天猫精灵们的2019：三个基本盘

引言：罗振宇在2019-2020跨年演讲的演讲主题是——基本盘。也就是不去看那些一惊一乍的标题，人云亦云的情绪，而是转过头，看手中的资源，脚下的道路。只有基于基本盘，才能看清我们自己的努力方向。

本文正是通过智能音箱市场的三个基本盘，透视行业过去，把脉行业的未来。

2019年见证了智能音箱成为国人智能生活家庭标准配件的转折。市场对智能音箱的态度发生了两个转变：从好奇体验向实用至上转变；从娱乐工具向时间效率生活工具转变。

按照罗胖的说法，这是智能音箱的2019市场基本盘：做新一代用户的朋友，做用户时间效率的朋友，华而不实的产品必将被用户用脚投票放弃。

智能音箱市场2019的基本盘

智能音箱市场在2019年基本态势是全球爆发增长，中国市场成全球最大的智能音箱市场。市场研究机构Canalys发布的2019年Q3全球智能音箱出货量报告显示智能音箱该季度出货总量达2860万台，同比增长44.9%。另一家知名研究机构IDC数据显示，2019年1-11月中国智能音箱市场累计销量为3629万台。

在市场格局方面，全球市场形成了亚马逊、苹果、阿里三强，Canalys的数据显示阿里巴巴的天猫精灵以在第三季度以390万台位居全球第二，仅次于亚马逊echo，排名三四五位的是百度、谷歌和小米。

2019年Q3智能音箱市场统计报告

中国市场则是阿里天猫精灵领跑，百度、小米随其后三足鼎立，京东、华为、喜马拉雅等各自差异化发展的基本格局。

从中国智能音箱拿奖来看，在设计奖方面，无论是天猫精灵、小度还是小爱都有所斩获，小爱获得了德国红点奖、美国IDEA工业设计奖，日本GOOD DESIGN设计大奖，小度获得金投赏特别奖项，天猫精灵则拿下了十多项国际、国内设计领域顶尖大奖。设计之外，天猫精灵在行业生态建设方面领域取得突破，在2019第一财经数据盛典获得“2019中国互联网消费商业力量·年度影响力”奖；在2019第四届物联网照明大会上，上海浦东智能照明联合会为阿里巴巴人工智能实验室颁发了“智光杯·行业突出贡献奖”，表明阿里巴巴在生态构建方面形成了自己的独特优势。

其实中国智能音箱的差异化发展从市场的公开言论也可以看出因为定位不同，导致发展不同；小雷军曾说“小爱”定位为语音交互助手，小爱于是和小米生态家庭硬件紧密连接。天猫则是被定义为“能对场景进行智能化升级的设备”，天猫精灵融入行业。李彦宏认为智能音箱本质上是一个人工智能助理。

以上是智能音箱的基本盘，格局上天猫精灵、小度、小爱三足鼎立天猫领跑，生长路径上各自依托核心资源优势特色发展。

智能音箱市场主要玩家的基本盘

时间可以作为评判一个产品的重要尺度。当我们使用时间作为产品竞争力评价尺度的时候，本意是说产品是否具有时间性既是否符合在年轻一代人的口味，以及对于用来说是否具有时间价值既能够帮助用户节约时间提高效率。

这个观点来自罗振宇，在2019-2020年的跨年演讲中，他的主题词是做时间的朋友，放在更长的时间尺度看待一件事、一个人的价值。

智能音箱恰恰符合可以用时间作为评判尺度，第一在设计和功能上可以为年轻主流消费群体玩出花样；第二在智能能力上可以为用户创造无限的价值。

我们先来看智能音箱在满足以90后为代表的主流年轻消费群体的表现。

智能音箱设计形态的转折点客观的说是阿里巴巴在2018年5月份发布的天猫精灵方糖产品，为之前以圆柱形为主的智能音箱设计带来一股清新风。

一是在交互上，只有三个基本按键，二是采用了全方形设计。从视觉心理的角度相比圆形的张力和圆润的感觉，方形与整个房间棱角线条和各种家具设备的形状线条更能够匹配，能够给居家的人更好的产品存在感。

此后，国内智能音箱产品陆续跟进方形设计，比如小度音箱Play去了方圆结合的设计理念，前方后圆，比天猫精灵操作上多了一个麦克风按键。在去年12月小米发布的Redmi小爱音箱Play也同样是方形设计，同样也是三键设计，在棱角上做了圆润处理。

天猫精灵联合品牌设计

在设计上，阿里和百度还曾经有过一段设计抄袭引发的恩怨风波，不过从专利五处及以上不同即不是抄袭，所以百度只是效仿天猫精灵。

总结以上，我们可以看出，天猫精灵方糖产品在设计上一时引领行业设计风潮，其背后是阿里巴巴在电商生活消费领域对90后年轻人消费趋势的深刻洞察和把握，以及对阿里生态所带来的消费趋势引领能力。引发百度、小米跟进也就在情理之中。

我们再来看在智能能力上智能音箱的重点面。

智能能力需要解决用户的时间效率问题。在这方面，天猫、小爱、小度应该说各有千秋，不过天猫在能力丰满度和场景丰富度上略胜一筹。

天猫精灵受益于智能家居开放生态的模式，在智能能力上可以说处于市场相对领先地位。天猫精灵方糖为例，支持900多款家电设备，涵盖空调、空气净化器、扫地机器人、风扇、加湿器等类目，可连接2.5亿设备所能提供的服务能力，大量节约了用户的时间。

Redmi小爱音箱Play被作为小米AIoT场景中的语音控制中枢，使用Redmi小爱音箱Play控制家中的IoT设备。Redmi红米与小米共享智能家居生态，语音控制支持超过28个品类、数千款设备。与天猫精灵相比，主要是支持小米生态的智能家居产品。在内容方面，小爱音箱Play具有自己的特色，比如支持QQ音乐等28家有声内容，内置了蓝牙网关为智能门锁、智能灯泡等仅支持蓝牙连接的设备提供网络接入。

小度音箱Play的智能能力也很不错，目前控制的智能家电已超过7000万台。同时在投屏方面具有自己的特色，只要设备支持DLNA协议，即可通过语音操控智能电视、互联网电器盒子、投影仪等设备。比如说将爱奇艺视频投屏到电视上，音箱变电视。

此外 ，天猫精灵还有一个国内智能音箱的独门秘籍，既语音购。2019年双11近500万人尝试使用天猫精灵进行语音购物。数据显示，通过语音购，81万枚鸡蛋、140吨大米进入到家庭当中，标志着中国家庭日常消费进入家庭语音购物元年。

目前在国内，天猫精灵是唯一支持该技术的智能音箱，同样是因为背靠阿里大生态的优势。

语音购的功能，在为用户节约时间提高生活品质方面的能力，使得天猫精灵与用户建立了更加紧密和高频的场景连接能力。这种新体验往往基于新技术，语音购的背后是基于支付级声纹识别技术，天猫精灵曾获吴文俊人工智能科技进步奖，是国内智能科学领域最高奖，也是唯一获得该奖项的智能音箱品牌。

综上，我们看到在帮助用户提高时间效率方面，天猫小爱小度都在为用户提供实用的智能能力方面形成了自己的特色，天猫精灵比较而言，其能力的丰富度，尤其是能够支持的设备智能设备和场景上，处于相对领先的地位，能够覆盖更多的人群和家庭场景，也更具有实用性。

智能音箱市场未来格局的基本盘

展望中国智能音箱市场趋势，时间的价值依然是判断的基础和依据。功能、性能、稳定性、受欢迎的程度非常重要，但是具有时间价值的是做时间朋友的智能音箱产品。

从消费需求趋势来看，90后用户将定义什么是智能音箱的主流需求。

专家型消费、追求信息对称、偏爱时尚兼顾实用，是90后的消费关键词。《中国社会新人消费报告》显示，“钻研型消费”是90后升级消费的重要方式。

90后的画像是：普遍拥有较高文化水平和高度对称的消费信息，热衷钻研价格、钻研产品功效的“精明消费者”和“专家型消费者”在他们之中也更为常见；重视私人空间“家”是最重要的消费场景之一；爱添置小家电，且偏好“专业且功能集成型”产品。

天猫、小爱、小度在设计上，都把满足年轻主流用户作为重点，天猫通过设计引领，小度小爱也通过外形变化紧跟行业潮流。在智能能力上，天猫通过不断扩大智能家居朋友圈建立了“智能能力湖”既海纳百川吸引了900多个家电品牌的一句话控制能力。小米则是以小米生态链企业为主，围绕自身的生态企业满足用户的智能化生活，不过生态相对封闭；百度在小度上同样是开放生态策略，吸引更多生态伙伴提供智能能力，但是与阿里生态相比，缺少电商场景的百度在吸引生态伙伴方面引力略显不足。

所以从时间价值的尺度分析2020年乃至今后两到三年的竞争力，天猫精灵在阿里生态，包括电商、内容、服务、尤其是阿里IoT的智能能力和技术的加持下，将具有更明显的成长加速度。

天猫精灵的朋友圈护城河已经形成。可连接智能设备超过2.35亿台，针对这些设备，基本上可以实现一句话控制。不只是连接力，吸引更多品牌加入天猫朋友圈的还有阿里的生态价值，我们来看几个数据：

1）2019年双11，天猫精灵合作的智能设备品牌取得了41项品类第一。

2）与天猫精灵合作的多数品类IoT新物种的客单价要高于行业平均客单价约22.3%。3）我们再看两个案例：佛山照明与天猫精灵合作，比非智能的同等价位商品的转化率高出100%。倍轻松的按摩仪与天猫精灵合作，2019年中上市售出8.8万台在双11单品行业排名TOP1。

这就像一个扁担，天猫精灵连接用户和生态两端，利用阿里的IoT生态优势，通过吸引生态伙伴为用户提供具有时间价值的智能能力吸引用户；通过用户不断加入生态为生态伙伴提供长期的时间价值。

也就是说，从满足年轻人的特征、时间效率工具、生态连接力三个维度分析，天猫精灵、小爱、小度在时尚方面，天猫精灵略胜一筹，效率工具方面，目前在主要场景智能能力上各有特色，天猫精灵的技术底蕴更强。生态连接力方面，天猫精灵和小爱比百度略胜一筹，放在更长的时间尺度，天猫精灵在阿里大生态加持下具有更大的加速度。

那么，2020年，我们可以预测智能音箱产品的发展有两个观点：

1）产品方面，产品设计上追求多样性，尤其是与家庭智能家庭产品的风格融合和简约互动操作上将出现新的亮点；功能上将会为用户提供更多时间效率的智能能力；突出时间价值。

2）市场格局方面，天猫精灵将继续领跑，并有可能扩大领先优势。小米和百度与阿里处于第一梯度。第二梯度的京东、喜马拉雅将寻找差异化。华为有可能成为新晋的黑马，进入第二梯队。

2020年，智能音箱将成为家庭智能化场景中的“关键先生”，从早期市场进入快速增长的飓风市场，增速和普及率都可能令人惊讶，让我们拭目以待。