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丙烯、聚丙烯(PP)和熔喷布的关系链及聚丙烯产能前十大企业分析

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  丙烯、聚丙烯(PP)和熔喷布的关系链及聚丙烯产能前十大企业分析(附报告目录)

  聚丙烯(PP)产业链分析

  作为广泛用于汽车、家电、包装及婴幼儿用品等大众消费领域的最大的热塑性材料,聚丙烯树脂具有丰富的原材料,抗压能力较强,优秀的耐冲击以及耐化学性、透明、良好的电气绝缘,耐应力开裂性和耐磨性、容易处理等,可以作为工程塑料使用,还可以制成注塑和产品纤维薄膜。

  相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年中国聚丙烯市场全景调查与市场需求预测报告》

  上游原料及生产路线

  由于聚丙烯原料不同,生产路线主要分为三条,以石油为原料的油制路线,以煤为原料的煤制烯烃路线,以丙烷为原料的丙烷脱氢路线。其中油、煤为两种路径占比接近80%。

  油制聚丙烯(PP)在中国市场中始终占据着主要地位,油化工企业以中石化、中石油企业为主。近几年油制聚丙烯(PP)的新增装置较少,其市场份额正在受到煤化工、PDH等企业的挤占。2019年随着浙江石化、大连恒力石化等民营油化工装置的投产,油制PP的产能占比会有提升。

  煤制聚丙烯(PP)是目前聚丙烯中增长最快的一种原料来源方式,未来几年国内聚丙烯新增产能中仍以煤制路径占比较高,煤制聚丙烯(PP)的产能占比仍将不断扩张。

  PDH(丙烷脱氢制丙烯)在中国是一种新兴的丙烯来源方式,最早2014年绍兴三锦项目开车成功之后,东华能源扬子江石化、福基石化也成功投产。目前PDH的丙烯来源方式占到PP总产能7%。但是与其他原料不同的是,丙烷主要以进口为主。

  聚丙烯产业链示意图

  

  资料来源:普华有策市场研究中心

  丙烯和聚丙烯是两种重要的工业用品,丙烯是聚丙烯的直接原材料,影响其生产成本,聚丙烯也是丙烯重要下游产品,影响产品的供需情况。目前国内60%左右的丙烯单体都用来生产聚丙烯。预计到2022年,丙烯下游实际需求量将达到42.0Mt。丙烯多元化依然是主流发展方向,延伸产业链、提高抗风险能力能够促进整个行业的健康运行。未来丙烯行业利润水平依然较高,不过丙烯盈利能力有小幅下降的可能,下游利润水平可能出现分化。

  下游应用结构

  中国的PP产品主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等,广泛应用于包装、电子与家用电器、汽车、纤维、建筑管材等领域。目前,中国PP最大的消费领域是编织袋、打包袋和捆扎绳等编织制品,主要消耗通用PP,2019年约占PP消费总量的43%左右。注塑制品是中国PP的第二大消费领域,主要消耗专用PP,以进口为主,特别是用于洗衣机、汽车配件等的高档专用PP大多是以来料加工形式进口的,其产品质量要求高、附加值也高,下游企业用料相对固定。

  近年来,随着国民对医疗水平重视度提高及老龄化现象的增加,国内医用制品需求量不断上涨;同时,由于我国人口众多,且国内二胎数量逐步增加,人们对日化用品和婴儿奶瓶的需求也逐年攀升,透明PP成为PP产品中增速最快的品种之一。透明PP的耐热性能较通用PP高,特别适用于透明性要求高且能在高温条件下使用或消毒的器具(如医用注射器、微波炉炊具、婴儿奶瓶、一次性快餐用具等)。高透明PP年均需求增速约15%以上,用量在40万t以上;高透明日化品在PP吹塑下游消费占25.0%。未来,随着中国经济的发展,PP消费市场将进一步成熟,消费结构将逐渐走向国际化、多元化,高端PP产品将占有更大的市场份额。

  熔喷布需求带动聚丙烯及丙烯价格疯涨

  口罩的核心原料熔喷布的猛增,使得国内市场熔喷布严重供不应求,价格居高不下,从2019年底的2万元/吨上涨至2020年4月的30-50万元/吨,熔喷布产能产量的迅速扩张,对上游聚丙烯需求激增,促使聚丙烯(pp)及丙烯价格疯狂上涨。2020年4月10号丙烯监测市场价格不到6000元/吨,短短两天时间,价格翻倍报出,4月12号,有工厂报价12000元/吨;聚丙烯价格在8000元/吨。

  聚丙烯行业十大产能企业

  2018年全球聚丙烯生产能力约为8165万t/a,其中中国为2635万t/a,占全球总产能的32%。2018年中国聚丙烯产量达到2278万t,其中包含285万t小本体粉料产量,装置平均开工率为86%。近5年来,国内聚丙烯产量年平均增速为10%。

  2018年中国聚丙烯产能前十大企业

  

  资料来源:普华有策市场研究中心

  聚丙烯地区供需不平衡

  从供需市场的区域分布来看,原料生产和消费分离的现象仍然存在。我国聚丙烯产能主要分布在西北、华南、华东、华北和东北地区,但消费主要集中在以江苏、浙江和上海为代表的长三角,以广东为代表的珠三角和以山东为代表的华北沿海,产能和实际产量最大的西北地区是聚丙烯的净出口地区。对独山子石化、兰州石化等西北地区的聚丙烯生产企业来说,产品销售要通过铁路、公路,运往华北、华东、华南地区,运输成本占产品的成本比例高,削弱了自身的市场竞争力。

  聚丙烯高端市场缺位

  近年来,聚丙烯下游产业发展迅速,产品升级需求日益迫切。行业《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》中也提出要“加快高端聚烯烃管道专用料、医用塑料、生物质分解塑料和生物基塑料等专用材料的开发”。但与欧美、日、韩等发达国家相比,国内生产的聚丙烯产品中具有高性能和高附加值的特殊材料产量和牌号数量较少,产品质量不稳定,流通市场中的通用牌号产品供给充足甚至过剩,高端市场仍被牢牢垄断在国外厂商手中。而造成这一问题的原因,客观上是国内聚丙烯装置在生产技术上与国外相比仍有差距,主观上是厂家在依靠通用料能够维持盈利的情况下,对高端市场的兴趣不足。

  

  报告目录:

  第一部分 产业环境透视

  第一章 聚丙烯行业发展综述

  第一节 聚丙烯简介

  一、聚丙烯的定义

  二、聚丙烯树脂的定义

  三、聚丙烯的基本性能

  第二节 聚丙烯的分类及用途

  一、聚丙烯的分类

  二、聚丙烯的品种型号

  三、聚丙烯的用途

  第三节 聚丙烯的生产工艺

  一、溶液法工艺

  二、淤浆法工艺

  三、本体法工艺

  四、气相法聚丙烯工艺

  五、本体法-气相法组合工艺

  第四节 中国聚丙烯行业经济指标分析

  一、赢利性

  二、成长速度

  三、附加值的提升空间

  四、进入壁垒/退出机制

  五、风险性

  六、行业周期

  七、竞争激烈程度指标

  八、行业及其主要子行业成熟度分析

  第五节 聚丙烯行业产业链分析

  一、产业链结构分析

  二、主要环节的增值空间

  三、与上下游行业之间的关联性

  四、行业产业链上游相关行业分析

  五、行业下游产业链相关行业分析

  六、上下游行业影响及风险提示

  第二章 聚丙烯行业市场环境及影响分析(PEST)

  第一节 聚丙烯行业政治法律环境(P)

  一、行业主要政策法规

  二、政策环境对行业的影响

  第二节 行业经济环境分析(E)

  一、宏观经济形势分析

  二、宏观经济环境对行业的影响分析

  第三节 行业社会环境分析(S)

  一、聚丙烯产业社会环境

  二、社会环境对行业的影响

  第四节 行业技术环境分析(T)

  一、聚丙烯技术分析

  二、行业主要技术发展趋势

  三、技术环境对行业的影响

  第二部分 行业深度分析

  第三章 我国聚丙烯行业运行现状分析

  第一节 我国聚丙烯行业发展状况分析

  一、我国聚丙烯行业发展阶段

  二、我国聚丙烯行业发展总体概况

  三、我国聚丙烯行业发展特点分析

  四、我国聚丙烯行业商业模式分析

  第二节 聚丙烯行业发展现状

  一、我国聚丙烯行业市场规模

  二、我国聚丙烯行业发展分析

  三、中国聚丙烯企业发展分析

  第三节 聚丙烯市场情况分析

  一、中国聚丙烯市场总体概况

  二、中国聚丙烯产品市场发展分析

  第四节 我国聚丙烯市场价格走势分析

  一、聚丙烯市场定价机制组成

  二、聚丙烯市场价格影响因素

  三、聚丙烯产品价格走势分析

  四、2020-2026年聚丙烯产品价格走势预测

  第四章 我国聚丙烯所属行业整体运行指标分析

  第一节 中国聚丙烯所属行业总体规模分析

  一、企业数量结构分析

  二、人员规模状况分析

  三、行业资产规模分析

  四、行业市场规模分析

  第二节 中国聚丙烯所属行业产销情况分析

  一、我国聚丙烯所属行业工业总产值

  二、我国聚丙烯所属行业工业销售产值

  三、我国聚丙烯所属行业产销率

  第三节 中国聚丙烯所属行业财务指标总体分析

  一、行业盈利能力分析

  1、我国聚丙烯所属行业销售利润率

  2、我国聚丙烯所属行业成本费用利润率

  3、我国聚丙烯所属行业亏损面

  二、行业偿债能力分析

  1、我国聚丙烯所属行业资产负债比率

  2、我国聚丙烯所属行业利息保障倍数

  三、行业营运能力分析

  1、我国聚丙烯所属行业应收帐款周转率

  2、我国聚丙烯所属行业总资产周转率

  3、我国聚丙烯所属行业流动资产周转率

  四、行业发展能力分析

  1、我国聚丙烯所属行业总资产增长率

  2、我国聚丙烯所属行业利润总额增长率

  3、我国聚丙烯所属行业主营业务收入增长率

  4、我国聚丙烯所属行业资本保值增值率

  第三部分 市场全景调研

  第五章 我国聚丙烯细分市场分析及预测

  第一节 阻燃聚丙烯

  一、阻燃聚丙烯的分类

  二、解析无卤阻燃聚丙烯的研究进展

  三、聚丙烯树脂常用阻燃剂分析

  四、阻燃聚丙烯市场简析

  五、新型环保阻燃聚丙烯的性能特点

  第二节 共聚聚丙烯

  一、无规共聚聚丙烯概述

  二、高流动性共聚聚丙烯发展概况

  三、中国研制高性能共聚聚丙烯合金

  四、三元共聚聚丙烯成套技术研发成功

  五、影响抗冲共聚聚丙烯刚韧性的因素及调节措施

  第三节 氯化聚丙烯

  一、氯化聚丙烯的生产方法

  二、氯化聚丙烯的应用状况分析

  三、国内外氯化聚丙烯发展概况

  四、中国氯化聚丙烯合成工艺有待创新

  五、发展中国氯化聚丙烯行业的对策建议

  六、水性氯化聚丙烯的制备方法及应用

  第六章 我国聚丙烯行业主要产品发展分析

  第一节 BOPP薄膜

  一、BOPP薄膜概述

  二、世界BOPP薄膜市场发展浅析

  三、中国BOPP薄膜市场运行状况

  四、中国BOPP行业的问题及对策

  五、中国BOPP薄膜市场前景展望

  第二节 CPP膜

  一、聚丙烯CPP膜的生产工艺概述

  二、中国CPP市场运行状况分析

  三、中国CPP薄膜市场需求分析

  四、中国CPP行业的问题及建议

  五、CPP市场有序竞争的条件探讨

  六、中国CPP企业市场竞争策略

  第三节 聚丙烯注塑品

  一、聚丙烯(PP)的注塑工艺

  二、影响聚丙烯注塑制品成型收缩率的因素

  三、聚丙烯结构发泡注塑成型技术简述

  第四节 聚丙烯纤维

  一、聚丙烯纤维概述

  二、中国聚丙烯纤维行业运行现状

  三、聚丙烯纤维的应用范围分析

  四、聚丙烯纤维在公路工程中的应用

  五、中国聚丙烯纤维行业的问题及建议

  第五节 聚丙烯管材

  一、中国聚丙烯管材行业发展概述

  二、中国聚丙烯管材发展影响因素分析

  三、中国嵌段共聚聚丙烯管材市场分析

  四、中国无规共聚聚丙烯管材市场分析

  五、无规共聚聚丙烯管材的应用分析

  六、纳米聚丙烯管材及其应用前景解析

  第四部分 竞争格局分析

  第七章 2017-2019年聚丙烯行业竞争形势

  第一节 行业总体市场竞争状况分析

  一、聚丙烯行业竞争结构分析

  1、现有企业间竞争

  2、潜在进入者分析

  3、替代品威胁分析

  4、供应商议价能力

  5、客户议价能力

  6、竞争结构特点总结

  二、聚丙烯行业企业间竞争格局分析

  1、不同地域企业竞争格局

  2、不同规模企业竞争格局

  3、不同所有制企业竞争格局

  三、聚丙烯行业集中度分析

  1、市场集中度分析

  2、企业集中度分析

  3、区域集中度分析

  4、各子行业集中度

  5、集中度变化趋势

  四、聚丙烯行业SWOT分析

  1、聚丙烯行业优势分析

  2、聚丙烯行业劣势分析

  3、聚丙烯行业机会分析

  4、聚丙烯行业威胁分析

  第二节 中国聚丙烯行业竞争格局综述

  一、聚丙烯行业竞争概况

  1、中国聚丙烯行业品牌竞争格局

  2、聚丙烯业未来竞争格局和特点

  3、聚丙烯市场进入及竞争对手分析

  二、中国聚丙烯行业竞争力分析

  1、我国聚丙烯行业竞争力剖析

  2、我国聚丙烯企业市场竞争的优势

  3、民企与外企比较分析

  4、国内聚丙烯企业竞争能力提升途径

  三、中国聚丙烯产品竞争力优势分析

  1、整体产品竞争力评价

  2、产品竞争力评价结果分析

  3、竞争优势评价及构建建议

  四、聚丙烯行业主要企业竞争力分析

  1、重点企业资产总计对比分析

  2、重点企业从业人员对比分析

  3、重点企业营业收入对比分析

  4、重点企业利润总额对比分析

  5、重点企业综合竞争力对比分析

  第三节 聚丙烯行业竞争格局分析

  一、国内外聚丙烯竞争分析

  二、我国聚丙烯市场竞争分析

  三、我国聚丙烯市场集中度分析

  四、国内主要聚丙烯企业动向

  五、国内聚丙烯企业拟在建项目分析

  第四节 聚丙烯行业并购重组分析

  一、行业并购重组现状及其重要影响

  二、跨国公司在华投资兼并与重组分析

  三、本土企业投资兼并与重组分析

  四、企业升级途径及并购重组风险分析

  五、行业投资兼并与重组趋势分析

  第八章 聚丙烯行业进出口分析

  第一节 聚丙烯行业进口金额、数量、均价分析

  第二节 聚丙烯行业出口金额、数量、均价分析

  第三节 聚丙烯行业出口目的地分析

  第四节 聚丙烯行业进出口前景预测分析

  第九章聚丙烯行业领先企业经营形势分析

  第一节 中国聚丙烯企业总体发展状况分析

  一、聚丙烯企业主要类型

  二、聚丙烯企业资本运作分析

  三、聚丙烯企业创新及品牌建设

  四、聚丙烯企业国际竞争力分析

  五、聚丙烯行业企业排名分析

  第二节 中国领先聚丙烯企业经营形势分析

  一、A公司

  1、企业发展概况分析

  2、企业产品结构分析

  3、企业技术水平分析

  4、企业发展规模分析

  二、B公司

  1、企业发展概况分析

  2、企业产品结构分析

  3、企业技术水平分析

  4、企业发展规模分析

  三、C公司

  1、企业发展概况分析

  2、企业产品结构分析

  3、企业技术水平分析

  4、企业发展规模分析

  四、D公司

  1、企业发展概况分析

  2、企业产品结构分析

  3、企业技术水平分析

  4、企业发展规模分析

  五、E限公司

  1、企业发展概况分析

  2、企业产品结构分析

  3、企业技术水平分析

  4、企业发展规模分析

  第五部分 发展前景展望

  第十章 2020-2026年聚丙烯行业前景及投资价值

  第一节 聚丙烯行业五年规划现状及未来预测

  第二节 2020-2026年聚丙烯市场发展前景

  一、2020-2026年聚丙烯市场发展潜力

  二、2020-2026年聚丙烯市场发展前景展望

  三、2020-2026年聚丙烯细分行业发展前景分析

  第三节 2020-2026年聚丙烯市场发展趋势预测

  一、2020-2026年聚丙烯行业发展趋势

  1、技术发展趋势分析

  2、产品发展趋势分析

  3、产品应用趋势分析

  二、2020-2026年聚丙烯市场规模预测

  1、聚丙烯行业市场容量预测

  2、聚丙烯行业销售收入预测

  三、2020-2026年聚丙烯行业应用趋势预测

  四、2020-2026年细分市场发展趋势预测

  第四节 2020-2026年中国聚丙烯行业供需预测

  一、2020-2026年中国聚丙烯行业供给预测

  二、2020-2026年中国聚丙烯行业产量预测

  三、2020-2026年中国聚丙烯市场销量预测

  四、2020-2026年中国聚丙烯行业需求预测

  五、2020-2026年中国聚丙烯行业供需平衡预测

  第五节 影响企业生产与经营的关键趋势

  一、市场整合成长趋势

  二、需求变化趋势及新的商业机遇预测

  三、企业区域市场拓展的趋势

  四、科研开发趋势及替代技术进展

  五、影响企业销售与服务方式的关键趋势

  第六节 聚丙烯行业投资特性分析

  一、聚丙烯行业进入壁垒分析

  二、聚丙烯行业盈利因素分析

  三、聚丙烯行业盈利模式分析

  第七节 2020-2026年聚丙烯行业发展的影响因素

  一、有利因素

  二、不利因素

  第八节 2020-2026年聚丙烯行业投资价值评估分析

  一、行业投资效益分析

  1、行业活力系数比较及分析

  2、行业投资收益率比较及分析

  3、行业投资效益评估

  二、产业发展的空白点分析

  三、投资回报率比较高的投资方向

  四、新进入者应注意的障碍因素

  第十一章 2020-2026年聚丙烯行业投资机会与风险防范

  第一节 聚丙烯行业投融资情况

  一、行业资金渠道分析

  二、固定资产投资分析

  三、兼并重组情况分析

  四、聚丙烯行业投资现状分析

  第二节 2020-2026年聚丙烯行业投资机会

  一、产业链投资机会

  二、细分市场投资机会

  三、重点区域投资机会

  四、聚丙烯行业投资机遇

  第三节 2020-2026年聚丙烯行业投资风险及防范

  一、政策风险及防范

  二、技术风险及防范

  三、供求风险及防范

  四、宏观经济波动风险及防范

  五、关联产业风险及防范

  六、产品结构风险及防范

  七、其他风险及防范

  第六部分 发展战略研究

  第十二章 聚丙烯行业发展战略研究

  第一节 聚丙烯行业发展战略研究

  第二节 对我国聚丙烯品牌的战略思考

  一、聚丙烯品牌的重要性

  二、聚丙烯实施品牌战略的意义

  三、聚丙烯企业品牌的现状分析

  四、我国聚丙烯企业的品牌战略

  五、聚丙烯品牌战略管理的策略

  第三节 聚丙烯经营策略分析

  一、聚丙烯市场细分策略

  二、聚丙烯市场创新策略

  三、品牌定位与品类规划

  四、聚丙烯新产品差异化战略

  第四节 聚丙烯行业投资战略研究

  一、2020-2026年聚丙烯行业投资战略

  二、2020-2026年细分行业投资战略

  第十三章 研究结论及发展建议

  第一节 聚丙烯行业研究结论及建议

  第二节 聚丙烯关联行业研究结论及建议

  第三节 聚丙烯行业发展建议

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