东南亚数字经济|新冠疫情成为越南数字经济发展的催化剂（第35期）

联合课题组研究

时下的疫情不仅冲击了传统的线下经济，也迫使我们在生活和工作中进一步依赖远程医疗、远程办公、电商配送等数字化技术与模式。预计疫情过去之后，5G等数字技术产业化、金融法律等传统产业的数字化将进一步加深，数字经济将在中国乃至全球获得飞跃式发展的机会。中国作为亚洲数字经济规模第一的国家，必然会进一步带动东南亚等邻近地区的数字经济。

东南亚是全球数字经济发展的热点地区之一。由淡马锡、谷歌和贝恩咨询所做的联合研究“e-Conomy SEA 2019”预测，2019年东南亚六国（包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国与越南）的数字经济（含电子商务、数字金融、网约车、在线订票、在线媒体五个领域）成交总额（GMV）为1000亿美元，预计年增速为20%-40%之间，2025年GMV达到3000亿美元。东南亚各国高度重视区域内数字经济融合，多年来从区域和国家两个层面均连续出台了重大规划，如《东盟电子商务协议》和《东盟数字融合框架》，希望将东盟打造成为一个有竞争力的全球数字经济中心。

为支持中国企业借助“数字丝绸之路”在东南亚更顺利地开展投资贸易，北京大学东盟国家研究中心与走出去智库（CGGT）组成“东南亚数字经济联合课题组”，开设“东南亚数字经济动态月报”专栏，通过观察数字经济各领域的动态，分析事件成因、预测其影响，希望为中资企业提供一个聚焦东南亚的风险预警和商机监测机制。

东南亚数字经济动态月报第35期

越南数字经济月报

（2020年4月）

新冠疫情当下，越南数字经济行业呈蓬勃态势，中资企业赴越投资前景可期。但投资越南依然面临激烈的境外同业竞争、行业进入壁垒以及中越关系波动等多种挑战，投资需全面考量，不可盲目乐观。

数字经济：新冠疫情持续，越南数字经济异军突起

新冠肺炎疫情在世界范围内猛烈升温，多国经济陷入泥沼，越南确诊病例持续增加，服务业及农产品出口等行业遭遇寒冬。疫情笼罩下，人们的生活甚至企业的运转纷纷转移线上，越南数字经济各领域全面开花。

在线购物：越南工信部表示，扩大网上销售是应对COVID-19疫情的一部分。越南工贸部统计数据显示，由于受新冠肺炎疫情的影响，河内各市场的营业额下降50%-80%。同时，部分企业从在线购物获得的营业收入额增长20%-30%。Shopee、Tiki、Lazada等电子商务平台的订单量猛增。各家零售商也推出疫情期间的营销活动，把在超市出售的产品放在网上售卖。

但也有观点表示，电商其实并未从新冠疫情中真正受益，因为在新冠疫情流行期，人们只是将必需品的消费转移到线上，而总的来说，疫情期间经济的整体购买力下降，电商平台上很多非必需品的销量也会下降，盲目进入可能导致电商市场供给过剩。

外卖行业：目前越来越多的居民因担心COVID-19而居家隔离，餐馆也为防止聚集而停止堂食，餐饮、外卖行业的经营模式在疫情中逐步改造升级。GrabFood在应用程序正式推出“非接触式配送”服务，以减少客户与快递员之间的联系。这项计划首次在河内实施，然后从3月20日起，在GrabFood覆盖的其他省市推广。当顾客在GrabFood上点餐时，他们可以选择送餐地点，客户和外卖员之间可以通过免费电话和GrabChat服务相互联系。同时Grab鼓励客户使用Moca电子钱包或信用卡，以限制客户与餐馆的直接联系。越南是继印尼、新加坡、菲律宾和泰国成功后，是Grab应用这种交付方法的下一个国家。

在线学习平台：由于远程学习和工作的需要，在线学习平台呈现增长态势，VnEdu是越南邮政通信集团（VNPT）开发的智能教育系统，VNPT E-Learning是VnEdu旗下的一个在线学习解决方案，包括许多在线学习模块，允许在任何时间、任何地点和任何设备上进行在线培训。从2020年2月1日到3月11日第一阶段投入使用开始，该应用已有30万教师用户和400万学生用户，其用户数量增加了4倍，访问量也增加了5倍多，越南邮政通信集团（VNPT）还在继续更新改进其功能，以提高教学效率。

数字经济起到稳定器作用，增强了经济在冲击面前的弹性，也一定程度保证了居民生活需求，维系了产业链的运转，预计此次疫情将成为数字经济发展的催化剂。但企业在投资数字经济时还需保持理性，切不可盲目乐观。

数字支付：新冠疫情限制现金使用，电子钱包服务在越南开始发力

新冠疫情持续蔓延，越南国家银行建议人们限制现金使用，增加数字支付的使用，以降低感染风险。包括电子钱包在内的无现金支付受到更多用户的欢迎。同时在越南，无现金支付占总支付手段的比例仅达到14%，这意味着越南数字支付市场还有很大空间。

三月Cimigo市场调研发表了一项关于越南电子钱包的研究。该项调研对胡志明市和河内至少使用过一个电子钱包的用户进行了505次采访。其研究结果可供已投资越南或有相关意愿的数字支付企业参考。

1.龙头品牌：研究表明，Momo、Moca和ZaloPay是越南两大城市最受欢迎的三款电子钱包。这三款电子钱包占电子钱包用户的90%以上。

2.细分用途：越南电子钱包主要用于转账和支付手机充值、公用事业账单、食品配送和搭车费用。Momo和ZaloPay主要用于移动充值、转账和公用事业账单支付。Moca主要用于代驾支付、移动充值、转账和食品配送支付。

3.支付频率：越南电子钱包用户每天的交易频率为1.6-2.2次。其中，Moca使用频率最高，日均约2.2笔，Momo和ZaloPay分别为2.0笔和1.6笔。

4.交易金额：每个用户通过电子钱包平均每笔交易花费23万-27.4万越南盾（10-11.91美元），Momo日均交易额最高，为52万越南盾（22.61美元），其次Moca和ZaloPay，分别为50.6万越南盾（22美元）和44.16万越南盾（19.2美元）。

5.品牌黏性：Moca是领先品牌，95%的用户表示即使没有促销，也会继续使用Moca。Momo和ZaloPay的这一数字分别为89%和84%。

6.关键驱动因素：用户友好的界面；不同和定期的促销活动；安全和安保；与不同银行的联系能力；在许多地方的使用能力；支付服务的多样性。

可见越南大城市电子钱包支付的使用频率和交易额较高，前景可期，但由于支付行业品牌粘性的特点，一个对于当地全新的中资品牌去开拓海外市场可能面临壁垒，可以选择与主要品牌合作的投资方式，并在几大关键驱动因素上进行深耕突破。

数字基础设施：新冠疫情推动韩国三星集团加紧布局越南

韩国三星集团3月初公布将智能手机生产部分活动转移到越南。该集团在韩东南部城市龟尾 (Gumi) 的手机工厂已出现数名新冠肺炎确诊患者，现已临时关闭。这家工厂的停工使旗舰级Galaxy S20系列及Galaxy Note 10系列机型的产量受到影响。

三星已将智能手机部分生产迁到了越南，预计在越南的月产量大约20万部。在疫情得到控制的情况下三星将恢复龟尾制造厂的全部生产活动。目前，三星在越南北宁省和太原省的智能手机厂的产量占该集团在全球销售总量的1/2。

与此同时，三星（越南）公司日前宣布，将投资2.2亿美元，在越南首都河内建设东南亚规模最大的研发中心。据悉，三星（越南）公司新研发中心占地面积1.16万平方米，建筑面积7.95万平方米，研发中心设计为地上16层、地下3层，预计2022年底竣工。投入运行后，该研发中心员工规模预计将从2200人增至3000人。这是三星电子为集团研发建造的海外首座办公大楼，也是越南外资企业建设的最大研发中心。三星希望通过打造现代化研发中心来提升越南工程师在新产品研发及人工智能、物联网、大数据、5G等领域的研究能力，为越南迎接第四次工业革命创造条件。截至目前，三星集团在越南投资规模已超过170亿美元。

智能手机等通讯设备进军海外，往往会带动该国数字经济产业拓展海外市场，中国电商等领域在海外的蓬勃发展，离不开中国智能手机在海外的高市场占有率。三星集团加快布局越南步伐，或也有借此为本国数字经济产业开拓东南亚市场之意。

电子商务：阿里巴巴助力越南中小企业在线拓展业务

电子商务指数报告显示，越南有50多万家中小企业，但只有32%的企业通过数字渠道加入了全球贸易。鉴于当前疫情笼罩，中小企业生存困难重重，越南电子商务协会（Vecom）主席阮成雄建议越南的出口公司可以通过电子商务平台出口产品。

阿里巴巴网站已成为越南中小企业出口的渠道之一。通过阿里平台，企业卖家有机会向190多个国家和地区的2.6亿买家推销自己的产品。纺织、鞋类、农产品和手工业等行业的许多企业报告称，由于该渠道的拓展，2019年出口大幅增长。

越南琼木中心就是企业利用阿里平台拓展业务的典型代表。该公司提供从原材料到成品的优质琼木产品。董事伍正森（Vu Trung Son）表示，该公司过去曾遇到困难，濒临破产。随后，他决定在阿里巴巴网站注册会员，此后他的业务有所改善。通过平台，公司现在每个月都会接到上百条咨询，其中60%-70%已经成为订单。它从一家小型初创企业发展成为拥有三家子公司的集团。

阿里巴巴首席执行官张勇指出，越南拥有近一亿的人口、互联网用户比例高（60%）、经济发展平稳、外国直接投资多等巨大优势。越南在纺织服装、室内陈设和餐饮等行业也具有优势。阿里巴巴希望，在未来的五年里，它在越南的阿里巴巴网站将拥有10000家中小企业。

过去，中小企业由于国际化能力有限，很难通过传统渠道向世界消费者宣传其产品。但是，如果企业能够利用电子商务平台，就能够以低成本轻松进入全球市场。尤其是在疫情期间，中小企业生存困难，电商平台助力其在线拓展市场的作用显得尤为重要。

备注：以上图片来源网络

机构简介

北京大学东盟国家研究中心

2016年8月17日，习近平主席在“推进‘一带一路’工作座谈会”上强调，“加强‘一带一路’建设学术研究、理论支撑、话语体系建设”。为落实习总书记这一指示精神，加强区域与国别研究水平，北京大学成立北京大学东盟国家研究中心，2017年入选教育部区域国别研究中心。中心致力于从中国外交和当代国际发展需求出发，创新创造全球互联互通理论体系和区域国别研究理论体系，为“一带一路”建设和我国周边外交提供长期、高端的理论、思想、战略、方法、工具、大数据和即时动态信息支撑。中心发挥北大品牌和平台优势，以学术为本，为相关部委、地方、企业、地区和国际组织提供咨询服务和智力支持。主要研究成果包括《东盟奇迹》、《“一带一路”沿线国家五通指数报告》、《“一带一路”青年命运共同体》等。

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