一文掌握 Endnote 核心功能使用方法…

使用文献管理软件去整理文献和在写作科研论文时引用参考文献，是科研工作者的必备技能。Endnote 则是最常用的文献管理软件之一。

Endnote 的功能十分强大，其中有很多高级功能也需要我们掌握。但是对于大多数科研工作者来说，尤其是刚刚接触科研的新手，首先还是要学习正确规范的使用 Endnote 的核心功能，打好基础，循序渐进。

下面，笔者就和大家讲解一下 Endnote 核心功能的使用方法，主要分为下载安装软件、导入文献题录、引用参考文献三个部分。

笔者不仅会告诉大家具体的操作步骤，还会对上述操作做相应的解释说明，以帮助大家更好的理解和使用 Endnote。

今天的文章篇幅有点长，因为干货内容很多也很实用，笔者舍不得删。建议先收藏，之后可以慢慢消化。

Endnote 的下载和安装

首先要和大家说明的一点是，Endnote 是一个付费软件，且价格不菲， 在这里笔者建议大家下载使用大客户版，网上可以直接搜索下载。笔者今天使用的就是大客户版的 Endnote X9.3.2，在 MacOS 10.13 系统下进行讲解。

Endnote 的安装很简单。下载 Endnote 的「.dmg」安装包后，按照资源方提供的方法依次操作就可以了 （图 1）。

图 1-1 （图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

图 1-2 （图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

其中需要注意几点：

安装时，Endnote 会自动安装在 Word 上的插件 （Cite While You Write for Microsoft Word）（图 2-1）。

图 2-1（图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

在之前的老版本 Endnote （比如说 X7）安装的时候，偶尔会出现 Word 插件安装不成功的情况。 但是，后续版本几乎就不存在这样的问题了，所以笔者强烈建议大家使用较新版本的 Endnote 和 Word 软件。

此外，笔者建议首先在电脑上安装 Word，再安装 Endnote，以确保 Word 插件一次性安装成功。

安装完毕后，软件会默认创建一个 Endnote 的在线账号 （图 2-2 ）。这个我们一般用不上，我们把「Register Endnote X9.3.2 Online」前面的勾选去掉就可以了。

图 2-2（图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

安装成功之后，建议在 Endnote 菜单栏中选择「Customizer」 (自定义)，将「Select Components」 （可选择组件）里面的选项都勾选，将这些组件全部安装上 （图 3）。这些组件对我们后续的使用是必需的，但是 Endnote 不会默认安装。

图 3-1（图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

图 3-2 （图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

新建 Endnote 数据库

Endnote 安装完成后，就可以尝试去建立自己的第一个 Endnote 数据库 （默认名称为「My Endnote Library」），也就是存放和编辑参考文献题录 （及原文等附件）的地方。

在 Endnote 菜单栏里点击「File」-「New」，就会跳出新建 Library 的对话框 （图 4）。我们可以对其进行命名、添加标签、设置存储位置等。

默认情况下，新建后 Endnote 数据库包含两个文件，一个是后缀为「.enl」的 Endnote 文件，用于存放和编辑参考文献题录；另一个是文件夹，用于存放前面「.enl」文件里参考文献题录的原文等附件。

在较新版本的 Endnote （比如说 X9）里，还提供了一个新的选项，勾选以后，可以在新建数据库的时候将「.enl」文件和文件夹合并成一个单独的文件，后缀名为「.enlp」。笔者建议大家勾选这个选项，给文件做减法，无论是后续使用还是分享都更方便。

图 4-1（图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

图 4-2（图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

Endnote 数据库主界面介绍

安装成功后的 Endnote 软件，主要包括三个部分，分别为存在于 Word 选项卡中的 Endnote 插件 （图 5 上）、Endnote 菜单栏 （图 5 中 ）和 Endnote 数据库主界面 （图 5 下 ）。

这里主要介绍一下 Endnote 数据库主界面。

默认的 Endnote 数据库主界面主要由工具栏、导航、参考文献题录列表和参考文献详情四个模块组成，其中参考文献详情模块里又分为题录编辑、格式展示和附件三个子模块 （图 5 下 ）。

要说明的一点是，默认的 Endnote 主界面布局不一定是最适合自己的，通过点击位于工具栏右侧的布局选项图标 （图 5），就可以对上述模块进行调整和改变。 笔者就习惯于将参考文献详情模块放在题录列表模块的下方，从而一眼获取题录列表里的更多信息。

Endnote X9 默认的主界面，还隐藏了一个重要功能，即 Endnote 的搜索功能。

搜索功能，可以在布局选项图标里调出，可以进行包括本地数据库和在线文献数据库 （如 PubMed，WOS） 里文献的搜索。这一点大家可以自己慢慢摸索，笔者就不详细展开了。

图 5（图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

导入文献题录和全文至 Endnote 数据库

认识了 Endnote 的工作界面，接下来，我们就可以进行文献题录和全文的导入了。

笔者首先需要说明一下，导入文献题录至 Endnote 的操作主要包括两个关键的步骤：

第一个，是从文献检索引擎或数据库中下载文献题录的数据文件；

第二个，是从 Endnote 里选择合适的 Filter （滤件） ，然后导入上述数据文件至 Endnote 中。不同文献检索引擎或数据库都有其相对应的 Filter，如果 Filter 选择错误，则会出现无法导入文献题录或者题录信息有缺失的情况。

下面，笔者就以几个常用文献检索引擎和数据库的单篇题录导入为例来介绍。

从 PubMed 导入题录至 Endnote

首先，介绍一下从 PubMed （新版网页）导入题录至 Endnote 的步骤。

在 PubMed 上找到想要导入至 Endnote 的文献后，依次点击文献下方的「Cite」-「Download .nbib」 （图 6），就会创建一个以文章 PMID.nbib 的数据文件，并自动下载到本地电脑中。

图 6（图片来源：PubMed 网页截图）

接下来，在 Endnote 菜单栏里选择「File」-「Import」 （图 7-1），在弹出的对话框中找到刚刚下载的「.nbib」数据文件，点击对话框左下角的「Options」，就会出现一个叫做「Import Options」的选项，里面的列表就是 Endnote 里默认的常用 Filters。

图 7-1（图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

但是，如前面所说的，上述列表里没有 PubMed 生成的数据文件所需要的 Filter。因此，我们要选择「Other Filters」 （图 7-2），再在弹出的 Filter 列表里寻找 PubMed 对应的 Filter。

图 7-2（图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

我们在搜索框内搜索「PubMed」，在出现的结果里选择「PubMed(NLM)」，这个就是我们需要的 Filter。

随后点击右下角的「Choose 」（图 7-3），再回到之前的对话框，点击右下角的「Import」，就可以成功导入文献了。导入后如图 8 所示。

图 7-3（图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

图 8（图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

从Web of Science导入题录至 Endnote

通过刚刚的操作，我们初步了解了从 PubMed 导入文献题录至 Endnote 的步骤。接下来我们再介绍一下从 Web of Science 导入文献题录至 Endnote 的方法。

首先，还是在 Web of Science 找到并勾选想要导入的文献，然后点击「导出」-「Endnote Desktop」，就会生成一个名称为「Savedrecs.ciw」的数据文件 （图 9）。参考和 PubMed 同样的方法，在 Filter 里选择 ICI-SE 或者 Web of Science Core Collection （Clarivate)，然后即可成功导入题录。

图 9（图片来源：Web of Science 网页截图）

从中国知网导入题录至 Endnote

中国知网是查找中文文献最常用的数据库，笔者介绍一下从中国知网导入文献题录至 Endnote 的方法。

首先，在知网里找到并勾选想要导入的文献，然后点击「导出/参考文献」，在弹出的页面里，选择左侧文献导出格式边栏里的 Endnote，点击导出即可创建一个「 CNKI+一串数字码的.txt」数据文件 （图 10）。

参考和 PubMed 同样的方法，在 Filter 里选择「Endnote Import」，然后即可成功导入题录。

图 10-1（图片来源：中国知网网页截图）

图 10-2（图片来源：中国知网网页截图）

从谷歌学术导入题录至 Endnote

最后，我们再说一下如何从谷歌学术导入文献题录至 Endnote 数据库。

首先，在谷歌学术里找到并勾选想要导入的文献，然后在该文献下点击后引号形状的「引用」图标，再在弹出的对话框里选择「Endnote」，就会生成一个 「Scholar.enw」的文件 （图 11）。

参考和 PubMed 同样的方法，在 Filter 里选择 「Endnote Import」，即可成功导入题录。

图 11（图片来源：谷歌学术网页截图）

其他的文献检索搜索引擎或者在线数据库也基本遵循着相似的导入方法，比如万方、百度学术等，笔者在这里就不一一详细介绍了，大家可以自己多多摸索。

文献 PDF 全文导入 Endnote

最后，我们再来说一下将文献 PDF 全文导入 Endnote 里面的方法。

首先，将下载到的文献 PDF 全文直接导入 Endnote，在「Filter」里选择「PDF File or Folder」，就可以一次性将文献题录和 PDF 全文都导入至 Endnote 数据库。

但是，对于较早文献的 PDF 全文，Endnote 可能无法从 PDF 上自动抓取题录信息。因此，还是需要单独再导入文献题录的。

图 12 展示了按照上述方法导入文献题录后的 Endnote 数据库，大家可以对照着图 5 看一下。对于 Endnote 数据库包含 PDF 的文献题录，在题录列表中会以一个回形针的符号标记 （图 12）。同时，可以使用 Endnote 自带的 PDF 阅读器进行阅读 （图 12）。

此外，Endnote 还提供一个「Find Full Text」（查找全文）的功能。也就是说，Endnote 可以自动查找我们导入文献题录的 PDF 全文，这样就可以省去手动下载 PDF 的操作。

但是，由于文献 PDF 全文往往需要付费购买。因此，Endnote 能找到的 PDF 全文是十分有限的，除非是在购买了相应数据库的网络环境下。但是，这个功能还是给我们提供了很多的便利。

图 12（图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

参考文献的引用

接下来，我们说一说如何将 Endnote 数据库里的参考文献引用到 Word 里的论文中。 方法很简单，也很灵活。

笔者在这里介绍自己常用的两种引用文献方法。

方法一：

如图 13 所示，我们在 Word 中将光标放在需要引用文献的地方。随后点击 Endnote 插件的「Go to Endnote」快速切换到 Endnote 软件界面 （其他方式切换到 Endnote 也可以，但记住 Word 软件在此期间不能被关闭）。

图 13（图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

随后，我们选中想要引用的参考文献，点击工具栏中的后引号图标 （图 14-1 ），回到 Word，我们就发现原来光标的位置出现了引用符号，文末的参考文献列表出现了该条文献的题录 （图 14-2 ）。

图 14-1（图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

图 14-2（图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

方法二：

我们也可以先在 Endnote 里面选中文献，然后回到 Word 在插件中选择「Insert Selected Citations」 （或者直接按快捷键 Control+2），就可以引用参考文献了 （图 15）。

以上是笔者认为比较快捷方便的两种引用方式。

图 15（图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

参考文献样式的修改

不同的学术期刊往往会要求不同的参考文献样式。因此，我们在投稿的时候，需要按照期刊的要求修改参考文献样式，也就是 Endnote 里的「Style」。

我们可以通过在插件里的「Style」选框处点击「Select Another Style」，在出现的列表中选择想要的 Style，然后 Endnote 就会自动修改引用符号和参考文献题录的样式 （图 16）。

图 16-1（图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

图 16-2（图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

在之前的演示中，笔者使用的 Style 是国家标准 （GBT7714）规定的所有中文论文统一使用的参考文献样式，这个样式对于要写学位论文的国内硕博士来说几乎都是要用到的。

但是，在 Endnote 默认的样式库里是没有这个样式的。所以，笔者在「Endnote 下载与安装」这一章节里建议将「Select Components」（可选择组件）里面的组件全部安装上 （图 3-2 ）。

里面的「Output Style」组件就是 Endnote 中所有的样式，也就包括了 GBT7714。同样，Filter 组件也包括了 Endnote 里所有的滤件。

图 3-2 （图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

删除和更新引用和参考文献

如何删除已引用的参考文献？

操作很简单，一般情况下，直接在 Word 里面删除引用序号就可以了。删除后，Endnote 通常会自动更新引用和参考文献列表。如果没有更新，我们可以点击插件中的「Update Citations and Bibliography 」手动更新。

我们也时常会遇到同一句话引用多篇文献，却只想删除其中某一篇引用的情况。此时，在有的样式里 （比如 GBT7714）连续编号的参考文献的引用序号会合并，直接删除引用序号就不好操作了 （图 17）。

解决办法：我们在插件里选择「Edit & Manage Citation（s）」，然后选择想要删除的参考文献，点击右侧齿轮图标里的「Remove Citation」，就可以具体的删除某一次引用。

图 17（图片来源：Mac 版 Endnote 页面截图）

结 语

到这里，Endnote 核心功能的基础使用方法笔者就介绍完了。但实际上，Endnote 的功能远比我们想象中的还要强大的多。

比如说，Endnote 可以通过提供文献检索、文献分组和筛选、文献原文 PDF 阅读器等功能，仅用 Endnote 软件就可以实现大部分的管理和阅读文献需求。

我们也可以通过 Endnote 中手动编辑文献题录、自定义题录样式等功能实现参考文献中英文混排、切换杂志全称缩写等引用参考文献时的各种高级格式要求。

笔者希望我们通过了解和练习 Endnote 功能这些「战术」层面上的技术学习，渐渐发展出「战略」层面上的一套 Endnote 的使用方法论，从而进一步丰富和完整我们的科研学术思维。

如果你对 Endnote 感兴趣，如果你需要在专业方向上深造，如果你要与科研终身相伴。那么，笔者相信，对 Endnote 的透彻理解和深度掌握，会是你科研之路的宝贵财富。

文章来源：科研论文时间