学会了多重影分身后，鸣人的命运一夜之间出现了转折，老师伊鲁卡亲自送上忍者护额，恭祝他顺利毕业，女神小樱和他分到了一班，以后将会和他朝夕相处。像他这么优秀的人，以后就不再是吊车尾，而是吊车头了。不过佐助也和他分到了一班，这让他有些气愤不过，。但是自从将佐助完败狠虐了一把，狠狠打压了其嚣张的气焰后，他也就接受了一切。
只是本以为能顺利成为下忍，但是没想到的是还有最后一关要通过，只有通过上忍老师卡卡西的考核，才能真正成为下忍，没有通过的，将会被打回忍者学校重修。而卡卡西的给出的考核标准也很简单，他拿出了两个铃铛，告诉三人，只要抢到铃铛就算通过考核，也就是说，至少有一人是没有办法通过考核的。
这让鸣人瞬间压力山大，小樱和佐助明显是一伙的，再加上之前听到佐助的野心是要重振家族，宰掉某个男人，这让鸣人不得不严重怀疑那个男人就是自己，而这次考核注定有一个人要失败，所以他肯定自己一定会是被孤立针对的那个人。
果然考核一开始，佐助和小樱两人就默契的躲藏了起来。虽然不知道这两个家伙有什么阴谋，但他只能先下手为强了，不玩虚的，他要和卡卡西一决高下。然而鸣人大意了，决战前，他竟然放了狠话，嘲笑了卡卡西对发型的偏好简直有问题。
多少年了，竟然有人敢这么对他说话，看来这些小鬼还不知道至今为止，从来没有人能通过他的考核，卡卡西脸色一冷，改变了让三人直接淘汰的想法。他慢慢拿出了小黄书，鸣人一呆，看来是不能用色诱术了。只听见卡卡西轻蔑说道，对付你们，跟我看书没有什么关系。鸣人大怒，一个连黑板擦都躲不过的人，也不怕死的很难看？他率先发动攻击。
鸣人还是太轻敌了，三招过后，他把后背留给了卡卡西，卡卡西抓住机会，使出了木叶秘传体术奥义攻击，鸣人如受重创被击入河中。不过卡卡西只是试探出手，看似攻击凌厉实则伤害并不高，他可不愿意就这么放过鸣人。
看着狼狈从河里爬出的鸣人，卡卡西对他摇了摇头。还没发大招的鸣人当然不会甘心，只见他的战歌响起，是多重影分身，卡卡西愣了一下，盯着大喊着冲过来的鸣人自语道，废话那么多，架势摆那么大，这还真是鸣人的风格，但这种攻击根本就伤不到他。然而这次大意却不是鸣人了，而是卡卡西，鸣人声东击西的手法成功迷惑住了他，而一只鸣人早就绕到他身后趁机将他牢牢锁住。
这是成功的希望，鸣人大喜，兴奋的将拳头砸向卡卡西，但是被他捉住的卡卡西突然变成了他自己，鸣人把自己狠揍了，一向无敌的战歌在这时泄了气。一定是卡卡西用变身术变成了自己，鸣人不由细想就得出了这个结论，可是不争气的是他的分身产生了内讧，相互攻击了起来，等到他想到解除分身来找到卡卡西的办法时，他早已经被自己打得不成人样。但结果并不是他想的那般，卡卡西并没有出现在他的眼前。
突然眼前一亮，他看见了这次的目标铃铛，鸣人没有任何怀疑就冲了上去，这一定是卡卡西逃得匆忙掉下的，然而再仅距离铃铛0.1毫米的时候，他突然被倒吊上了半空，没错，他又中计了。
面对小樱和佐助，卡卡西完全没有拖泥带水，都是一招秒败，虽然最后三人依靠佐助让便的行为误打误撞通过了考核，但唯独鸣人吃足了苦头，他，还是太年轻啊，色诱术说什么也应该试一试的。
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