三星坐拥手机供应链垄断地位，Note 7上亏的钱已全部赚回

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三星在有机发光二极管（简称OLED）面板上的统制地位已经毋庸置疑，连即将推出的iPhone也转投到这个领域，不得不说这是个可怕的事情。

据ET News等多家韩国媒体报道，苹果已与三星旗下显示面板制造商Samsung Display签署了为期两年，约合90亿美元的小尺寸OLED面板供货协议。今年预计将向苹果供应7000万块至9200万块小尺寸OLED面板，这就意味着，今年出货的iPhone中，大约30%将配备曲面OLED面板。

另据市场研究公司IHS Markit周四公布的数据显示，2016年三星连续第六年称雄中小尺寸显示屏市场。

IHS Markit称，在全球9英寸及以下显示屏市场上，三星市场份额为31%——远高于2015年的25.2%。数据还显示，三星在这一市场的销售额为人民币951亿元。其他竞争对手则在这一市场上的份额远低于三星，JapanDisplay和LGDisplay分别为16.1%和13.1%；夏普市场份额为7.9%。

三星OLED面板的产能为何低？

说起OLED，业界都认为这是智能手机未来的必经之路，所以作为手机厂商而言，这条路不得不走，但是目前的现状是三星在这个行业处绝对性垄断，所以对于三星来说这条业务线的成功能让三星逆转颓废。

三星靠OLED翻身，其在2016年已经达成4亿片OLED面板出货目标，更将2017年的生产目标大幅提升至5.5亿片，目标增幅37%。因此，据韩国科技媒体ETNews报道，三星面板厂Samsung Display今年将砸89.4亿美元投资OLED，高于去年期的87.6亿美元，创史上新高。

从2012年起，Samsung Display资本投资多介于36~45亿美元之间，但最近这两年投资规模几乎放大两倍，反映三星看好OLED面板需求将飙升，于是加快了投资脚步。同时，Samsung Display是目前全球唯一有量产中小尺寸软性OLED面板经验的供应商，这可能也是该厂积极投资的另一主因，目的是想趁早拉开与对手距离。事实上，目前也只有Samsung Display有能力大幅增产中小尺寸OLED面板。

据了解，到今年年底时，OLED面板的产能将从当前的每月3万块至4.5万块，增加到12万块。三星正在提高OLED面板产能，来满足飙升的智能机需求。

不过话说回来，为什么三星OLED面板的产能那么低？这还要从它的供应商Canon Tokki说起。Canon Tokki并不是什么小企业，全球大部分的OLED蒸镀设备都来自这家公司。可以说，这家公司掌握了OLED制造设备的关键技术。所谓OLED蒸镀，是指通过真空蒸镀的方式将OLED发光材料附着在玻璃基板上。

而在OLED量产上已经前行多年的三星，也在Canon Tokki身上下了投资，不仅帮助其扩充产能，甚至将之后两三年的设备订单买断，完全不给其他竞争对手机会。这也是为什么，此前郭台铭会亲自拜访Canon Tokki，目的自然是为了说服后者向夏普供应关键的OLED生产设备。

已赚回Note 7上的全部亏损

虽说去年三星确实风波不断，但有传言称，三星去年在Note7上亏的快二百亿美元，到今年就基本已经赚回来了。靠的，就是三星现在领先全球的半导体存储芯片和OLED屏。

去年年底到今年年初，智能手机行业各家厂商风风火火的掀起了一股涨价潮。在国产手机厂商谈到涨价原因时，普遍都提到了来自供应链元器件涨价的影响。而相对应，我们看到三星电子反而是赚的盆满钵满，令一众手机厂商大有捶胸顿足之感。

存储芯片中比较常见的是NAND Flash和DRAM。NAND Flash闪存是一种非易失性存储技术，即断电后仍能保存数据，比如手机上16G/32G/64G的闪存和电脑上的固态硬盘用的就是NAND Flash。DRAM是动态随机存取存储器，只能将数据保持很短的时间，而且关机就会丢失数据，电脑上4G/8G/16G内存采用的就是DRAM。

在NAND Flash和DRAM价格持续增长的大背景下，三星获利颇丰。据研究机构DRAMeXchange的研究显示，2016年第四季全球DRAM总体营收大幅增长约18.2%，考虑到三星在去年四季度DRAM市场高达47.5%的市场占有率，称三星为DRAM涨价的最大赢家也不为过。

另外，根据三星发布的2016年第四季度初步财报显示：受存储芯片价格上涨和OLED显示屏出货量的增长推动，2016年四季度三星电子运营利润78亿美元，同比增长50%，创三年新高。韩国券商HMC Investment Securities分析师格雷格·罗表示：“三星电子第四季度的业绩让市场感到惊讶……存储芯片和OLED业务当然是最大的功臣。”

对于三星近几年之所以在智能手机供应链环节坐拥垄断地位，知名产业分析师潘九堂给出了自己的见解。他表示，当年在屏幕和存储这些元器件领域，日本企业技术遥遥领先于韩国企业。因为日本企业普遍缺乏战略眼光，最终让技术领先优势化作泡影。眼看着三星如今在这些元器件领域形成垄断坐享极大的利好。

三星多年来潜心布局上游核心零部件产业，如今已逐渐发挥出强大的势能。通过在部分零部件供应链的接近垄断地位，让三星在危局中不仅能强势扭亏，还能利用其绝对的市场优势掌握供应链的话语权，钳制对手的命门，压制住紧随其后的众多厂商，甚至影响整个竞争格局。

现阶段货源紧缺，这使得原本处于垄断地位的三星有了更强的定价权。目前三星超过七成的产能已被苹果、自家手机和OPPO及VIVO承包，能供应其他品牌或个人电脑应用有限。虽然东芝、美光灯其他存储器厂也跟进，但制良率都没有三星顺利，让三星更有能力主导价格调升。

国内厂商“不信命”

正因为三星生产的面板、芯片等上游零部件已成为全球智能手机领导品牌全力追逐的目标，加之苹果开始将屏幕转向OLED，三星势必会将更多的屏幕转向iPhone，国内厂商缺货的状态可能会比2016年更加严峻。

去年有媒体报道，OPPO、vivo、华为、小米已经确定了OLED屏幕订单，有传闻称 OPPO、vivo 的订单分别占到了13%、10%的OLED 面板产能，三星独占 56%，此次苹果的订单占比很可能还要超过 OPPO、vivo。

而不管苹果OLED大订单是多少，都将意味着三星与苹果两家将瓜分掉目前大部分的 OLED 面板产能，其他厂商可能拿着钱也很难买到屏幕了。

由于OLED器件中有机薄膜的厚度非常薄，需要高端的精密制造技术，成本难以降下来。OLED供应商掌握在少数厂商：三星/LG。这种情况带来的问题是风险高，没有候补资源。

数据显示，三星对中国手机厂商销售的OLED面板比重已超过28%。不仅OPPO R9产能受到三星屏幕紧缺影响，还有市场传闻称，三星限制了对华为OLED屏幕的供应，导致华为Mate9系列手机推迟了上市时间。

虽然国产手机也可以选择其他的OLED屏幕供应以免受三星OLED屏幕垄断的影响，但是目前LG生产的OLED屏幕观感和工艺与三星OLED屏幕相差还是很明显。特别是在小屏幕高分辨率的制作工艺上，LG和国产屏幕厂商都要落后于三星。小米Note2使用的就是LG屏幕，结果被LG坑了一把，好好的手机成了阴阳屏。

不过，随着中国手机厂商的不断发力，这一现状将有机会改变。不久之前，华为、OPPO、vivo 成立了 OLED 面板联盟，也很可能是希望在行业内拥有更大话语权与议价权。

近日，国内的屏幕面板生产商京东方也表示，其与华为合作的OLED屏幕已经正式量产，未来将会面向更多国内厂商。

同时，据第一财经报道，TCL集团也透露，华星光电与武汉东湖新技术开发区管委会正式签署6代LTPS-AMOLED项目合作协议，计划投资建设一条月产能达到4.5万张的第6代LTPS-AMOLED柔性显示面板生产线，主要产品为3~12英寸高分辨率的中小尺寸柔性可折叠AMOLED显示面板。项目拟于2017年6月30日前开工建设，2020年实现量产，总投资约350亿元。

其实，这并不是第一家中国厂商发力柔性AMOLED面板。京东方于2016年就投资了1000亿元，在成都、绵阳建设两条6代柔性AMOLED面板生产线。而且雷锋网曾报道，苹果近几个月以来一直在测试京东方的AMOLED屏幕，但是双方的谈判还处在早期阶段，京东方有望在2018年或之后向苹果供货。

这么看来，国内的手机厂商们确实都很有先见之明，就是专门应对这样的供货情况出现，为未来产品的屏幕供应先铺好了后路。但要追赶三星，摆脱对三星屏幕的依赖，可不是短短一两年就能实现的，毕竟差距在那摆着。