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拟175.55亿港币收购嘉里物流部分股权 顺丰全球布局再下一城

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A股物流板块市值第一的顺丰控股与香港联交所上市的最大的国际物流公司嘉里物流的联手,在牛年即将来临之时引爆市场。

2月9日晚,顺丰控股发布公告称将以现金175.55亿港币要约收购联交所公司嘉里物流51.5%的股份,完善货运代理及国际业务的战略布局。顺丰方面表示,若收购完成,顺丰将向国际型综合物流服务商又迈进一步。

当然,这不是故事的全部。当晚,顺丰控股打出一套组合拳:在A股市场拟非公开发行方式募资220亿元,用以投资于速运设备自动化升级项目、新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目、数智化供应链系统解决方案建设项目、陆路运力提升项目、航材购置维修项目以及补充流动资金。

超400亿元的巨大融资规模意味着,顺丰正在以更进取的姿态实践其在全球的积极扩张计划。而这背后动因则是,国内主战场上,不仅快递物流行业具有高成长性,更是顺丰远超行业增速带来的巨大的市场机会。而国际市场则成为顺丰的延伸战场。

现金收购嘉里 拓展海外布局

顺丰公告称,拟通过全资子公司Flourish Harmony向嘉里物流联网有限公司(Kerry Logistics Network Limited,简称:嘉里物流)股东及购股权持有人发出部分要约,以现金方式收购嘉里物流约9.31亿股股份(约占标的公司已发行股本的51.8%和全面摊薄股本的51.5%)。与此同时,嘉里物流出售其中国香港货仓业务和中国台湾业务至嘉里控股及全资子公司。

交易计划完成后,嘉里物流联网在香港联合交易所的上市地位将维持不变。Kerry Group旗下公司将继续持有嘉里物流联网重大股权,而公司也会继续在市场上以明确的品牌形象”嘉里”品牌运营,一并由现有核心领导团队管理。

资料显示,嘉里物流以亚洲为基地,业务涵盖综合物流、国际货代、工业项目物流、跨境电子商贸,以及最后一里派送等,是香港联交所上市的规模最大的国际物流公司。在Armstrong & Associates发布的榜单中,嘉里物流2019年全球空运货代排名第16,海运货代排名第7,全球货运代理排名第11。过去5年,嘉里物流的业绩一直保持着较为稳定的增长。2019年嘉里全年收入超过400亿港元。2020年上半年,嘉里物流实现收入218.85亿港元,净利润13.4亿港元。

强强联合 聚力共赢

顺丰方面称,嘉里物流可以拓展海外基础设施网络布局,打造顺丰国际版图的“桥头堡”:嘉里物流拥有遍布全球50多个国家及地区的环球网络,于全球一半新兴市场设立据点,拥有10,000余辆运营车队,超过7,500万平米的物流设施,在世界各地组建了超过4,3000人的本土化服务团队。本次收购后,顺丰全球网点布局将由17个国家与地区扩展至59个国家与地区。随着鄂州机场的建立,公司国际航线,特别是亚洲航线不断丰富,嘉里物流在日、韩、东南亚有深厚布局,可以形成良好的协同效应。嘉里物流有助于拓展顺丰的海外履约能力半径,加速向国际型综合物流服务商迈进。

值得一提的是,此次收购的嘉里物流具备以高端品牌为主的丰富客户资源,与顺丰的定位和潜在目标客户群体高度契合。国际高端品牌客户资源将高效无缝嫁接,不仅为顺丰时效件业务带来强劲增长动力,而且能够加速孵化顺丰的供应链管理能力。

嘉里物流是植根亚洲、融通全球的国际顶尖物流综合服务供应商,其客户涵盖电子科技、医药、国际时装、快消品等各行业头部品牌公司(包括大量世界500强定级客户,如微软、宜家、优衣库等),可为顺丰无缝对接国际头部B端品牌客户资源;同时,相对于顺丰尚处于成长期的To B业务,嘉里在To B供应链领域优势明显,为各大世界龙头品牌承担亚洲地区的供应链分销环节整体服务,顺丰与嘉里的联姻将有助于顺丰快速孵化To B物流供应链服务能力,迅速切入不同业态龙头企业的供应链服务环节,先发性地抢占广阔的To B供应链市场。

持续并购合作 实现跨越式发展

收购兼并优质标的,是顺丰实现全球化布局的重要途径。一直以来,顺丰控股不断寻找优质资产进行收购与合作,帮助公司更快、更稳地成长为综合物流巨头。因为历史告诉我们,快递企业并购延伸,最后实现全链条效率最大化,是物流巨头们的必经之路。

近30年以来, UPS借助其主营快递业务优势,拓展至产业链上下游,包括供应链(1992年成立UPS Supply ChainSolution)、货代(2001年收购飞驰)、电商服务(2001年收购Mail Box、2012年收购Kiala NV、2014年收购i-Parcel)、供应链金融(2001年收购美国第一国际银行)等业务板块,突破单一业务发展瓶颈,从而向物流综合服务提供商迈进。UPS并购的主要目的是实现跨地域(尤其是跨国别)或跨产品的扩张,通过跨地域扩张提高网络覆盖度、通过跨产品扩张增加产品组合多样性,可以形成网络效应和协同效应,形成全链条效率最大化。

而FedEx1978年上市,之后相继完成数十项并购,强化了其在快递、小包、零担货运、物流、零售电商运输及相关技术领域的领先地位,也使其业务遍布全球,形成潜在用户规模最大化。

过去几年,除了收购了DHL在华供应链业务外,顺丰也在积极与一些物流企业建立合作。在国际业务方面,顺丰选择与运输物流企业UPS进行战略合作,在香港成立独立合资公司聚焦跨境贸易、拓展全球市场。在仓储物流方面,顺丰与专注于物流、不动产等领域的投资管理与商业创新公司普洛斯加强合作伙伴关系,加深在物流中转场、供应链仓储、冷链领域及物流设备金融等方面的合作;另外,顺丰还与综合地产集团嘉民集团建立长期合作伙伴关系,共同合作开发建设仓储设施。在冷链方面,顺丰与冷链物流企业夏晖签订在中国成立合资公司的协议,双方携手打造一家冷链物流公司。

通过一系列投资并购,顺丰迅速切入了快运、冷链、供应链管理服务等领域,提升了公司在相关领域的行业地位,实现在新兴业务领域与关键战略能力的布局,确保未来可持续、高质量发展。

从不断增长的中国市场到以亚洲为起点的全球性的覆盖,从领先的数智化科技能力到成熟的本土运营,国内最大航空货主、货运机队和亚洲最大的货运枢纽机场到国际领先的货代业务,从亿量级C端客户百万级B端客户,到强大的B端物流服务能力,顺丰与嘉里的合作,不仅是网络公司和能力互补,更是资源叠加和客户融通的合力共赢,将产生1+1>2的协同效应。

定增220亿 内生成长和外延并购并重

为了打造数智化全链路综合物流服务商,顺丰一方面通过不断寻找优质资产进行收购与合作,帮助公司快速切入新领域,实现全面扩张;另一方面顺丰也在借助资本市场的力量,加速自身业务发展,不断创新业务模式,提高运营效率,完善业务布局。

在发布收购嘉里物流的同时,顺丰控股还发布了募资220亿的定增预案。此次募集资金将投资于速运设备自动化升级项目(60亿)、新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目(50亿)、数智化供应链系统解决方案建设项目(30亿)陆路运力提升项目(20亿)、航材购置维修项目(20亿)、以及补充流动资金(40亿)。

顺丰表示,此次募投将有助于公司进一步贯彻以客户为中心、加深供应链服务能力、提供综合物流解决方案的发展战略,通过自动化、智慧化升级实现科技赋能物流服务,夯实公司在领先的服务时效、服务质量方面的核心优势,全面提升公司一站式综合解决方案能力。

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