证监会更新了安克创新科技股份有限公司(以下简称安克创新)创业板上市的招股书。
安克创新是一家跨境电商企业,成立于2011年,以“Anker”等品牌的通过亚马逊等境外大型电子商务平台将产品销往全球,报告期内,公司主营业务收入 97%以上的收入来源于境外销售。目前它旗下主要有充电类、无线音频类和智能创新类三大类产品,其中,充电类产品(如移动电源、USB充电器、充电线材)是安克创新销售收入的主要来源。
业绩方面,2016年至2018年以及2019年上半年,营收分别为25亿元、39亿元、52.3亿元、28.33亿元,净利润分别为2.27亿元、3.3亿元、4.27亿元、2.56亿元。
安克创新在美国亚马逊第三方卖家中排名第二,还创造了多款畅销产品,安克创新不仅在产品打造、品牌建设上颇有建树,它的资本运作、战略布局能力一度也非常厉害。
安克创新在电子烟快速崛起的时候入局了电子烟,在共享充电宝还是雏形的时候全资控股街电,但在冲刺创业板上市的时候,大概出于风险管控和长远战略的考虑,这两个业务都剥离了,只是电子烟业务经过一系列转让是留在了安克创新实控人阳萌手中,而街电则是对外转让给了聚美。
不过,谁曾想到最后成为弃子的街电已经闷声发财,而电子烟却一直笼罩在政策收紧的阴影之下,不知安克创新现在是否后悔。
卖街电,套现1个亿
2年前,王思聪以“吃翔”为赌咒的质疑,让“共享充电宝”火了一把,受共享单车影响,当时市场共享经济的认知主要集中在伪需求、低频、重资产、盈利模式不清晰等关键词,很多人都觉得王校长这局赢定了。
面对怒怼,陈欧颇有信心地请王拭目以待。其后,聚美强势入局街电,从比亚迪找了二十个工程师,进一步对街电产品进行提升改造,街电身价一路飙升。不同于共享单车跟风割韭菜随时跑路的样子,街电已经与传统的共享经济的路径分道扬镳,讲出了盈利的动人故事。聚美优品2018年财报显示,街电等新业务为其带来了超过9亿的营收,占比超过20%。
如今街电已牢牢占据共享充电宝行业第一的位置,根据艾媒咨询的数据,2019年上半年中国共享充电宝用户份额,街电以40.5%占比排名行业第一,而小电、怪兽及来电占比分别为23.6%、20.9%和11.7%。大到商场,小到便利店基本都设有充电宝点位,共享充电宝已经成为市民不可或缺的便利产品。
实际上,街电科技原本属于安克创新,通过多次股权转让才到聚美手中。在这期间,街电科技估值也从2亿一路飙升至8亿元,安克创新通过股权转让清空所持的街电科技股权,累计套现约1亿元。
街电科技2015年11月成立于深圳,Jouz HK持有其100%股权,Jouz HK为安克创新实控人阳萌控制的企业。
2016年12月,安克创新从实控人阳萌手里接过了街电科技100%股权。接手时,街电科技的财务表现并不好,2016年营收86.09万元,亏损509.32万元,净资产为-577.45万元,2017年1-5月营收417.31万元,亏损600.66万元,这样的业绩势必会拖累母公司业绩表现,为了ipo剥离也是情理之中。
不到半年,聚美陈欧便接盘街电。2017 年 5 月,(聚美优品控制全资子公司)天津顺事通达科技有限公司对街电科技进行增资,安克创新对街电科技的直接持股比例由 46%降为18.4%,安克创新丧失街电控制权。
2017 年 5 月 22 日,安克创新将其持有的街电科技 2.5%、4.5%、5%、0.5%股权分别转让给了深圳螺旋、联新行恒、杨俊、史君,转让价款分别为500 万元、900 万元、1,000 万元、100 万元,合计2500万元,彼时街电估值达到2亿元。
2017 年 12 月 26 日,安克创新将其持有的街电科技 15.236%以 4,800 万元的价格转让予天津顺事通达,彼时街电估值达到3.15亿元。
2019 年 6 月 30 日,安克创新将其持有的街电科技 3.36%的股权以 2,691.30 万元的价格转让予天津顺事通达,安克创新彻底清盘街电剩余股权,彼时街电估值已经高达8亿元。
当然,安克创新也不无收获,更新后的招股书显示,2017年放弃街电科技的控制权后,安克创新计入当期非经常性损益的金额为 6935.67万元。该笔非经常性损益主要来自放弃街电科技控制权后,所持的剩余股权按公允价值重新计量产生利得 8678.67万元。
剥离电子烟
2019年,为了确保上市的顺利,安克创新主动调整受争议业务,紧急切割了电子烟业务。
2018年,电子烟受到了资本的热捧,包括罗永浩、同道大叔创始人蔡跃栋等人先后投身到这一领域。安克创新也进入这一领域,在日本、韩国、中国多个地区建立了子公司发展业务。
2018年2月,它指示员工井户义经在日本率先设立企业Jouz Japan,发展电子烟日本市场,随后经过股转成为安克创新全资子公司Jouz HK旗下子公司。
2018年7月,筑思科技(深圳)有限公司成立,主营业务为电子烟产品研发和销售。
2019年3月,安克创新在韩国成立电子烟产品的销售企业Jouz Korea Co. Ltd., 安克创新子公司Jouz HK 持有 Jouz Korea100%股权。
2019年5月28日,安克创新全资子公司Anker HK 与 PML Holding 签订股权转让协议,将其持有的 Jouz HK(连同其下属全资子公司 Jouz Japan 及 Jouz Korea)的全部股份转让给阳萌控制的 PML Holding。同时,安克创新全资子公司海翼科技将其持有的筑思(深圳)100%股权以人民币100 万元的价格转让予阳萌,交易于 2019 年 6 月 5 日完成交割。
由此,安克创新的电子烟业务与母公司进行了分离,独立开展业务,筑思(深圳)、Jouz HK不再纳入安克创新合并报表范围。但是接手的人是是其董事长兼创始人阳萌,阳萌通过间接和直接的方式共持有公司49.0978%的股份,这暗示着安克创新并没有完全放弃电子烟业务,只是从拟上市公司主体转移到了实际控制人旗下。
至今,电子烟到底是否有害仍是个具有争议的话题,从央视315晚会到世界卫生组织发布的《2019年全球烟草流行报告》,都对电子烟持批评态度,电子烟要复制街电辉煌似乎不容易。
除此之外,值得一提的是,报告期内,安克创新曾分红3次,在2017年5月分红2.94亿元,2018 年 5 月分红1.80亿元,2019 年 4 月再度分红2.45亿元,累计分红7.19亿元,持股 53.5%的阳萌、贺丽夫妇,则拿走一半以上的分红。
现在,分完红后的安克创新只静静等待着创业板的招手了。
内容来源:ipo观察
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