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崔东树:车购税减半利好促进稳增长

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这次政策的推出应该是必然的趋势,从去年10月开始刺激股市,今年3月30日刺激楼市政策出台,6月底降准降息,9月29日开始推出刺激车市,政策的季度性递进思路清晰,而车市总算最后轮到为经济增长做贡献了。

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网易汽车9月30日报道 国务院总理李克强9月29日主持召开国务院常务会议,确定支持新能源和小排量汽车发展措施,促进调结构扩内需。会议认为,促进新能源和小排量汽车发展,淘汰超标排放汽车,有利于缓解能源与环境压力、推动汽车产业结构优化和消费升级、培育新的经济增长点。会议决定:一是完善新能源汽车扶持政策。二是1.6升以下乘用车购置税减半,三是加快淘汰营运黄标车。这三项政策是组合拳,从新能源促发展、小排量促消费和淘汰老旧车促环保,这三个角度刺激车市,应该是完善的好组合拳政策。

5月份我们乘联会提出今年车市的U型增长概念,感觉三季度是谷底。我在9月中旬写文章《今年汽车行业的刺激政策可以有》,就是感觉车市的刺激政策应该推出,这次政策的推出应该是必然的趋势。从去年10月开始刺激股市,今年3月30日刺激楼市政策出台,6月底降准降息,9月29日开始推出刺激车市,政策的季度性递进思路清晰,而车市总算最后轮到为经济增长做贡献了。

一、政策背景分析

此次车市此政策应该是车市为经济稳增长做贡献,应该从宏观经济的增速换挡期需要车市合理增速保驾护航理解政策的出发点。按照增速换挡的角度看,结构调整的压力巨大。当前短期经济运行遭遇严重困难,主要有三点。一是产能过剩。二是资产价格泡沫。三是地方政府债务和经济活力。

9月23日,9月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)初值录得数据为47.0,较8月终值下降0.3个百分点,低于8月初值0.1个百分点。国家发改委网站22日、23日连续两日刊发《我国有条件有能力实现全年经济发展预期目标》、《我国7%的经济增速是可信的》、《如何看待当前中国经济形势?》三篇署名文章,强调我国上半年7%的经济增速是可信的,下半年我国经济将继续运行在合理区间,整体平稳的态势不会改变,全年经济增速有望保持在7%左右。

由于股市下滑后的稳增长压力巨大,未来稳增长是组合型政策刺激。未来3个月内,在稳投资、宽货币、促出口甚至房地产等多个领域,都有稳增长政策值得期待。但客观说,出口、投资都存在客观困难,难以有效助力。我认为车市的刺激对经济稳增长的促进效果还是不错的,汽车产业也要为社会做贡献。尤其是汽车产业链长,拉动车市消费可以拉动从钢铁、化工等基础行业,到旅游消费等居民末端消费,其产业链意义重大。

二、政策刺激:完善新能源汽车扶持政策

政策原文:完善新能源汽车扶持政策,支持动力电池、燃料电池汽车等研发,开展智能网联汽车示范试点。机关企事业单位要落实车辆更新中新能源汽车占比要求,加大对新增及更新公交车中新能源汽车比例的考核力度,对不达标地区要扣减燃油和运营补贴。创新分时租赁、车辆共享等运营模式。各地不得对新能源汽车实行限行、限购,已实行的应当取消。

这项政策包含较多的信息点,其中核心点是新能源车的不限购,但不知限购城市是否能执行国务院的政策。分时租赁和车辆共享的支持的政策期待细化的实施,我们也是期待大城市有更多的汽车共享的突破。

1、新能源车增量


虽然这项政策对新能源车的市场培育有较大的拉动,但新能源车今年已经是极其火爆,政策是进一步拉动,加之基数小,总量拉动不大。

根据乘联会厂家信息:8月的新能源车销量13801台,其中插电混合动力达到7007台,纯电动车达到6794台,8月纯电动新能源车销量领先于插电销量,7月的插电反超在8月出现回归。近期纯电动乘用车中全部是轿车产品,前期的MPV\SUV逐步萎缩,但8月的比亚迪开始推进更多的MPV和客货两用车型。8月的纯电动车中的A00级车占比达58%,且A0级成为纯电动乘用车的绝对主力。

从合格证数据看,2015年1-8月,新能源汽车累计生产12.35万辆,同比增长3倍。其中,纯电动商用车生产2.83万辆,同比增长8倍,插电式混合动力商用车生产1.02万辆,同比增长96%。因此总体看,新能源车的商用车发展较快,尤其是客车发展特别快,而乘用车发展的速度快,但普及率低。

2、限购新能源的解禁

政策规定:各地不得对新能源汽车实行限行、限购,已实行的应当取消。限行政策应该是基本各城市都没有的,只有个别限购城市需要取消。这政策关键对北京的电动车摇号政策会带来解禁的促进,算是利好。


北京的摇号购买新能源车的抢购没有推广示范意义,这是极度挤压需求下的被迫购买,北京百姓解决有没有车的问题只能靠买电动车。此次放开购买的数量限制,可能带来大家的购买的热情降低。

中国特色的不抢购谁买?人为造成紧缺才会让更多人排队买,估计北京的新能源销量增长不会太快。而北京能否对插电混动解禁,我感觉是不可能实现的梦想。

三、政策刺激:乘用车实施减半征收车辆购置税

政策原文:从2015年10月1日到2016年12月31日,对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策。

1、好政策不怕重复

此次政策出台前后的大家观点较分化,有支持也有担忧的。我感觉这项政策与09年的购置税减半政策基本一致,体现了政策的一贯连续性,好的政策就拿过来直接继续使用,不必有太大的顾虑。

当年的购置税优惠政策也是我们乘联会和其他部门共同在08年都提出过的,我们当时对这个政策效果也是不确定,但感觉应该提出这样的减税政策。结果在09-10年这个政策的刺激效果很好。

09年时的购置税减免政策是最直接的消费拉动,税收的优惠是国家给的,与经销商优惠无关,因此必须要享受的,这也是10年底市场超级火爆的原因。

2、小排量购置税优惠是对首购群体的普惠


这项政策是针对普通百姓的首次购车的支持,有利于百姓私车普及。我们有房子就能有车,现在是房子过剩,但私车普及不足。因此加速私车普及是最大的经济增长点。我测算此次政策的销量影响是1年零3个月时间大约1900万台左右,平均单台如果是8万,则单台是3500元的税收优惠,总计近700亿元的政策让利,效果应该是很突出的。

3、私车配套环境改善也是投资机会

通过私车普及发现社会配套存在的问题,逐步改善社会,对应有车生活,而不是让生活被公共设施不足所困扰。

四、政策刺激:加快淘汰营运黄标车专项行动

政策原文:加快淘汰营运黄标车,开展清理整顿专项行动对进度严重滞后省份要强化问责。在现有资金支持基础上,允许地方政府将盘活的财政存量资金用于推动淘汰工作。确保完成到2017年全国基本淘汰黄标车任务。

这个政策的实施已经是有一段时间,在发达地区的置换效果也是大部分体现。尤其是采取限行等措施实际掐死黄标车的运营,淘汰效果较好。但现在的地方政府没钱,因此盘活资金去加大补贴的难度也不小,力未来补贴度难以大幅增长。

今年经济不景气的污染企业也关门很多,环保压力减轻。而且这是延续到17年的中长期政策,短期的效果尚不突出。

五、此轮政策与09年刺激政策对比效果

此次刺激政策效果与09年对比看,政策环境和政策组合不同,09年是信心足、低基数、组合刺激,今年是信心差、基数高、政策单一。因此增速效果与09年要差距很大

1、火爆的经济背景

08年金融危机时,我们的经济是持续高增长后受到外部环境的冲击,当时是内需没有有效挖掘,地价低、楼市价格低,工资也不高。因此09-10年的地价暴涨、楼市火爆,基建投资热。随之油价也是暴涨,一片经济火热景象,居民收入增长较快,消费也是无忧无虑。

此次车市增长的动力是不足的。近期世界经济压力是新兴市场的经济低迷,经济增长动力重新回到美国等先进经济体。15年时的国内经济环境已经是压力重重,至今的国内经济下行压力尚未化解。而中国国内房地产价格处于高位,二三线城市的楼市泡沫较重,商品房库存较重,只有一线城市的楼市尚好。由于人民币的坚挺,出口出现严重低迷,并导致国内的中小企业经营艰难,明星企业裁员,社会就业压力较大。

2、区域消费环境

05年-08年的私车尚未普及,很多大城市家庭尚未有车,此时车市的消费潮流尚未延伸到城市中产阶层。随着车市火爆,北京、天津、深圳等大城市的车市快速火爆,形成全国性的火爆增长,最终导致北京的限购。

而现在的车市消费环境是经京沪穗深杭等特大城市已经限购,可刺激的新购群体的区域市场规模已经缩小,增长动力也不可能太强。

3、政策组合不足

09年政策是取消养路费,减免购置税,汽车下乡,以旧换新等的组合,政策很多此次的政策对汽车行业的不多。而今年的车市刺激政策出台最晚,且仅此一项购置税减半是强力刺激政策。

取消养路费的普惠效应对09-10年车市的刺激很大,改革后,这项基础刺激也就不存在。而汽车下乡政策的政策效果当时超强,现在农民都打工去了,微车的持续低迷也难以改善。

4、车市周期因素不利

现在的政策是熨平15-16年的车市低迷期。换购和新购的组合推动车市增长,在样的叠加增量在4年周期显示的较明显。

09年-10年是在05年-07年高增长,08年增速回落的换挡期。09-10年的火爆,是11-12年的放缓。随后13年-14年的限购火爆。我们担忧15-16年的车市处于周期性谷底,17年可能换购和新购组合实现增长。而此时出台刺激购置税的政策是很好的,能够逆周期的调节车市增长。

总体看由于各方的约束增长压力较大,此次车市的政策刺激效果不应过分高估,我们预计的15年车市U型增长必然出现。

五、车市拉动效果分析

1、小排量对自主相对有利


购置税减半政策的主要拉动是中低端车市的拉动,自主品牌乘用车中1.6升以下的占比达到75%以上,此次政策有很好的拉动效果。而欧系的小排量车表现也在走强,此次应该有拉动。日系的SUV小排量化应该加速。

2、购置税减半叠加15年底到期政策对今年拉动最大

15年底是十二五规划的政策收尾期,政策的红利也是相对最大的,这是诸多政策的组合到期。其中15年12月截止的节能车补贴政策会拉动车市的消费进入节前的抢购的高潮,节能车补贴车型的销量占到16升以下车型的比例较高。

3、1.6升的分水岭意义继续强化

从2013年10月1日起,实施1.6升及以下节能环保乘用车推广政策。《关于开展1.6升及以下节能环保汽车推广工作的通知》(财建〔2013〕644号)签发日期是2013年9月30日。从2013年10月开始,到2015年12月底截止,共计27个月。实际的第九批节能车目录发布是14年9月,我估计此次的15年7月的第十批节能车是此轮的最后一批。这样的一批目录价值几十亿元的补贴,其市场促销的价值及其巨大。


此次第三轮的节能环保车补贴政策实施的时间较长,而且截止时间清晰,这对市场的推动效果很好。尤其是第十批的目录推出正好是完整的一个旺季销售周期,叠加购置税减半的市场增量效果应该很突出。


目前的节能车补贴车型是1.6升以下的,与购置税减半政策相一致,而目前8月的上牌销量已经是狭义乘用车的12%,未来估计有望达到20%,这是真金白银的补贴,一边购置税减税,一边国家给3000元补贴,因此拉动车市的增量效果应该很突出。

4、高价车的减税效果更突出


由于目前的消费热潮是SUV,尤其是中小型SUV的市场热度很高,因此小SUV的借助购置税的优惠带来的增量应该很突出,而SUV的中高端也有不少是1,6升车型,宝马、奥迪、奔驰都有1.6T的车型,其减税效果也是不错的。因此私人消费的全系列增长已经较突出。而中高端车型的排量结构调整也是很重要的。

5、仍维持15年零售增速7%的判断


由于13年底的车市增速23%,14年在高基数的增速仍达到12%,因此15年9-12月的增速5%应该算可以接受的,这也是我们当时预计车市应该有些促进政策的结果。

16年的车市有15年的低基数的保障,深圳限购、股市冲击等减量因素压低技术,因此16年车市应该增速更好一些,应能达到12%左右的较快增速。

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