上古时代第一场有文字记载的战争阪泉之战以后，《史记·五帝本纪》记载：“蚩尤作乱，不用帝命，于是黄帝乃征师诸侯，与蚩尤战于涿鹿之野。”
黄帝轩辕氏与炎帝神农氏的阪泉之战，“黄帝与炎帝战于阪泉之野，帅熊、罴、狼、豹、貙、虎为前驱，雕、鹖、鹰、鸢为旗帜，此以力使禽兽者也”。炎帝三次落败，心悦诚服与轩辕氏议和，并尊轩辕氏为帝。当然了，炎帝虽然尊黄帝为帝，但是他的部落联盟里面，还是他做主，只是名义上的臣服关系而已。炎帝属下诸侯之一的蚩尤氏，不愿意臣服黄帝，并率兵西侵，掠夺炎帝的地盘，想要取而代之。相传蚩尤是九黎之君，还传说“蚩尤兄弟八十一人，并兽身人语，铜头铁额，食沙石子，造立兵杖、刀、戟、大弩，威震天下”、“蚩尤作冶”、“以金作兵”，蚩尤可不是一个普通的小诸侯，他是八十一个氏族九个勇武善战的亲属部落结成的部落联盟的首领，由于蚩尤擅长冶炼技术，所以他们的武器装备也比较先进。
经济与军事高度发达的蚩尤部落西侵，炎帝部落无法抵挡、节节败退，在蚩尤大军的扫荡下，居地全失，连一个角落也没留下，由于炎帝已经臣服黄帝，本着同一联合体应互相救助的原则，炎帝求救于黄帝，黄帝出兵征讨蚩尤，便引发了涿鹿之战。
与阪泉之战不同之处在于，阪泉之战只是动用了先进的驯兽技术，让禽兽参与到战争中来。而涿鹿之战，参与却是各路神仙。
让我们看看这场战争留下的传说，首先出场的是后来位列仙班的风后。黄帝与蚩尤九战九不胜，蚩尤用法术作大雾弥漫三天三夜，黄帝之臣风后在北斗星座的启示下，发明了指南车，帮助黄帝部队冲出大雾。紧接着出场的九天玄女，传说黄帝在困境中得到九天玄女的帮助，在玄女的指点下，用东海神兽夔的皮做成了80面夔皮鼓，夔“状如牛，苍身而无角”，“入水则必风雨，其光如日月，其声如雷”，黄帝用夔皮蒙鼓，用另外一种神兽雷兽的骨头作鼓槌，敲打起来“声闻五百里，以威天下”。
黄帝与蚩尤的战争延续了很久，最后的决战进行于冀州之野，决战之中，各路神仙都来参战，《山海经·大荒北经》：“有人衣青衣，名曰黄帝女魃。蚩尤作兵伐黄帝，黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙畜水，蚩尤请风伯雨师，纵大风雨。黄帝乃下天女曰魃，雨止，遂杀蚩尤。魃不得复上，所居不雨”。
决战过程中，又有神兽现身，应龙是一种有翼的龙，又名飞龙、黄龙。属于天龙，帮助黄帝斩杀蚩尤、夸父，曾以尾画地成江，后来又助大禹治水，擒获无支祁。应龙于五方主中央、五行司土，为云雨雷霆、沟渎河川之神。
黄帝呼唤有翼的应龙畜水，要以水攻淹没蚩尤军队，蚩尤则请天神风伯、雨师相助，一时风雨大作。黄帝只得请下天女旱神女魃来阻止风雨，天气突然晴朗，瞬间万里无云。黄帝乘机指挥大军掩杀过去，取得了最后胜利。
这场战争留下了严重的后遗症，旱神女魃、风伯、雨师，还有应龙，私自下凡参战之后被天界惩罚，“不得复上”，于是乎天上“无复作雨者”，使地上连续大旱数年。当然了，神话故事只是传说而已，但是传说也不是空穴来风。近代环境考古得到的数据告诉我们，距今5000至4000年左右是自然环境又一次大变化的时期，不断升高的气温、持续不断的冰川融化与降雨均骤然停止。距今5000年前后，从辽东半岛到长江三角洲都留下海退的遗迹，以后，距今4700年开始又发生了小的波动。涿鹿之战中，那些被神仙呼唤来的暴风雨及其后的干旱，正与当时气候由平稳到发生波动的情况相吻合，由此可见，关于涿鹿之战的神话传说并不是全无根据的。
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