东南亚数字经济 | 新加坡开始颁发数字货币经营牌照，力争成为亚洲新型数字金融中心（2019年第10期）

联合课题组研究在2019年第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席提出：“我们要顺应第四次工业革命发展趋势，共同把握数字化、网络化、智能化发展机遇，共同探索新技术、新业态、新模式，探寻新的增长动能和发展路径，建设数字丝绸之路、创新丝绸之路。”

“数字丝绸之路”结合了中国数字经济蓬勃发展的巨大动能和“一带一路”倡议下沿线各国兴建的能源、交通、数字等基础设施为各国带来的便利，以跨境电商为龙头，引领数字金融和物流体系建设，进而带动“一带一路”沿线各国经济的数字化转型。

东南亚是全球数字经济发展的热点地区之一。由淡马锡、谷歌和贝恩咨询所做的联合研究“e-Conomy SEA 2019”预测，2019年东南亚六国（包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国与越南）的数字经济（含电子商务、数字金融、网约车、在线订票、在线媒体五个领域）成交总额（GMV）为1000亿美元，预计年增速为20%-40%之间，2025年GMV达到3000亿美元。东南亚各国高度重视区域内数字经济融合，多年来从区域和国家两个层面均连续出台了重大规划，如《东盟电子商务协议》和《东盟数字融合框架》，希望将东盟打造成为一个有竞争力的全球数字经济中心。

为支持中国企业借助“数字丝绸之路”在东南亚更顺利地开展投资贸易，北京大学东盟国家研究中心与走出去智库（CGGT）组成“东南亚数字经济联合课题组”，开设“东南亚数字经济动态月报”专栏，通过观察数字经济各领域的动态，分析事件成因、预测其影响，希望为中资企业提供一个聚焦东南亚的风险预警和商机监测机制。

东南亚数字经济动态月报第10期

新加坡数字经济月报

（2019年11月）

新加坡虽然是东盟成员国中唯一的高收入国家，但因该国人口基数最少（约569万人），因此数字经济规模发展较为有限。2019年新加坡的互联网经济GMV预计为70亿美元，在东盟六国中居最后一位；2025年GMV将达270亿美元，排名第四，与排名靠后的马来西亚（260亿美元）、菲律宾（250亿美元）规模差距不大。然而，新加坡是世界位居前列的国际金融中心；目前还在数字货币领域积极进取，致力于在新兴的全球数字金融中心拔得头筹。总体而言，该国数字经济发展前景广阔。

电子商务：亚马逊开设首个东南亚站点，试图改变水土不服的现状

近期，美国电商巨头亚马逊推出新加坡本地在线商店Amazon.sg，以扩展其东南亚业务。 早在2017年，亚马逊便已开始在新加坡推出网购服务，但产品选择较为有限。 相比之下，新的Amazon.sg提供了更多选择，包括图书音像制品、电子游戏、消费电子产品、玩具和母婴、厨具和家居等数百万种选品。
另外，Amazon.sg鼓励中小零售企业进驻亚马逊电商平台，并为中小企业提供支付处理、信用卡欺诈保护、促销功能以及市场分析等服务。
总体来说，亚马逊在东南亚的历史表现不佳。 根据iPrice Group的数据，亚马逊网站目前在新加坡的访问量仅有约30万次/月，在东南亚电商平台中排名第12位，远落后于Lazada（约780万次/月），Qoo10（约700万次/月）和Shopee（约410万次/月）等领先电商平台。
与领先电商平台相比，亚马逊进驻东南亚的时间较晚、产品选择较少。 另外，亚马逊的营销策略是让用户尽快完成消费过程，而Lazada的策略则相反，设法给用户以更好的网购体验、更多时间用于网购。 Shopee的策略也类似，通过网络直播、社交、网络游戏等功能打造更好的互动体验。 策略的选择或许是亚马逊在东南亚扩张受阻的原因之一。
2019年第三季度，亚马逊首次出现利润下滑，其净利润相比去年同期减少26%。 亚马逊此次在新加坡设立新站点，也是为了在更广阔的市场赚取更多利润。 目前东南亚电商被 Lazada 和 Shopee 瓜分了主要市场份额，亚马逊的扩张面临不小的挑战。 不过，分析人士表示，亚马逊在规模、口碑、资本以及配送速度等方面仍然有着不小的优势，未来前景不容小觑。 同时，新加坡完善的基础设施、较高的网络覆盖率和消费水平都能为亚马逊的扩张提供不错的市场基础。

电子商务：印度独角兽企业ShopClues与巨头竞争落败，被新加坡Qoo10低价收购

2019年10月，新加坡电商平台Qoo10全部以股票支付方式收购了印度电商ShopClues。 两家公司表示，ShopClues平台上的商家“将可以通过Qoo10进入东南亚乃至全球市场”。 而Qoo10也可借此扩大在南亚的业务。

Qoo10成立于2010年6月，是Ebay旗下的电子商务平台，在新加坡电商的访问量中排名第二。 Qoo10提供免费的本地化在线平台，允许大型和小微企业卖家出售商品。 目前，Qoo10注册用户超过300万，市场范围覆盖新加坡、印度尼西亚、马来西亚、中国香港和台湾等国家和地区。

ShopClues的经营模式与Qoo10类似，在印度拥有超过70万名小微企业卖家。

据称，这笔收购总值约在5000万至8000万美元之间，这个数字远低于此前对ShopClues的估值。 2016年，ShopClues成为独角兽企业，曾估值约11亿美元，但此后ShopClues屡次陷入经营危机。 除了ShopClues自身的问题之外，一个重要原因是印度ShopClues处在亚马逊和沃尔玛两大电商巨头的夹缝之间，发展困难。 虽然ShopClues努力实施差异化竞争策略，尽可能提供低价和特色产品，但生存空间仍然受限。 此次被低价收购，表明在印度，新兴独立电商平台想要与成熟的电商巨头竞争仍然面临很大的挑战。

数字货币：新加坡开始颁发数字货币经营牌照，力争成为亚洲新型数字金融中心

2019年10月，瑞士数字货币银行Sygnum获得新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证。 标志着其将可以在新加坡向合格投资者和机构投资者提供数字货币管理服务。
Sygnum是瑞士第一家获得数字货币经营资格的银行，可以发行、存储、交易和管理比特币和以太坊的数字资产，还可以将多种法定货币（瑞士法郎，欧元，美元和新加坡元）转换为比特币和以太坊两种数字货币。
除新加坡市场外，Sygnum还寻求扩展到香港等其他亚洲市场。 Sygnum希望在更多市场提供数字货币市场所需的一系列服务，包括托管、交易以及使用法定货币提供贷款等。 Sygnum即将在新加坡推出的第一支产品是专注于管理数字货币的母基金，将投资一系列子基金，包括共同基金和对冲基金等。 Sygnum负责人表示，其母经理管理人将投资上述子基金，后者将使用差异化的投资策略来投资全球数字货币，以降低风险。
Sygnum负责人认为，获得新加坡当局的许可证是他们数字货币资产管理业务的“里程碑”。 Sygnum如此重视新加坡市场的主要原因，在于新加坡政府对数字货币的态度较为积极。 在亚洲国家整体对数字货币态度非常谨慎的氛围下，新加坡努力发展为亚洲区块链技术和数字货币的新型数字金融中心。
事实上，瑞士和新加坡拥有紧密的金融联系，特别是在新兴的金融科技行业和数字货币中，许多瑞士私人银行业务已进入新加坡。 作为最早获得许可的数字货币管理企业之一，Sygnum获得了包括新加坡电信集团在内的风险投资约6100万美元。 预计在不久的将来，将会有更多此类企业在新加坡开展业务。

住宿预订与网约车：住宿预订平台与网约车平台合作成潮流，互为对方导入需求
住宿预订平台Booking.com与Grab合作推出一项新功能，用户在新加坡可以通过Booking.com的APP直接使用Grab的网约车服务。 用户可以选择多语言服务，还可以使用自己国家的货币进行无现金支付，大大减少了旅行过程中的语言和货币障碍。 另外，访问东南亚的外国游客此前可能并不知道Grab，因此这项新功能将会使得大量游客成为Grab的用户。
Grab负责人表示，这种合作关系是为服务国际旅客的自然选择，特别是因为“东南亚的地面交通确实很分散”。
Booking.com出行部门首席执行官表示，Grab和Booking.com还计划继续为东南亚地区开发更多产品。 今年早些时候，Grab已经和Booking.com合作，将酒店预订引入了Grab的应用程序。 Booking.com的母公司还向Grab注资2亿美元。
此前，Grab投资了网约车服务聚合器Splyt，使携程和支付宝的APP用户可以在东南亚地区使用Grab的网约车服务。
东南亚人群对移动端的偏好为网约车软件提供了很大的发展空间。 根据ABI Research的调查，全球多达70％的网约车使用行为都发生在亚洲。 另外，东南亚地区繁荣的旅游业也催生了这项功能的庞大市场需求。 根据Global Data的数据，到2022年，前往东南亚的游客预计将达到1.554亿。
该新功能也会在今年年底和明年在东南亚其他国家陆续推出。 目前该功能仅可在iOS系统上使用，安卓版本将在今年年底推出。
Booking.com负责人表示，他们也希望与滴滴出行合作，在中国推出类似的服务。
数字贸易：新加坡和澳大利亚启动数字经济协定谈判，寻求消除贸易壁垒
近期，新加坡和澳大利亚正式开始了《澳大利亚-新加坡数字经济协定》的谈判，该协定旨在利用数字化技术促进双边经济关系发展。 两国贸易部长已就合作范围签字，包括金融科技、数字身份、人工智能和数字贸易等多个领域。
目前，数字贸易壁垒和跨境支付困难是数字经济发展的两个主要障碍。 新加坡贸易部长表示，当前部分国家并不支持数据的跨境流动，导致Google、IBM和PayPal等需要跨境数据实现增长的科技公司发展受阻，全球互联网行业面临分裂的风险。
而此项协议致力于消除两国之间的上述障碍，寻求更大程度的互联互通。 两国希望实现跨国供应链各环节的数字化转型，包括数字身份、海关单一窗口系统、电子发票和电子支付等。 此外，两国还将探讨数据安全问题，加强个人数据保护。
澳大利亚贸易部长指出，该协议将通过制定数字贸易规则，为其他国家未来的数字经济活动设定标准。 两国表示希望在2020年前完成谈判并正式启动该协议。
数字经济合作：腾讯与新加坡国立大学合作孵化初创公司
腾讯控股和新加坡国立大学将建立为期三年的合作伙伴关系，共同在新加坡孵化互联网创业公司。
腾讯的云计算部门“腾讯云“将为新加坡国立大学旗下的公司提供云解决方案、技术支持、专业知识以及在线和线下培训。 在第一年，腾讯和新加坡国立大学将共同选择20家初创公司进行孵化。 被选中的初创公司还可以访问腾讯的人工智能实验室，使用专用的AI服务以及其他方式创建其应用程序。
腾讯的云产品涵盖金融、电信、电子商务、旅游和酒店业，以及在线游戏和娱乐等多个领域。

机构简介

北京大学东盟国家研究中心

2016年8月17日，习近平主席在“推进‘一带一路’工作座谈会”上强调，“加强‘一带一路’建设学术研究、理论支撑、话语体系建设”。为落实习总书记这一指示精神，加强区域与国别研究水平，北京大学成立北京大学东盟国家研究中心，2017年入选教育部区域国别研究中心。中心致力于从中国外交和当代国际发展需求出发，创新创造全球互联互通理论体系和区域国别研究理论体系，为“一带一路”建设和我国周边外交提供长期、高端的理论、思想、战略、方法、工具、大数据和即时动态信息支撑。中心发挥北大品牌和平台优势，以学术为本，为相关部委、地方、企业、地区和国际组织提供咨询服务和智力支持。主要研究成果包括《东盟奇迹》、《“一带一路”沿线国家五通指数报告》、《“一带一路”青年命运共同体》等。

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