鸬宫天马与斑鸠士门的战斗愈演愈烈，伴随着士门的回忆，数年之前的某个残酷事件慢慢开始浮现出来。
作为十二天将里极具战斗力的二人，天马与士门的战斗充满看点，双方均使出了最强杀招企图击败对手，赛场瞬间陷入硝烟弥漫的状态。
而在天马使用了自己的咒装后，他的强力攻击令一直紧紧掌控战局的士门身上出现伤痕。眼看天马将要赢得这场比赛，愤怒的士门回忆起自己小时候与鸬宫一族相遇的事情，这段历史充满残酷与无情。
十年前，当时还是小学生的士门来到土御门岛的初等学校，与鸬宫一族的成员们共同接受阴阳师的培训。尽管训练充满艰辛，但士门却结识了鸬宫家的众多兄弟姐妹，并与天马结下了孽缘。
平静的生活并未持续多久，某一天鸬宫家的年轻人们发现自己手背上突然出现黑色蜈蚣的痕迹，这预示着一场腥风血雨即将到来——根据知情人透露，身体出现异变的鸬宫家成员将从此开始争夺家主的位置，他们的战斗方式竟然是相互残杀，直到剩下最后一人……
就这样，之前与士门接触过的朋友们被接二连三杀害，最后的生存者便是年龄最小的天马。亲手杀死自己最爱的姐姐之后，心灵遭遇重创的天马露出崩溃的表情，他也从此成为鸬宫家的最强者。
回忆结束。为了让天马接受教训，重新振作起来的士门再一次发动迅猛攻击，这次他居然直接给了天马一记破颜拳？！沉重的一拳似乎让天马有所醒悟，随后他又发出了一如此前的张狂大笑，看样子又一轮疯狂战斗就要打响了……
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