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乘联会:4月乘用车零售163万辆 同比增速55.5%

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网易汽车5月9日报道 5月9日,中国乘用车联合会发布汽车行业月度销量数据。数据显示,2023年4月乘用车市场零售达到163.0万辆,由于去年同期上海、吉林等地疫情影响,同比增速55.5%,环比增长2.5%,也是自2010年以来仅有的两次环比正增长之一。

4月价格战热度逐渐消退,经销商恐慌心态逐步稳定,消费者恢复理性消费,观望情绪得以缓解,前期压抑的需求有所释放;叠加“五一”小长假出行用车需求增长,带动4月购车消费前置,整体车市延续3月底的态势,企稳修复。

因今年春节属本世纪参数图片)最早,在预期刺激政策带来的观望、国六老库存促销战进一步助长观望情绪等综合因素的影响下,1-4月累计零售589.5万辆,同比下降1.3%

4月自主品牌零售市场份额48.2% 豪华车同比增101%

4月自主品牌零售79万辆,同比增长63%,环比增长1.5%。2023年4月自主品牌国内零售份额为48.2%,同比增长1.7个百分点;2023年自主品牌累计份额49%,相对于2022年同期增加3.3个百分点。4月自主品牌批发市场份额55.8%,因超高基数原因而较去年同期下降2个百分点;自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量,头部传统车企转型升级表现优异,比亚迪汽车、长安汽车、奇瑞汽车、上汽乘用车等传统车企品牌份额提升明显。

4月主流合资品牌零售61万辆,同比增长35%,环比增长12%。4月的德系品牌零售份额21.6%,同比增长2.3个百分点,日系品牌零售份额18.7%,同比下降5.7个百分点。美系品牌市场零售份额达到8.4%,同比增长1.9个百分点。

4月豪华车零售24万辆,同比增长101%,环比下降13%。去年受芯片供给短缺的豪车缺货问题逐步改善,市场走强。

国六排放升级致企业生产谨慎 产量环比下降15.7%

生产方面,4月乘用车生产175.9万辆,同比增长77.4%,环比下降15.7%。由于国六排放升级的老库存风险,企业生产极其谨慎。其中豪华品牌生产同比增长148%,环比下降11%;合资品牌生产同比增65%,环比下降24%;自主品牌生产同比增长71%,环比下降12%。

批发方面,4月全国乘用车厂商批发178.8万辆,同比增长87.6%,环比下降10.0%。今年以来累计批发684.1万辆,同比增长6.9%。由于新能源市场的拉动促进,部分车企表现分化明显。4月自主车企批发100万辆,同比增长83%,环比下降5%。主流合资车企批发53万辆,同比增长67%,环比下降17%。豪华车批发26万辆,同比增长186%,环比下降12%。

4月其他制造业的增速远不如乘用车行业的同比暴增强烈,4月上海地区和吉林地区的厂商销量同比如期暴增,华东地区产业链的重要地位凸显。4月万辆以上销量的乘用车企业厂商共27家,其中同比增速超100%的有11家,特斯拉增长49倍、理想汽车增长超5倍,上汽乘用车、上汽大众、上汽通用企业普遍同比增速在2倍左右,长春的一汽红旗增2倍、一汽奔腾增4倍。

库存方面,4月厂商生产减产,但零售回暖,推动渠道库存改善,形成了厂商产量低于批发3万辆,而厂商国内批发又低于零售14万辆的去库存走势。去年12月到今年4月持续去库存33万辆从而减缓了渠道库存压力。

出口方面,今年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征。乘联会统计口径下的4月乘用车出口(含整车与CKD)30万辆,同比增长227%,环比增长3%。1-4月乘用车出口108万辆,同比增长115%。4月新能源车占出口总量的30%。随着出口运力的提升,4月自主品牌出口达到24.3万辆,同比增长203%,环比下降5%;合资与豪华品牌出口5.7万辆,同比增500%。

4月新能源乘用车零售同比增长85.6% 渗透率32.3%

4月新能源乘用车批发销量达到60.7万辆,同比增长115.6%,环比下降1.7%。今年以来累计批发210.8万辆,同比增长43.0%。4月新能源车市场零售52.7万辆,同比增长85.6%,环比下降3.6%。今年以来累计零售184.3万辆,同比增长36.0%。

批发方面,4月新能源车厂商批发渗透率33.9%,较2022年4月28%的渗透率提升5.9个百分点。4月,自主品牌新能源车渗透率49.5%;豪华车中的新能源车渗透率35.5%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.1%。4月纯电动批发销量43.7万辆,同比增长104.0%,环比下降3.6%;插电混动销量17.0万辆,同比增长152.3%,环比增长3.3%,新能源车占比28%,较同期增加4个点占比。4月B级电动车销量13.1万辆,同比增长308%,环比下降9%,占纯电动份额30%;A00级批发销量5.6万辆,同比下降28%,环比下降2%,占纯电动的13%份额,同比下降23个百分点份额;A0级批发销量15.4万辆,占纯电动的35%份额,同比增加14个百分点;A级电动车8.5万,占纯电动份额19%;各级别电动车销量相对分化,其中纯电动A0级经济型电动车市场在迅速崛起。

4月乘用车批发销量超两万辆的车型有9个:Model Y 49,059辆、比亚迪秦42,202辆、比亚迪元39,160辆、比亚迪宋35,836辆、比亚迪海豚30,462辆、Model 3 26783辆、朗逸26,688辆、轩逸24,975辆、埃安Y 21,065辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前6位,优势地位明显。

零售方面,4月新能源车国内零售渗透率32.3%,较去年同期25.7%的渗透率提升6.6个百分点。4月,自主品牌中的新能源车渗透率56.5%;豪华车中的新能源车渗透率23.8%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.4%。从月度国内零售份额看,4月主流自主品牌新能源车零售份额70.5%,同比下降5个百分点;合资品牌新能源车份额5.8%,同比下降0.2个百分点;新势力份额13.1%,同比下降3.9个百分点;特斯拉份额7.6%,同比增7个点。

出口方面,4月新能源乘用车出口9.1万辆,同比增长1028.5%,环比增长29.4%,占乘用车出口31%;其中纯电动占新能源出口的92.8%,A0+A00级纯电动出口占新能源的48%。伴随着中国新能源的规模优势和市场扩张需求,以及服务网络的不断完善,中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门,在海外的认可度持续提升,由此新能源出口市场仍然向好,前景可期。4月厂商出口方面,特斯拉中国35,886辆、上汽乘用车21,450辆、比亚迪14,827辆、东风易捷特10,432辆、智马达汽车1,550辆、吉利汽车1,504辆、上汽通用五菱1,200辆、长城汽车1,134辆、神龙汽车712辆、创维汽车578辆、奇瑞汽车553辆、上汽大通436辆、一汽红旗264辆、东风乘用车192辆、一汽轿车117辆、东风柳州114辆。从自主出口的海外市场零售数据监控看,A0级电动车占比达60%,是出口绝对主力,上汽等自主品牌在欧洲表现较强,比亚迪在东南亚崛起。除了传统出口车企的靓丽表现,近期新势力出口也逐步启动,海外市场也有数据开始显现。

具体到车企来看,4月新能源乘用车企业总体走势较强,比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现尤为顽强。在产品投放方面,随着自主车企在新能源路线上的多线并举,市场基盘持续扩大,厂商批发销量突破万辆的企业保持在11家(环比持平,同比增6家),占新能源乘用车总量80.6%(上月80.7%,去年同期62%)。其中:比亚迪209,467辆、特斯拉中国75,842辆、广汽埃安41,012辆、吉利汽车29,874辆、上汽乘用车26,278辆、理想汽车25,681辆、上汽通用五菱24,166辆、长安汽车20,459辆、长城汽车14,863辆、哪吒汽车11,080辆、东风易捷特10,432辆。

4月新势力零售份额13.1%,同比下降3.9个百分点;蔚来、理想等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强。主流合资品牌中,南北大众强势领先,新能源车批发12,405辆,占据主流合资纯电动50%强份额,大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

普混方面,4月普通混合动力乘用车批发62,386辆,同比增长69%,环比增长9%。其中广汽丰田25,304辆、一汽丰田16,984辆、东风本田5,979辆、广汽本田5,958辆、广汽乘用车4,189辆、长安福特1,702辆、东风乘用车1,192辆、东风日产896辆,混合动力的自主品牌尚待突破。

5月车企产销相对谨慎 经济型电动车或将恢复火爆态势

展望5月全国乘用车市场,乘联会认为,5月共有21个工作日,相对去年多1天。有利于车企生产销售。由于乘联会与社会各界共同呼吁的国六老款车型的延期销售政策建议仍尚未明朗,因此5月车企的部分车型产销仍相对谨慎。受去年同期销量表现受供应链不稳定因素干扰,5月销量同比变化或继续呈现宽幅增长。

随着新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,世界供应链改善,国际贸易需求结构可能发生变化。当前我国经济运行好转主要是恢复性的,投资力度加大到转化成职工收入及消费购买力的提升尚需时日,年内消费提振可发力点诸多,耐用商品消费恢复周期本身就长于快消品,在制造业领域表现为内生动力还不强,需求仍然不足。4月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.2%,比上月下降2.7个百分点。4月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得49.5,比3月低0.5个百分点。

在今年的经济复苏中,消费特别是服务类消费是最亮眼的,但购车消费的入门级燃油车消费仍是不足的。燃油车消费是民生消费,新能源是改善需求,因此都不能偏废。尤其是近期服务业的改善需求,要体现在服务业者购买燃油车需求上,目前这种需求尚未得到体现。我们需要有效改善燃油车需求,同时也防止车企的生存状态恶化过快。

随着新能源车下乡的政策导向日益明确,经济型电动车的发展潜力将逐步体现。目前看,中国新能源车出口国际市场的需求也是经济型电动车为主。年初的五菱宏光mini等车型的低迷表现,反映出后疫情时代的县乡需求在下降,未来随着基础充电设施的改善,经济型电动车必然会随着中老年化的县乡消费需求而恢复火爆态势。

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