建房子,不仅可以让建筑工地实现零伤亡、高标准、好效益,而且能从根本上解决房子的安全和质量问题,大大提高劳动生产率,节约大量成本。"全国政协委员、碧桂园董事局主席杨国强,在今年带来的提案中,重点关注的是建筑机器人。

近两个月投入10多亿元入股三家A公司

从四月初到现在,碧桂园创投入股这三家公司,已成为证券市场亮点。

惠达卫浴股价涨幅最大,消息公布却最晚。5月20日公司公告了入股消息,惠达卫浴拟向碧桂园创投等4名特定对象定向增发,募资总额不超过5亿元用于补充流动资金。公司股价连续3天涨停。惠达卫浴称,碧桂园创投作为地产龙头上市公司碧桂园的所属企业,在房地产开发领域具有市场、渠道、品牌等战略性资源,能与之所处的卫浴行业形成较为明显的产业链协同效应。同时,碧桂园作为公司长期合作的重要客户,通过本次合作,能够有效推动公司市场拓展和销售业绩的大幅提升。

就此,招商证券造纸轻工首席分析师郑恺对惠达卫浴的股票给出"强烈推荐"评级。他在研报称,碧桂园是惠达卫浴工程渠道(编者注:直接销售给房地产企业)第一大客户,占工程业务收入的80%。双方计划在住宅、商场、酒店等领域,就卫生洁具、陶瓷砖及装配式整体浴室等产品,进行长期供货合作,将为惠达卫浴带来确定性订单。并且,近年来惠达卫浴大宗业务迅速发展,工程渠道账期较长,也将降低现金流压力。碧桂园拟委派一名董事参与惠达卫浴治理,有利于治理能力的增强。

战略投资蒙娜丽莎的消息公布更早。这个定增预案是5月6日公布,定增募集资金总额不超过5.6亿元。其中,碧桂园创投将以战略投资者的身份认购金额5亿元,同时委派1名董事参与蒙娜丽莎的公司治理。消息公布后,蒙娜丽莎当天高开,此后持续上涨。

华西证券戚舒扬发布的研报称,这将会使蒙娜丽莎收入确定性增加。碧桂园是精装房的推动者和引领者,是全国单一最大的瓷砖下游客户,也是蒙娜丽莎单一最大的战略客户。引入碧桂园创投作为战略客户,背靠碧桂园集团的赋能,蒙娜丽莎未来收入确定性进一步增加。后续双方在大家居、智能家居等领域,有进一步合作的可能。

帝欧家居4月13日公布的定向增发预案,同样通过定向增发,获得碧桂园创投5亿元的战略投资,帝欧家居将与碧桂园创投关联公司在公司治理、产品设计与研发、产品销售等领域开展战略合作,可能会因此产生更多的业务合作,从而新增关联交易。

责编 | 周 琦

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