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嘉寓股份刚被监管处罚又传蹭雄安热度:停牌核查

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  2017年4月1日,中共中央、国务院决定设立河北雄安新区。继华夏幸福、保变电气等数家上市公司发布与雄安相关公告后,嘉寓股份昨公告称,因嘉寓股份股票连续两天涨停,同时部分媒体出现嘉寓股份涉及“雄安新区”概念的报道。鉴于上述情况,经公司申请,股票停牌,在此期间公司将对股票交易异常波动情况进行核查,待公司完成相关核查工作并披露澄清公告后复牌。

  盘面上看,水泥股昨延续昨日的热度,截至收盘,嘉寓股份、冀东水泥、韩建山河、青龙管业、北新建材等股涨停,西部建设、西藏天路、宁夏建材也纷纷大涨。

  值得注意的是,嘉寓股份不久前还收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》。证监会拟对时任公司董事长田家玉采取8年证券市场禁入措施;对时任财务总监胡满姣采取5年证券市场禁入措施。

  公告披露,告知书主要内容包括:招股说明书、定期报告中资金往来部分存在虚假记载和重大遗漏;跨期结转成本调节利润;账外支付员工薪酬。

  证监会拟决定:给予嘉寓股份警告,并处以60万元罚款;给予嘉寓股份时任董事长田家玉警告,并处以30万元罚款;给予嘉寓股份时任财务总监胡满姣警告,并处以15万元罚款;给予嘉寓股份时任董事、监事、高级管理人员、会计机构负责人警告,并分别处以3万元罚款。

  此外,根据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》(证监会令第33号)第五条的规定,证监会拟对时任董事长田家玉采取8年证券市场禁入措施;对时任财务总监胡满姣采取5年证券市场禁入措施。

  另外,最新业绩快报显示,2016年,嘉寓股份实现营业收入215,088.20万元,同比增长2.52%,实现营业利润6,203.66万元,同比增长86.80%,实现利润总额9,461.29万元,同比增长18.80%,实现归属上市公司股东的净利润8,121.54万元,同比增长19.64%。报告期内有效控制了成本及管理费用,带动营业利润增长。

  而对于利润总额增长18.80%,嘉寓股份称各项经营计划得到有效执行,营业利润得到了有效提升,另一方面是根据公司轻资产的战略规划,母公司出售其部分厂房及土地后确认相应的营业外收入所致。

  而在券商研报方面,海通证券近期跟踪了嘉寓股份,对嘉寓股份的经营情况、激励机制、未来发展规划进行了梳理分析。

  海通证券认为嘉寓股份主业有望提升大客户采购份额占比,同时积极布局零售渠道。目前公司主业(门窗+幕墙)以工装为主面向房地产等工程市场,其中恒大采购对公司收入占比约20%,未来随着新房比例减少,下游客户集中度将提升,公司有望通过提升大客户采购份额实现增长。同时未来存量房改造市场所占比例增加将是长期趋势,公司前期已公告与专注零售的品牌商阳毅签订合作框架协议,后续将重点加强零售渠道(产品毛利率高于工装渠道)布局。

  积极布局新能源产业,涉足光伏工程、锂电池产业链。光伏工程方面,公司前期已公告承接合计820MW、金额29.2亿元光伏工程订单,根据完成期限,其中小部分订单有望在2016 年底执行,2017 年订单有望大量执行,预计盈利水平略高于原主业。锂电池产业方面,公司通过参股20%的嘉寓新能源公司对润峰新能源控股55%,目前业务以汽车锂电池为主,公告预计2017-2020年净利润1.6、2.0、2.6、3.0亿元。

  与长泰、哈工大合作,控股奥普科星,布局机器人、自动化等方向。公司与长泰机器人、哈工大集团进行战略合作,其机器人技术在业内较为领先,有望在门窗幕墙领域贡献增值服务。此外,公司控股奥普科星(爱康科技最大供应商)51%股权,其业务主要布局自动化生产线和高端集热管储能环节。

  给予“增持”评级。公司在巩固主业优势的同时积极向新能源、机器人领域转型,未来想象空间较大。近期公司已经公告合伙人计划,各子公司管理层可入股33%,同时第二期员工持股计划已经完成,持股均价约6.86 元/股,激励机制较前期显著改善。预计公司2016-2018 年EPS约0.12、0.21、0.30元,给予2017 年PE 35 倍,首次覆盖,给予目标价7.35 元。

  (网易财经王宏贵Email:bjwanghonggui@corp.netease.com)

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