在1965年的印巴战争开始时,印度空军拥有大约900架战斗机,而巴基斯坦空军只有150架左右。在如此悬殊的劣势下,与敌人争夺制空权难上加难,然而如果不这样做的话,在空中受不到威胁的印度空军将倾其全力打击巴基斯坦陆军部队和地面设施。面对这样灾难性的前景,巴基斯坦空军除了在空中对印度人战而胜之以外别无选择。
1965年9月6日清晨,印度空军穿过边界轰炸巴基斯坦，第二次印巴战争爆发，当天巴空军就首次用导弹击落一架神秘ⅣV战斗机，标志着超低空空战时代的开始,也是两马赫速度战斗机第一个击落记录,9月6日，巴基斯坦空军对印度空军基地的袭击造成了很大的破坏，因此印空军决定报复性轰炸距离印巴边境约300公里的巴基斯坦萨果达空军基地。
9月7日，当第一批印度飞机出现在机场上空时,并没有遭到巴军战斗机的拦截。但第二批敌机就没那么幸运了,空战激烈地展开,在战斗中,印度猎人和蚊蚋飞机一批批地飞来,每一批次都遭到了巴空军F-86战斗机的拦截,，在1500米以下的低空,巴基斯坦的F-86和印度的战斗机展开殊死的战斗。与这两种敌机相比,F-86在动力上稍逊一筹,巴基斯坦飞行员在战斗中表现出比他们的对手更大的勇气和信心、大无畏的精神以及高超的战斗技术使F-86在空战中取得了卓越的击落比率。到了中午巴空军在萨果达大空战中大获全胜,印度空军虽然拥有战机质量、数量的绝对优势，却在战斗过程中失误连连，以至于在以多打少的条件下完败,对萨果达空军基地的空袭中，共出动了 33 架次飞机，被击落 5 架，5 名飞行员失踪，损失率大约 16%。印度空军再也不敢在白天对萨果达空军基地进行空袭了
接下来的日子里,巴基斯坦飞行员尽可能多地执行战斗任务,不放过任何一个能够接近敌人的机会。渐渐巴基斯坦飞行员发现一个有趣的现象:只要他们一升空,印度空军所有的战斗机就会降落,穆沙塔克少校有一次幸运地遇到了印度飞机,但是那架印度空军的猎人战斗机飞快地逃走了,巴基斯坦飞行员阿拉姆·汗驾驶F-104单人独机在10000米高空深入印度领土,在一个小时之内飞过了哈尔瓦拉和阿达姆普尔两个印度空军的基地,当他在印度人基地上空闲逛的时候,居然没有任何一架印度战斗机起飞试图拦截他,巴空军在150比900的劣势下完全地压倒了印度。无论是白天还是夜里巴空军都牢牢地掌握着空中优势直至战争结束
巴基斯坦的F-104战斗机从1961年起到1972年退役为止,总共飞行了11690小时;在65年战争中总共飞行了246小时45分钟,在71年战争中飞了103小时45分钟。1961年8月,两架F-104战斗机由萨德鲁丁少校和米德尔夸特上尉飞回巴基斯坦后又相继接收了10架。全部改装新式的J79-11A发动机,尽管安装了机炮,巴基斯坦的F-104却更轻,因此获得了更大的推重比。J-791lA发动机的技术先进,但是结构也相当复杂;在发动机的前端有一个导气叶片,在后端则有一个可变喷嘴,这种设计很容易导致故障。
第9中队在换装了F-104之后,职业军官米德尔夸特少校负责指挥这个中队。当战争的阴云开始笼罩在地平线上。中队的每个人都在努力对飞机的性能进行更深入的了解,每一个人都在问同样的向问，F-104可以在空战中击败敌人吗?F-104能以非常快的速度飞行,也能以令人胆寒的速率爬升,但是它的机动性能实在有限;根据这些特点,如果想要在空战中取得胜利的话,F-104必须以突袭方式发起攻击。此外,在受到F-104攻击时,只要敌机稍稍机动规避,F-104就不得不改出,重新发起攻击。
就是图中这架
1965年9月3日，一架印军蚊纳战机正在巴方领空飞行,一架F-104在雷达的指引下以超音速接近印机,并从其上空掠过,从当时的情况来看,F-104没有任何机会可以对敌机进行有效的截击,但蚊纳飞行员却吓破了胆，认为自己正遭到威胁,于是他将飞机降落在一个巴军的Pasrur机场后，主动投降，随后战争中机动性很差但在英勇的巴方飞行员驾驶下的F-104大展神威，不断击落印机，整个战争里,只要F-104在天空上,即使是只有一架F-104，拥有几百战斗机印度空军不会升空，
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