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券商强烈推荐个股:恒华科技业绩持续高增长

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恒华科技(300365.SZ):业绩持续高增长,看好配售电SaaS等新业务成长

来 源: 新时代证券 作 者: 田杰华

2017年年报:营业收入85,574.75万元,同比增长41.84%;归属于公司普通股股东的净利润为19,223.70万元,较上年同期12,542.89万元增长53.26%;扣非净利润为18,593.34万元,同比增长51.04%。公司2017年收入结构拆分中,仍以软件和技术服务为主;EPC金额为1.726亿,占比20.17%

预计公司2018-2020年净利润分别为,净利润分别为2.84亿、4.05 亿、5.68 亿元;EPS分别为 1.44、2.05 和 2.88 元。维持“强烈推荐”评级。

中国联通(600050.SH):业绩大幅改善,混改初见成效

公司研究 来 源: 方正证券 作 者: 马军

事件:2017年公司收入增长4.6%;归母同比增长176.4%:剔除29亿光改相关的资产报废净损失后,公司净利润11.5亿元,同比增长647.1%。经营业绩成功实现反转并得到大幅改善。

2B2C业务发展顺利,4G快速渗透,拉动综合ARPU提升,销售费用率降低:腾讯王卡等互联网套餐拉动公司4G用户快速增长,新增市场份额追赶移动:4G数据流量拉动移动综合ARPU提升2元;4G渗透率61%远低于同行,未来仍有很大空间。2I2C、2B2C以低营销成本高效触达客户,销售费用降低。

混改资金注入以及出售铁塔回款回收,负债率降低,资产质量及现金流改善,财务费用有望持续降低。

互联网巨头深度合作,“泛互联网化”业务转型值得期待:公司未来将持续与混改合作伙伴、行业龙头等公司开展业务层合作,积极打造外联内通新生态,未来新业务占比将会持续提升。

瘦身健体计划全面启动,BATJ股东入局董事会,有望带来管理机制改善。

盈利预测与投资建议:继续看好公司长期发展前景,预计公司18-20年EPS分别为0.06、0.11、0.16元。持续“强烈推荐”。

荣泰健康(603579.SH):加快布局共享按摩椅市场,打造一个全新生态链

来 源: 招商证券 作 者: 濮冬燕;李宏鹏;郑恺;郭庆龙

事件:公司公布2017年报,实现收入19.18亿、营业利润2.51亿、净利润2.16亿,同比分别为49.26%、7.61%、4.61%,每股收益为1.54元,符合预期。分配预案为每10股5.00元。

目前国内市场“智能共享按摩椅”处于飞速发展期,公司将不断扩大微SPA缓压区在全国范围内的覆盖面积,挖掘新的服务场景,未来在聚合大量用户流量的基础上,搭建流量平台,完善O2O生态建设,并向深度开发用户需求,优化用户体验,构建共享经济,尝试“互联网+金融+产品”结合的新型经营模式,打造一个全新的以按摩椅为核心的全新生态链。预计18-19年EPS分别为2.42、3.37元,对应18年PE、PB分别为28、5.7,维持“强烈推荐-A”。

安琪酵母(600298.SH):年报顺利收官,保健品潜力逐步释放

报告类别: 公司研究 来 源: 招商证券 作 者: 杨勇胜;李晓峥;欧阳予

公司17年年报披露,收入业绩增长符合预期,海外市场增速加快,保健品业务高增60%亮眼,盈利能力开始释放。公司同时公告新建营养健康食品产能,18年保健品业务有望保持高增,贡献业绩增量更为明显,潜力逐步释放值得关注。18年有望达到收入15-20%,业绩30%的稳定增长。维持前期目标价43元,仍具备稳定收益空间。

维持前期目标价43元,仍具备稳定收益空间。公司全球化布局下,成本等周期波动因素有望得到平滑,未来随着产能持续扩张续力,高盈利衍生品业务高增推动。基于17年年报,调整18-20年EPS至1.40、1.70和2.04元,增长36%、22%和20%,公司目前股价对应18年业绩仅24倍PE,仍具备稳定收益空间。


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