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快来看!2019年上半年各农机品类销量及下半年预测

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  7月24日,中国农机流通工作会议在河北正定召开,大会发布了2019年上半年农机各品类的销售数据,2019年1-5月份,实现农机主营业务收入989.98亿元,同比增长2.16%。

  

  1、拖拉机市场

  上半年,拖拉机累计销售各种拖拉机36.17万台,同比下滑12.02%,其中大中拖13.58万台,小拖12.03万台,同比分别增长0.52%、-30.38%。

  

  

  

  从近3年半年的销售情况分析,市场稳住了连续两年的大幅下滑的脚步,在进入市场底部后,呈现盘整迹象。

  

  各种数据都指向一个事实:今年的拖拉机市场不容乐观,虽不会出现往年的大幅度下滑,但延续下行走势或成为大概率的事。

  大中拖市场竞争愈发激烈,6大主流品牌除迪尔中国、山东时风小幅下滑,其它品牌呈现不同程度的攀升。这种攀升是基于去年大幅度下滑基础之上,并不能说明大中拖市场的好转。反映到占比上,一拖、时风呈现不同程度的下跌,其它品牌出现不同程度的增长。

  拖拉机下半年预测

  利空因素依然强烈。其一,粮价波动,购买力下降。其二,农机投资收益边际递减,压制投资信心。其三,农机购置总投入增幅持续下行。自2014年至2017年,连续4年出现同比增幅出现负增长。其四,生态环境治理也带来影响。拖拉机生产成本上升,一方面企业利润大幅度滑坡,另一方面因价格上升,对市场销售也形成压制。其五,市场饱和,刚性需求下降。其六,黄金10年间,拖拉机市场在农机补贴的拉动下,市场出现严重“透支”。

  利好因素:第一,洼地;第二,需求大型化;第三,庞大的更新需求;第四,市场秩序向好;第五,深松市场的拉动;第六,合作社、家庭农场、农服组织的崛起。

  

  基于以上两方面因素,预计2019年的大中拖市场或将进入盘整期,下行走势不会改变,但降幅会收窄。预计全年销量在28万台左右,同比下降8%上下。

  2、收获机械市场

  上半年,联合收获机市场特点:第一,整体市场小幅滑坡,四大品类市场“2升2降”;第二,谷物联合收获机占53.4%以上,玉米收获机市场稳健增长;第三,其它收获机市场暗流涌动。

  

  基于该市场连续三年的低位运行,尤其是谷物联合收获机市场的大幅度下滑,加之其它收获机市场的崛起,上半年收获机市场形势波澜不惊,今年盘整或成为市场突出的特点。

  收获机下半年预测

  

  

  

  1、 市场低迷或成为常态

  第一,“双引擎”失灵,刚性需求与政策驱动力明显减弱;第二,粮价持续低迷,购买力不足;第三,消费者投资效益凸显边际递减趋势,压制市场投资信心;第四,农机补贴单台额度持续调减;第五,市场更新周期延长;第六,2012年以来,走势基本下行。

  2、 大幅度下滑也不可能发生

  一是市场经过持续的低迷,已经进入谷底,下行空间越来越小;二是经济类收获机、畜牧收获机等市场渐入佳境,市场份额逐年加大,正成为市场的重要支撑;三是大型、高端市场崛起,将延缓市场的下滑幅度;四是合作社、家庭农场、农服组织的崛起,逐渐成为市场新型主体,对支撑市场也发挥了重要作用;以上利好因素都将成为今年市场的重要支撑力量。

  

  2005-2018年联合收获机销售市场走势2019年市场预测

  综合多重因素,我们判断,转型期的收获机市场增幅趋缓成常态,大起大落的形势将结束。

  市场销量在26万台左右,同比增幅在5%上下。

  3、插秧机市场

  2019年上半年,插秧机市场继去年之后再度出现大幅度滑坡,累计销量5.81万台,同比下滑22.43%。

  从2017年至2019年三年的上半年插秧机市场表现看,在2017年大幅度攀升后,出现“两连跌”。

  市场需求结构进一步优化。乘坐式插秧机销售1.54万台,同比下降14.92%;占比26.51%,较之去年同期上扬2.37个百分点。手扶式插秧机销售4.27万台,同比大幅度下滑24.96%,占比出现下滑。

  

  

  

  第一,集中度提高,六大主流品牌累计销售4.26万台,同比下滑9.75%,占比73.2%,较之去年同期上扬10.26个百分点;

  第二,主流品牌销售同比“4降2升”,其中久富、洋马、富尔代降幅均在20%以上,这主要是因为上半年手扶插秧机大幅度下滑所致;

  第三,久保田依然以1.6万台的销量、27.32%的占比,位居销量排行榜首位。

  插秧机市场高速乘坐式插秧机主要控制在久保田、洋马、井关三家日资企业手中,民族品牌近年主要在手扶插秧机领域拓展。近年,继久富之后,沃得成为插秧机市场的又一匹黑马,在高速乘坐式领域并取得不错业绩。

  插秧机下半年预测

  2018年插秧机市场经历了10余年未有的大幅度下滑,2019年,支撑市场增长的因素依然不充分,相反,利空因素却表现的十分强烈。

  

  第一,稻谷价格波动下行;第二,投资边际效益递减;第三,区域市场进入调整期,原来支撑市场的黑龙江、苏皖市场基本实现机械化,新市场启动有限;第四,收入降低,购买力下降;第五,投资收益降低,影响投资信心。

  基于此,我们预判:全年销量在6-7万台,同比下降15%左右。

  4、烘干机市场

  基于农机流通行业调查和补贴数据,2019年上半年,累计销售各种烘干机1718台,同比大幅度攀升74.06%。

  主流销售区域包括湖北等五大区域,累计销售1048台,同比大幅度攀升278.34%,占比61%,较之去年同期上扬32.94个百分点。

  市场集中度分散。在161款有补贴销量数据的粮食烘干机产品型号中,前十热销产品市场累计占比仅仅27.8%,各个品牌占比均低于10%。

  热销产品粮食烘干机聚焦循环式,销量1378台,占80.21%。其中销量最高的为20-30吨的产品,其次是15-20吨。

  

  烘干机下半年预测

  利好因素:第一,烘干率低,尤其是玉米、小麦烘干率更低,市场刚性需求强劲;第二,补贴政策驱动。2019年农机补贴政策依然会成为市场基本支撑;第三,新市场的拉动。譬如水稻主产区的两湖区域,烘干率依然偏低,市场或将呈现增长;第四,18年市场大幅度下滑,形成“洼地”;第五,服务中心建立、粮食运营商的崛起。17年10月国家粮食和物质储备局发布《粮食产后服务中心服务要点(试行)》,国家粮食和物质储备局联合国家财政部下拨300亿元人民币支持粮食产后服务中心建设,国家财政补贴60%支持现代化粮食烘干中心的建设。同时近年粮食运营商的崛起,对市场起到了强大的支撑作用。

  利空因素:第一,市场发展不均衡,玉米、小麦以及经济类作物的烘干机市场未启动;第二,市场恶性价格竞争,产品品质下降,影响市场需求;

  第三,粮食加工和流通行业资金紧张,用户保守发展,购买意愿自然下降。

  第四,粮价下行,购买力下降。

  

  基于以上分析,我们判断:

  2019年烘干机市场上行压力依然较大,或将以盘整为主调,甚至小幅下滑。预计全销量在1.1万台左右,同比小幅下降。

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