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头盔现2亿缺口,部分材料与呼吸机相同,能诞生下个道恩股份吗?

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  作者 | 市界 可杨

  编辑 | 朗明

  口罩、额温枪和呼吸机之后,下一个涨价断货的成了头盔。

  根据消费大数据显示,江苏地区头盔销量从5月1日以来同比增长164%。同时,头盔的价格也在水涨船高,淘宝平台上,此前售价为50余元的头盔,如今卖到了198-258元,涨了四倍有余。

  根据公安部4月21日发布的通知,自2020年6月1日起,将在全国开展“一盔一带”安全守护行动,浙江、江苏等地纷纷明确规定,骑摩托车、电动车不戴安全头盔,驾驶汽车不使用安全带将被严查。

  政策推动之下,头盔产业被猝不及防推上风口。截至5月18日,头盔原料厂家、头盔自动产业链上的公司股价纷纷拉升。不过由于头盔的原材料ABS材料与呼吸机以及口罩熔喷布的原料相同,在这波风口中利好的一些公司,似乎才刚刚从口罩、呼吸机中降温。

  口罩套路重演:发货慢、涨价快

  没有人能想到,继口罩、测温枪、呼吸机等防疫物资先后走过了涨价、缺货的套路后,下一个开始同样套路的居然是头盔。

  6月将至,头盔开始成为抢手品。

  市界查询淘宝平台发现,许多商家店内的头盔都已经售空,一些仍然有货的商家在被问到发货时间时,则都表示至少需要5-7天。此外,淘宝平台上,销量最多的几家店铺均出现了涨价的现象,一些商品评价显示,此前该头盔的售价应是10余元到20余元不等,但目前售价均变成了近百元,更有此前售价为50余元的头盔,如今卖到了198-258元。市界询问了涨价原因,几家店铺的客服均表示,是由于材料价格上涨,所以头盔价格有所调整。

  

  根据新时代证券发布的研报显示,头盔企业日常产量2000就属于大厂,通常不会有很大设备投入和产能冗余。而按“一盔一带”新政要求估算,新增头盔需求缺口将超过2亿个。

  目前,我国摩托车的保有量约为9000万辆,电动自行车则为3亿辆左右,按照一辆车一个头盔,每个头盔100元的价格计算,头盔市场将高达390亿。

  闻风而动的商家也证明了头盔的潜在市场。

  据天眼查专业版数据显示,我国目前共有超16万家经营范围为“ABS工程塑料、复合材料、玻璃钢、碳纤维、头盔”,且企业状态为在业、存续、迁入、迁出的企业。

  值得注意的是,自2020年4月21日“一盔一带”行动开展至今,截至5月18日,以工商登记为准,我国共新增成立了3503家头盔产业相关企业,主要分布在东部沿海省份。广东省、江苏省、山东省和浙江省的新增相关企业数量位居前四,总数占全国新增相关企业的48.57%。

  同样的套路下,能诞生头盔界的道恩股份吗?

  和口罩走上同样套路的头盔,能够催生下一个百亿富豪吗?

  疫情发生至今,口罩概念股、熔喷布厂商道恩股份股价持续走高,一度从疫情发生时的12元/股高涨至62.5元/股,该公司的创始人于晓宁夫妇身家也一度暴涨至130亿以上,相较2019年10月胡润百富榜上的36亿,上涨百亿身家仅仅花了半年时间。尽管随着疫情好转,道恩股份的股价也随之回调,但按照5月18日最新收盘价31.19元/股看,较疫情发生前仍上涨了一倍不止。

  如今随着头盔需求爆发,相关产业链或许也将受益。

  根据信达期货的研报,一顶头盔通常由壳体、缓冲层、舒适衬垫、佩戴裝置、护目镜等组成。尽管头盔用料种类复杂,但多为原材料直接成型,技术门槛相对较低,也导致了头盔行业的竞争会更加剧烈。头盔外壳主要是聚碳酸酯材料(PC)、PC/ABS 合金材料、碳纤维材料、玻璃钢材料等。 其中以ABS材料为主要材料的头盔相对来说更加便宜,价格在十余元到近百元不等,ABS材料用到丙烯腈、丁二烯和苯乙烯,其中丙烯腈与口罩核心熔喷布所需材料聚丙烯同属于丙烯下游。

  据悉,一个ABS材料的头盔重量大约是1-2KG,按照全国电动车保有量大约3亿量计算,假设之前全都没有配头盔,那总计的需求是30-60万吨,因为还有一部分是已经有头盔的,所以实际需求会少于这个水平。

  因头盔需求突然暴增,ABS出现大幅度上涨,ABS最高日涨1000元/吨,涨幅率达10%左右。据悉ABS材料同样也被用于呼吸机的生产中,因口罩大热的道恩股份也有ABS材料生产,4月9日时,该公司曾表示已将公司的ABS材料用于呼吸机生产。

  截至5月18日,金发科技、南京聚隆等头盔原料生产商纷纷触及涨停,头盔自动化产业链的上市公司如生产注塑机的伊之密、生产注塑机、注塑辅助机的拓斯达等股价也纷纷拉升。头盔零部件生产商信捷电气、汇川技术等也将迎来利好。

  

  值得注意的是,5月18日一字涨停的南京聚隆自开年以来就频频蹭上热门概念,上一轮暴涨就与口罩的聚丙烯熔喷专用料、特斯拉等热门概念有关。资料显示,南京聚隆的主营业务为改性塑料产品的研发、生产和销售,产品包括高性能改性尼龙、高性能工程化聚丙烯。此前,公司称其产品在电动汽车及充电桩、5G以及特斯拉等领域均有应用。

  如此看来,此前凭借口罩大赚一笔的部分厂家,如今在头盔的风口中似乎同样存在机遇。

  在投资者互动平台上,就像当初询问企业为何不转产口罩一样,许多投资者开始追问公司为何不投产头盔。

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